更新日時 2020年 10月 19日
HubSpotでは、コンタクト、会社、取引、チケットレコードを一括で更新できます。必要なレコードを選択するには、保存済みビューを使用することもできます。
- コンタクト、会社、取引、チケットのいずれかのページを開きます。
- 編集するレコードを選択します。特に編集するレコードを除外するには、テーブルに表示を適用できます。
- 個々のレコードをいくつか編集する場合は、編集するレコードの横にあるチェックボックスを選択します。
- ページ上のすべてのレコードを編集する場合は、テーブルの上部にある［すべて選択］チェックボックスを選択します。その後、フィルター内のすべてのコンタクトを選択するため、［［number］件の［records］をすべて選択］のリンクをクリックします。
- テーブルの上部にある［割り当て］、［編集］、または［削除］を選択できます。［タスクを作成］などの他のオプションは、現在のページで選択されたレコードにのみ機能します。現在のページ以外のレコードを含むすべてのレコードを選択した場合は機能しません。
- これらのレコードを新しいユーザーに割り当てるには、テーブル上部にある［割り当て］をクリックします。ダイアログボックスでユーザーを選択し、［割り当て］をクリックします。
- これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、次の手順を実行します。
- テーブルの一番上にある［編集］をクリックします。
- ［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
注: 複数のチェックボックスプロパティーを一括編集しても、既存のオプションに新しいオプションが追加されることはありません。一括編集では、新しい値により既存の値が上書きされます。
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- 設定欄が表示されるので、選択したプロパティーの新しい値を入力します。
- ［更新］ をクリックします。これにより、これらのレコードのプロパティーの中の古い値が上書きされます。
- テーブルの一番上にある［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、削除するコンタクトの数を入力し、［削除］をクリックします。
- レコードごとにタスクを追加するには、テーブル上部の［タスクを作成］をクリックします。右側のパネルでタスクの詳細を入力してタスクを保存します。
更新後のプロパティー値をインポートしてマッピングすることにより、レコードを一括更新することもできます。ワークフローツールにアクセスしたことがあるなら、ワークフローを使用して複数のコンタクトのコンタクトプロパティー値を設定することもできます。