レコード｜よくある質問

HubSpot のレコードに関する一般的な質問に対する回答がすばやく見つかります。

全般

• 1 つのレコードに複数の所有者を設定できますか？
• CRM にレコードが表示されなくなるのはなぜですか？
• ダッシュボードから検索するときにレコードが見つからないのはなぜですか？
• 1 つのレコードに含めることができるエンゲージメントの最大数はいくつですか？

コンタクト

• 会社名と関連会社の違いは何ですか？
• [最終コンタクト日]プロパティーと[前回のアクティビティー日]プロパティーが更新されないのはなぜですか？
• レコードで写真の横に表示するプロパティーを選択できますか？
• HubSpot で新しく作成されたコンタクトの既定のライフサイクルステージは何ですか？
• コンタクトのライフサイクルステージを逆行するように設定するにはどうすればよいですか？
• CRM から送信された E メールの画像はコンタクトのタイムラインに表示されますか？
• CRM を使用してコンタクトのリストに E メールを送信できますか？
• コンタクトレコードにページビューがないのはなぜですか？
• コンタクトがアナリティクスで作成されるのはなぜですか？
• フォームのカスタム E メールフィールドを使用してコンタクトを作成できますか？
• コンタクトの作成日より前のEメールアクティビティがタイムラインに表示されるのはなぜですか？

取引

• 取引のステージが [クローズした成立取引] または [失注] になると、どのような処理が行われますか？
• 取引ステージを取引レコードから変更するにはどうすればよいですか？

全般的な情報

1 つのレコードに複数の所有者を設定できますか？

現時点では、各レコードでは既定の所有者プロパティーに 1 名の所有者だけを指定できます。ただし、プロパティータイプがHubSpot ユーザーであるカスタムプロパティーを作成できます。このタイプのプロパティーは、オプションとしてアカウントにユーザーを自動的に取得します。

CRM にレコードが表示されなくなるのはなぜですか？

• 現在のビューにフィルターが含まれている。フィルターに一致しないレコードは表示されません。すべてのレコードを表示するには、すべてのフィルターがクリアされていることを確認してください。
• ユーザー権限により、表示できるレコードが、各自が所有するレコード、または所属するチームが所有するレコードのみに制限されている。すべてのレコードを表示するには、管理者に連絡して適切な権限の付与を依頼します。

ダッシュボードから検索するときにレコードが見つからないのはなぜですか？

ダッシュボードの検索機能では、レコードのインデックスを作成するのに最大で 30 分かかります。したがって、新しく作成されたレコードが常に検索結果に表示されるとは限りません。しばらくしてから表示されるようになることがあります。

1 つのレコードに含めることができるエンゲージメントの最大数はいくつですか？

レコードあたりのエンゲージメントの最大数は 10,000 件です。エンゲージメントとは、レコードに追加されるタスク、コール、コメント、Eメール、ミーティングです。最大数を超えて作成されるエンゲージメントはレコードに関連付けられないので、レコードのタイムラインに表示されません。HubSpot のサービス制限についての説明を参照してください。

コンタクト 

会社名と関連会社の違いは何ですか？

コンタクトレコードの会社名は既定の単行テキストプロパティーであり、HubSpotユーザーが手動で更新できます。このプロパティーは、コンタクトレコードの会社の関連付けとは切り離されており、自動関連付けや手動関連付けの影響を受けません。

コンタクトダッシュボードで列として表示される関連会社は、コンタクトが関連付けられている関連会社の [名前] プロパティーを示し、会社レコードとの自動関連付けまたは手動関連付けの影響を直接受けます。コンタクトレコードで、右側のパネルの [会社] セクションの下に関連会社が表示されます。

[最終コンタクト日] プロパティーと [前回のアクティビティー日] プロパティーが更新されないのはなぜですか？

ログに多数のアクティビティーが記録されている場合は、[最終コンタクト日] プロパティーまたは [前回のアクティビティー日] プロパティーの更新で短い遅延が発生することがあります。しばらく時間が経過しても変化がない場合、これらのプロパティーはその定義に従って値を正確に表示している可能性があります。これらの値が正確であることを確認するには、[最終コンタクト日] プロパティーと [前回のアクティビティー日] プロパティーの更新時に、これらのプロパティーの定義を確認します。

レコードで写真の横に表示するプロパティーを選択できますか？

HubSpot で新しく作成されたコンタクトの既定のライフサイクルステージは何ですか？

コンタクトの既定のライフサイクルステージは、コンタクトが HubSpot でどのように作成されたかに応じて異なります。以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとしてリードが設定されます。

