コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。
- コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- ミーティングリンクのミーティングタイプを設定
- コールとミーティングタイプのレポート
コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[Sales (セールス)]ドロップダウンをクリックし、[Call &meetings type (コールとミーティングのタイプ)]を選択します。
- [Enable and customize call and meeting types for your team (チームのコールとミーティングのタイプを有効化およびカスタマイズする)]のスイッチをクリックして有効にします。
- 既存のタイプをクリックして編集するか、ごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- [Add another type (別のタイプを追加)]をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。
- 左下の [保存] をクリックします。
コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- HubSpot からコンタクトを呼び出したら、[コールタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択します。
- アクティビティを手動でログに記録する場合は、[コールタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択してコールをログに記録し、ミーティングをログに記録する場合は、[ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。
- コンタクトとのミーティングをスケジュールすると、[ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。
ミーティングリンクのミーティングタイプを設定します。
ミーティングリンクのミーティングタイプを指定します。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［ミーティング］の順に進みます。
- ミーティングリンクにマウスポインターを合わせ、[編集]をクリックするか、[ミーティングリンクを作成]をクリックして新しいミーティングリンクを作成します。
- [詳細]画面で[ミーティングタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。
コールとミーティングタイプのレポート
HubSpotでは、ダッシュボードに追加できる、コールやミーティングのタイプ(タイプ別)、コールとミーティングの合計(タイプ別)、コールおよびミーティングリーダーボード(タイプ別)について、いくつかの既定のレポートを提供しています。
ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションまたは [Reporting add -on]をお持ちの場合は、データセットを選択する際に[アクティビティ]チェックボックスを選択して、コールとミーティングのタイプでカスタムレポートを作成できます。この操作を実行すると、[コールとミーティングのタイプ]をフィルターとして選択できます。
