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レコードタイムラインで特定のアクティビティーを絞り込む
更新日時 2024年 1月 29日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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レコードでタイムラインを絞り込み、特定のタイプのアクティビティーを表示します。アクティビティを作成したユーザおよびチームを基準に絞り込むことも、タスクを割り当て先に割り当てることもできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 中央のパネルの[アクティビティー]タブで、[アクティビティーを絞り込み]ドロップダウンメニューをクリックします。
- タイムラインにアクティビティータイプを含めるには、対応するチェックボックスを選択します。[すべて選択]チェックボックスをオンにして、すべてのアクティビティータイプを選択します.
注:[アクティビティの絞り込み]ドロップダウンメニューで選択したアクティビティタイプは、そのオブジェクトの全てのレコードに適用されます(例えば、ディールレコードのアクティビティを絞り込むと、ディールレコード全てに同じフィルターが適用されますが、コンタクト、会社、チケットレコードには影響しません)。また、選択されたアクティビティーは各ユーザーに固有のものであるため、アカウント内の他のユーザーが同じフィルターを持つことはありません。
- 特定のユーザーおよびチームに割り当てられて作成されたエンゲージメント アクティビティを絞り込 むには、All users(すべてのユーザー)またはAll teams(すべてのチーム)ドロップダウンメニューをクリックし、user(ユーザー)またはteam(チーム)を選択します。ユーザーとチームのフィルターはそのオブジェクトの他のレコードには適用されません。
- 素早くフィルターするには、中央パネルのメモ、Eメール、コール、タスク、、ミーティングタブをクリックすると、それぞれのアクティビティタイプのみが表示されます。
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