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ライフサイクルステージを使用する

更新日時 2019年 10月 31日

マーケティングプロセスおよびセールスプロセスでのライフサイクルステージに基づいてコンタクトを分類します。ライフサイクルステージプロパティーを更新することで、チームは、特定のコンタクトがプロセス内のどこに位置するかを判断し、マーケティングとセールス間のリードの引き継ぎの理解を深めることができます。

ライフサイクルステージとは何ですか?

既定のライフサイクルステージのプロパティーには、オプションとして次のステージが含まれています。

  • サブスクライバー: お客様のビジネスについて知っており、お客様のチームから情報を得るためオプトインしたコンタクト。これは、ブログまたはニュースレターに登録している訪問者の場合があります。
  • リード:サブスクライバー以外のセールス準備ができたコンタクト。リードの例には、ビジネスからのコンテンツオファーに登録するコンタクトがあります。
  • MQL(マーケティング活動で獲得した見込み客):チームのマーケティング活動に関与しているが、セールスコールを受信する準備ができていないコンタクト。MQL の例には、マーケティングキャンペーンで特定のフォームに対応するコンタクトがあります。
  • SQL(営業上の有望なリード):直接セールスフォローアップの準備ができたことを、その行動を通じて示しているコンタクト。SQL の例には、コンタクトフォームを通じて製品に関する質問を送信するコンタクトがあります。
  • 商談: 実際のセールスチャンスを持つコンタクト。
  • 顧客:クローズ済み取引のコンタクト。
  • エバンジェリスト: ビジネスを支援し、さらにリードに活用されるネットワークを提供する顧客。
  • その他:コンタクトが上記のステージに適合しない場合に使用できるワイルドカードステージ。

コンタクトまたは会社のライフサイクルステージは、自動同期によって変更できるため、編集できません。カスタムライフサイクルステージのプロパティーを作成する方法を確認してください。

ライフサイクルステージのプロパティーを更新するには、どうすればよいですか。

ライフサイクルステージのプロパティーを最新状態に維持するため、次の手順を実行できます。

注意:コンタクトのライフサイクルステージは、ファネルを前進することを目的としています。インポート、ワークフロー、フォームフィールドは、ファネルのライフサイクルステージに、既定のライフサイクルステージのプロパティーのみを設定できます。ライフサイクルステージを逆行するように手動で設定するか、またはワークフローで新しい値を設定する前に [ライフサイクルステージ] プロパティーをクリアして設定することのみ可能です。

ライフサイクルステージプロパティとリードステータスプロパティの違いは?

リードステータスプロパティは、全般に、SQL のライフサイクルステージ内のサブステージについて説明します。既定のリードステータスのオプション:
  • New(新規)
  • Open(オープン)
  • In Progress(進行中)
  • Open Deal(取引開始)
  • Unqualified(不適格)
  • Attempted to Contact(連絡済み)
  • Connected(接続済み)
  • Bad Timing(不適時期)
このプロパティーをカスタマイズする方法またはワークフローでこのプロパティーを使用してセールスリードトラッキングとレポートを自動化する方法を説明します。 
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