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レコードに担当者を割り当てる

更新日時 2024年 2月 13日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レコードをHubSpotユーザーに割り当てるには、[オブジェクト] ownerプロパティーをコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードに使用できます。各レコードは、デフォルトのプロパティーを使用して選択した所有者を1人持つことができますが、レコードに関連する追加のユーザーを選択するために、カスタムユーザーフィールドタイププロパティーを作成することができます。

ユーザーがレコードの所有者として割り当てられるには、オブジェクトへのアクセス権が必要です(例えば、コンタクトレコードの所有者となるには、コンタクト担当者へのアクセス権が必要です)。

自動的に次に割り当て:所有者

オーナーが自動設定されるシナリオもある:

  • HubSpotアカウントで既定で会社の担当者をコンタクトに割り当てますの設定をオンにすると、コンタクトおよびその主担当者は自動的に同じ担当者に割り当てられます。詳しくはこちら設定の仕組み
  • 担当者が割り当てられていないコンタクトがユーザーのスケジュールページでミーティングを予約した場合、そのユーザーが自動的にコンタクトの担当者として割り当てられます。コンタクトにすでに担当者が割り当てられている場合、そのコンタクトが別のユーザーとのミーティングを予約しても、既存の担当者が置き換わることはありません
  • Salesforce連携を有効にしている場合、コンタクト先、会社および取引担当者の割り当ては、Salesforceで指定されたもの()が既定になります。

オブジェクトのホーム画面でレコード所有者を割り当てる

各オブジェクトインデックスページで、レコードに一括して割り当て先を割り当てることができます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。
  • 割り当てるレコードの横にあるチェックボックスを選択します。
  • テーブルまたはボードの上部にある[割り当て]をクリックします。
一括割り当て先
  • ダイアログボックスで[[オブジェクト]担当者]ドロップダウンメニューをクリックし、担当者を選択します。
  • [更新]をクリックします。

レコードの所有者を割り当てる

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左のパネルで、[全プロパティーを表示]をクリックします。
  • [オブジェクト]担当者を検索します。

割り当て先レコード所有者

  • プロパティーにマウスポインターを合わせ、ドロップダウンメニューをクリックし、オーナーを選択します。
  • 画面の最下部に表示される[保存]をクリックします。

インポートによる割り当て先

また、インポートによって、新規または既存のレコードに一括して所有者を割り当てることもできます。インポート中にオブジェクトに所有者を割り当てる:

  • インポートファイルに、[オブジェクト]担当者列を追加し、その列の各行にユーザー名またはEメールアドレスを追加してください。
  • ファイルをインポートし、マッピングページで、列を [オブジェクト]所有者プロパティーにマッピングします。

注:、インポートによってレコードを割り当てられたユーザーには、新しいオブジェクトが割り当てられたという通知は届きません。

ワークフローによる所有者の割り当て ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

全ての[レコード]に登録先を割り当てる。

Set [object] 「プロパティー値」 action in workflow を使って、登録されたレコードに自動的に所有権を割り当てることができます。[オブジェクト]所有者プロパティーを設定するために選択し、登録したオブジェクトを割り当てるユーザーを選択します。たとえば、米国(米国)からのフォーム送信で作成されたレコードに北米の営業担当者を割り当てることができます。

他のオーナーに自動的に所有権を割り当てるには、ワークフローをクローンして、各オーナーの割り当てルールに基づいて登録トリガーを変更し、[オブジェクト] プロパティー値を選択アクションで選択したオーナーを更新します。また、分岐ロジックを使用して、さまざまな条件に基づいてオブジェクトに異なる所有者を割り当てることもできます。

複数の所有者間でレコードをローテーション ( Sales Hubおよび Service Hub Professionalおよび Enterprise のみ)

Sales または Service Hub Professional および Enterprise アカウントの有料ユーザー は、ワークフローを使用して複数のユーザー間で割り当てを交代することもできます。 ワークフローの均等に割り当て先を指定された所有者に「レコードを担当者にローテーション」アクションを通じて割り当てる。割り当てられるレコードは、担当者が割り当てられていないものだけです。レコードに担当者がいる場合、まず値をクリアする必要があります。これは、プロパティー値をクリアアクションで一括して行うことができます。

各ローテーションアクションでの担当者の配分は、各ユーザーがアカウント全体で担当するオブジェクトの数ではなく、その特定のアクションでの割り当て数に基づきます。ワークフローに複数のローテーションアクションがある場合、アクションごとに個別のカウントが行われます。例えば、[[担当者]の割り当て]アクションが3人の担当者に対して設定されている場合は次のようになります。

  • ワークフローが有効になると、3人の担当者全てについて、このアクションでの割り当て数がゼロに設定されます。
  • 3人のユーザー全ての割り当て数が均等なため、このアクションに到達する最初のコンタクトには1人がランダムに割り当てられます。
  • 最初のコンタクトの割り当て後は、1件のリードを持つ1人の担当者と、リードがゼロの2人の担当者が存在します。次のコンタクトがワークフローを通過すると、リードがまだない残りの2人のユーザーのいずれかに1件が割り当てられます。
  • 3人の担当者全てが、各1件のリードを割り当てられたら、次のリードを受け取る対象になります。

[レコードを担当者にローテーション]ワークフローアクションの詳細をご確認ください。

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