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CRMレコードを削除する

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

Delete権限を持つユーザーを対象に、HubSpot のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、コールなどの個別レコードを削除できます。一括削除権限を持つユーザーは、レコードを一括削除することもできます。

誤ってレコードを削除した場合、過去90日以内に削除されたレコードを復元できます。データプライバシー法に従うために永久に削除されたコンタクトについては、復元することはできません

レコード内から削除する

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
    • コール:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コール]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。

  • 左のパネルで、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。

 

注:永久削除は、以前はGDPR削除と呼ばれていました。


  • ダイアログボックスで[[レコード]を削除]をクリックします。

オブジェクトのインデックスページからの復元可能な削除を行う

各オブジェクトのインデックスページから1つのレコードを削除したり、複数のレコードを一括削除したりできます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
    • コール:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コール]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
  • 削除したいレコードの横にあるチェックボックスを選択します。
  • 複数のレコードを削除する場合:
    • テーブルビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • 取引とチケットのボードビューで、レコードの上にカーソルを重ねてチェックボックスをオンにします。1つのレコードカードが選択されると、残り全てのカードのチェックボックスが表示されて選択可能になります。
  • 現在のページやパイプラインにある全てのレコードを削除するには、テーブルまたはボードの上部にある[全て選択]チェックボックスをオンにします。テーブルビューで、ビュー内の全てのレコードを選択するには、「全て選択[番号][レコード]」リンクをクリックします。
delete-records-from-index-page
  • リストの上部にあるdelete[削除]をクリックします。

    bulk-delete-dialog-box
  • ダイアログボックスで、削除するレコードのを入力してから[削除]をクリックします。 

リストからのコンタクトまたは会社の復元可能な削除を行う

コンタクトまたは会社がリストのメンバーである場合、リストからそのレコードを削除することもできます。レコードではなくリストを削除したい場合は、リストを削除する方法をご覧ください。

  • HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[リスト]に移動します。 
  • 対象のリストの名前をクリックします。
  • 削除するコンタクトまたは会社を選択します。
    • 特定のレコードを選択するには、各コンタクトまたは会社の横にあるチェックボックスをオンにします。
    • リストの現在のページで全てのレコードを選択するには、テーブルの左上のチェックボックスをクリックします。
    • リスト内の全てのコンタクトを選択する場合は、テーブルの左上のチェックボックスを選択してから、[[X]件のコンタクトを全て選択]または[[X]件の会社を全て選択]をクリックします。

select-all-contacts-to-delete

  • [その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。

delete-contacts-in-list

  • ダイアログボックスで、削除するコンタクトのを入力してから[削除]をクリックします。

ワークフローを使用して復元可能なコンタクト削除を行う(「Professional」および「Enterprise」のみ)

ワークフローを使用して、特定の条件に基づいてコンタクトレコードを自動的に削除することもできます。その他のオブジェクト(取引、チケット、会社など)は、ワークフローで削除することはできません

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローのをクリックするか、新規ワークフローを作成します。
  • ワークフローの登録トリガーを設定または編集します。これが、コンタクトが自動的に削除されるかどうかを左右する条件になります。
  • +プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
  • 右側のパネルで[コンタクトを削除]を選択します。 
  • パネルの下部で[保存]をクリックします。
  • ワークフローを有効にするには、右上で次の操作を行います。
    • 既存のワークフローの場合、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • 新しいワークフローの場合、[確認と公開]をクリックします。ワークフロー設定を確認し、[有効にする]をクリックします。

ワークフローの作成について詳細をご確認ください。

復元可能な削除を行うと失われるか影響を受けるデータ

HubSpotのレコードを削除する前に、影響を受けるデータとツールについて確認してください。

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