• フォームまたはリードフローでコンバートされた（フォームまたはリードフローで [ライフサイクルステージ] プロパティーをフィールドとして含めることで別途指定されている場合を除く）。
• Salesforceから同期されている（ライフサイクルステージの自動移行または会社ライフサイクルステージ同期が HubSpot アカウントで有効になっている場合を除く）。
• Gmail または Outlook でコンタクトプロファイルから作成された。

以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとしてサブスクライバーが設定されます。

• コンタクトダッシュボードから HubSpot アカウントに手動で追加された。
• 既定のHubSpot ブログサブスクリプションフォームでコンバートされた。
• HubSpot にインポートされた（インポートファイルで別途指定されている場合を除く）。
• コミュニケーションを通じて作成された。

コンタクトのライフサイクルステージを逆行するように設定するにはどうすればよいですか？

ライフサイクルステージを逆行するように手動で設定するか、またはワークフローで新しい値を設定する前に [ライフサイクルステージ] プロパティーをクリアして設定します。

CRM から送信されたEメールの画像はコンタクトのタイムラインに表示されますか？

CRM から画像を含むEメールが送信されると、コンタクトのタイムラインで E メールアクティビティに画像が表示されます。画像を含む E メールで[展開]をクリックすると、画像全体が表示されます。

CRM を使用してコンタクトのリストにEメールを送信できますか？

現時点では、CRM のコンタクトリストにEメールを送信することはできません。HubSpot Marketing 機能でのみ行えます。ただし、CRMのE メールを個別のコンタクトに送信することができます。

HubSpot Marketing Basic、Professional、Enterprise アカウントをお持ちの場合は、リストにマーケティング E メールを送信する方法についての説明を参照してください。

コンタクトレコードにページビューがないのはなぜですか？

ページビューは次の要件に基づいてトラッキングされます。

• HubSpot トラッキングコードがページで実行される。これにより、訪問者のブラウザで Cookie が取得されます。

• 訪問者の Cookie は HubSpot のコンタクトレコードに関連付けられます。これは次のいずれかの状況で発生します。

  • コンタクトがフォームに入力したとき（Cookie トラッキングが有効）。
  • コンタクトが、ID トラッキングによりマーケティング E メールを受信し、その E メール内のリンクをクリックして、サイトを訪問したとき。
  • コンタクトの作成に JavaScript Events API が使用されたとき。

これらの要件が満たされていない場合は、ページビューは記録されません。HubSpot では、コンタクトがセールス E メールのリンクをクリックした場合にはトラッキングできますが、このクリック操作では訪問者の Cookie がその訪問者のコンタクトレコードに関連付けられないので、ページビューはトラッキングされません。 

コンタクトがアナリティクスで作成されるのはなぜですか？

コンタクトのプロパティー履歴に、変更ソースとして [アナリティクス] が表示される場合は通常、コンタクトは HubSpot 以外でホストされているページで非 HubSpot フォームを使用して作成されています。

場合によっては、これは訪問者の E メールアドレスがページで検出された場合に、HubSpot トラッキングコードと連携して HubSpot にコンタクトを作成するJavaScriptイベントが原因で発生します。これは、WordPress プラグインを使用するページ、または Events JavaScript API で設定されているページで、訪問者が非 HubSpot フォームの E メールフィールドにEメールを入力した場合に発生することがあります。

コンタクトプロパティーの履歴で検出されるさまざまな変更ソースについての説明を参照してください。

フォームのカスタム E メールフィールドを使用してコンタクトを作成できますか？

 既定では、HubSpot は既定の E メールフィールドに基づいてコンタクトを作成または更新するだけであり、既定の E メールフィールドとは異なるカスタムEメールフィールドに入力した場合にはコンタクトは作成されません。

送信で E メールアドレスを使用せずにコンタクトを作成できるように設定している場合、コンタクトは作成されますが、既定の E メールフィールドを使用することをお勧めします。これは、既定のE メールフィールドは HubSpot のその他のツール（ワークフローやマーケティングEメールなど）により参照されるためです。これらのツールはカスタム E メールフィールドを使用しません。

コンタクトの作成日より前の E メールアクティビティがタイムラインに表示されるのはなぜですか？

取引

• HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• 取引の名前をクリックします。 
• 左のペインで [ステージ] ドロップダウンメニューをクリックし、新しい取引ステージを選択します。 

[この取引について] セクションで取引ステージのプロパティーを編集することもできます。詳しくは、プロパティーの編集についての説明を参照してください。