レコードを一括で編集する

HubSpotでは、複数の レコードを一括で編集したり、削除したりできます。一括編集または削除できるレコードには、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、コールが含まれます。

必要なレコードを条件に基づいて選択するには、保存済みビューを使用することもできます。

• HubSpotのアカウントで、レコードに移動します。

• 取引とチケットにボード形式を使用している場合は、テーブルビューに切り替えます。それには、左上にあるlistView テーブルアイコンをクリックします。

• 編集するレコードを選択します。編集するレコードを明示的にフィルタリングできるように、テーブルに表示を適用することができます。

  • 個々のレコードをいくつか編集する場合は、編集するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。

  • ページ上のすべてのレコードを編集する場合は、テーブルの上部にある［すべて選択］チェックボックスをオンにします。次に、フィルター内のすべてのコンタクトを選択するため、［［数値］件の［レコード］をすべて選択］リンクをクリックします。

注： カスタム オブジェクト レコードとコールレコードの場合、テーブルの上部で使用できるオプションは［編集］または［削除］のみとなります。

• テーブルの上部では、以下のオプションを選択できます。

• • 割り当て：選択したレコードを新しいユーザーに割り当てる場合は、このオプションを選択します。ダイアログボックスで、目的のユーザーを選択してから［割り当て］をクリックします。

  • 編集：選択したレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、このオプションを選択します。

    • ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

    • 表示されるフィールドに、選択したプロパティーの新しい値を入力します。

    • ［更新］ をクリックします。これにより、これらのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

注：複数のチェックボックスプロパティー を一括編集しても、新しいオプションが既存のオプションに追加されることはありません。一括編集では、既存の値が存在する場合はその値が常に新しい値で上書きされます。

• • 削除：選択したレコードを削除する場合は、このオプションを選択します。ダイアログボックスで、削除するレコードの数を入力し、［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、「一括削除」権限が必要です。

  • タスクを作成：選択したレコードごとにタスクを追加する場合は、このオプションを選択します。右側のパネルで、値を入力してタスクを作成します。他のページにあるレコードを含め、すべてのレコードが選択されているとしても、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードに関するタスクのみです。

• 会社レコードの場合、テーブルの上部でさらに［静的リストに追加］も選択できます。ダイアログボックスで、［検索］ドロップダウンメニューをクリックし、会社を追加する対象の静的リストを選択してから［追加］をクリックします。

• コンタクトレコードの場合、テーブルの上部では以下のオプションも選択できます。

• • シーケンスに登録（Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）： 選択したコンタクトをシーケンスに登録する場合は、このオプションを選択します。

  • その他：ドロップダウンで他のオプションを選択できます。次のオプションがあります。 

    • 静的リストに追加

    • ワークフローに登録（ProfessionalまたはEnterpriseのみ）

    • コンタクトのデータを処理するための法的根拠を追加 

    • コミュニケーションのサブスクリプションを編集

    • マーケティングコンタクトに設定

    • マーケティング対象外のコンタクトに設定

更新後のプロパティー値をインポートしてマッピングすることにより、レコードを一括更新することもできます。ワークフローツールにアクセスしたことがあるなら、ワークフローを使用して複数のコンタクトのコンタクトプロパティー値を設定することもできます。