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コンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括更新する

更新日時 2021年 7月 26日

対象製品

すべての製品とプラン

ワークフローまたはインポートを使用して、コンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括変更できます。ライフサイクルステージの使用について詳しくご覧ください。

個別のレコードのライフサイクルステージを手動で更新するには、プロパティー値を編集する方法をご覧ください。

ワークフローでライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージを進める場合、[プロパティー値を設定]ワークフローアクションを使用して新しいライフサイクルステージを設定できます。ライフサイクルステージを後ろに戻す場合は、まずプロパティーをクリアしてから、別のアクションを追加して新しいライフサイクルステージを設定する必要があります。

ライフサイクル ステージ ワークフローを設定するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 右上の[ワークフローを作成]をクリックします。
  • [最初から開始]を選択し、[ワークフローを作成]をクリックします。
  • どのレコードの「ライフサイクルステージ」を更新するかに応じて、左側のパネルで[コンタクトベース]または[会社ベース]を選択します。
  • 新しいライフサイクルステージが継続的に設定されるようにワークフローの実行を続ける予定の場合は、登録トリガーを選択する方法をご覧ください。 
  • +プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
  • ライフサイクルステージを進めるには、次のようにします。
    • 右側のパネルで、[プロパティー値を設定]を選択します。
    • [ターゲット プロパティー タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]または[会社]を選択します。
    • [設定するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[ライフサイクルステージ]を選択します。[ライフサイクルステージ]ドロップダウンメニューで、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値を選択します。
    • [保存]をクリックします。

  • ライフサイクルステージを戻すには、次のようにします。
    • 右側のパネルで、[プロパティー値をクリア]を選択します。
    • [ターゲット プロパティー タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]または[会社]を選択します。
    • [クリアするプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[ライフサイクルステージ]を選択します。
    • [保存]をクリックします。

    • [プロパティー値をクリア]アクションを追加した状態で、+プラスアイコンをクリックして別のワークフローアクションを追加します。
    • 右側のパネルで、[プロパティー値を設定]を選択します。
    • [ターゲット プロパティー タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]または[会社]を選択します。
    • [設定するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[ライフサイクルステージ]を選択します。次に、[ライフサイクルステージ]ドロップダウンメニューで、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値を選択します。
    • [保存]をクリックします。
  • 続けて、ワークフローのセットアップを行います。
  • ワークフローを有効にする準備ができたら、右上の[確認]をクリックし、[有効にする]をクリックします。

ワークフローが有効になると、登録済みレコードのライフサイクルステージが適宜設定されます。ワークフローでコンタクトのリストを手動で登録する方法をご覧ください。

インポートでライフサイクルステージを更新する

インポートでは、ライフサイクルステージを進める更新だけが可能です。ライフサイクルステージを後ろに戻すには、インポート前にレコードのライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。

  • ライフサイクルステージの変更対象となる会社の「会社ドメイン名」またはコンタクトの「Eメール」を含む.csvファイルを作成します。「ライフサイクルステージ」の列を1つ含めて、レコードの新しい値を入力します。 
  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • [インポート]をクリックします。
  • [インポートを開始]をクリックし、コンピューターからファイルを選択します。
  • インポートタイプとして[コンタクト]または[会社]を選択し、[次へ]をクリックします。 
  • インポートするファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
  • [ライフサイクルステージ]列は、HubSpotのライフサイクル ステージ プロパティーと自動的に一致する必要があります。import-map-contact-properties
  • [次へ]をクリックします。 
  • インポートの名前を入力します。コンタクトをインポートする場合:
    • チェックボックスを選択して、コンタクトのリストを作成するか、これらのコンタクトをマーケティングとして設定します。 
    • GDPR設定が有効になっている場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトとコミュニケーションをとる法的根拠を選択します。
  • [インポート完了]をクリックします。

レコードがインポートされると、ライフサイクルステージは選択したライフサイクルステージに変更されます。