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レコード|よくある質問

更新日時 2020年 10月 19日

HubSpotのレコードに関する一般的な質問に対する回答がすばやく見つかります。

全般

コンタクト

取引

全般

1つのレコードに複数の所有者を設定できますか?

現時点では、各レコードでは既定の所有者プロパティーに1名の所有者だけを指定できます。ただし、プロパティータイプがHubSpotユーザーであるカスタムプロパティーを作成できます。このタイプのプロパティーは、オプションとしてアカウントにユーザーを自動的に取得します。

CRMにレコードが表示されなくなるのはなぜですか?

一部のレコードが表示されない原因となる可能性のある状況は次のとおりです。
  • 現在のビューにフィルターが含まれている。フィルターに一致しないレコードは表示されません。すべてのレコードを表示するには、すべてのフィルターがクリアされていることを確認してください。
  • ユーザー権限により、表示できるレコードが、各自が所有するレコード、または所属するチームが所有するレコードのみに制限されている。すべてのレコードを表示するには、管理者に連絡して適切な権限の付与を依頼します。

ダッシュボードから検索するときにレコードが見つからないのはなぜですか?

ダッシュボードの検索機能では、レコードのインデックスを作成するのに最大で30分かかります。したがって、新しく作成されたレコードが常に検索結果に表示されるとは限りません。しばらくしてから表示されるようになることがあります。

1つのレコードに含めることができるエンゲージメントの最大数はいくつですか?

レコードあたりのエンゲージメントの最大数は10,000件です。エンゲージメントとは、レコードに追加されるタスク、コール、コメント、Eメール、ミーティングです。最大数を超えて作成されるエンゲージメントはレコードに関連付けられないので、レコードのタイムラインに表示されません。HubSpotのサービス制限についての説明を参照してください。

コンタクト 

会社名関連会社の違いは何ですか?

コンタクトレコードの会社名既定の単行テキストプロパティーであり、HubSpotユーザーが手動で更新できます。このプロパティーは、コンタクトレコードの会社の関連付けとは切り離されており自動関連付け手動関連付けの影響を受けません

コンタクトダッシュボードで列として表示される関連会社は、コンタクトが関連付けられている関連会社の[名前]プロパティーを示し、会社レコードとの自動関連付けまたは手動関連付けの影響を直接受けます。コンタクトレコードで、右側のパネルの[会社]セクションの下に関連会社が表示されます。

[最終コンタクト日]プロパティーと[前回のアクティビティー日]プロパティーが更新されないのはなぜですか?

ログに多数のアクティビティーが記録されている場合は、[最終コンタクト日]プロパティーまたは[前回のアクティビティー日]プロパティーの更新で短い遅延が発生することがあります。しばらく時間が経過しても変化がない場合、これらのプロパティーはその定義に従って値を正確に表示している可能性があります。これらの値が正確であることを確認するには、[最終コンタクト日]プロパティーと[前回のアクティビティー日]プロパティーの更新時に、これらのプロパティーの定義を確認します。

レコードで写真の横に表示するプロパティーを選択できますか?

既定では、コンタクトレコードの写真の横に表示されるプロパティーは、名前役職名関連会社です。このエリアに表示するプロパティーを選択することはできません。

HubSpotで新しく作成されたコンタクトの既定のライフサイクルステージは何ですか?

コンタクトの既定のライフサイクルステージは、コンタクトがHubSpotでどのように作成されたかに応じて異なります。以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとしてリードが設定されます。

  • フォームまたはリードフローでコンバートされた(フォームまたはリードフローで[ライフサイクルステージ]プロパティーをフィールドとして含めることで別途指定されている場合を除く)。
  • Salesforceから同期されている(ライフサイクルステージの自動移行または会社ライフサイクルステージ同期がHubSpotアカウントで有効になっている場合を除く)。
  • GmailまたはOutlookでコンタクトプロファイルから作成された。

以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとしてサブスクライバーが設定されます。

コンタクトのライフサイクルステージを逆行するように設定するにはどうすればよいですか?

ライフサイクルステージを逆行するように手動で設定するか、またはワークフローで新しい値を設定する前に[ライフサイクルステージ]プロパティーをクリアして設定します。

CRMから送信されたEメールの画像はコンタクトのタイムラインに表示されますか?

CRMから画像を含むEメールが送信されると、コンタクトのタイムラインでEメールアクティビティに画像が表示されます。画像を含むEメールで[展開]をクリックすると、画像全体が表示されます。

CRMを使用してコンタクトのリストにEメールを送信するにはどうすればいいですか?

ドラッグ&ドロップEメールエディターを使用することにより、コンタクトリストにEメールを送信することができます。Marketing Hub ProfessionalまたはEnterprise、またはLegacy Marketing Hub Basicサブスクリプションをご利用の場合は、クラシックエディターを使用することもできます。

コンタクトレコードにページビューがないのはなぜですか?

ページビューは次の要件に基づいてトラッキングされます。

これらの要件が満たされていない場合は、ページビューは記録されません。HubSpotでは、コンタクトがセールスEメールのリンクをクリックした場合にはトラッキングできますが、このクリック操作では訪問者のCookieがその訪問者のコンタクトレコードに関連付けられないので、ページビューはトラッキングされません。 

コンタクトがアナリティクスで作成されるのはなぜですか?

コンタクトのプロパティー履歴に、変更ソースとして[アナリティクス]が表示される場合は通常、コンタクトはHubSpot以外でホストされているページで非HubSpotフォームを使用して作成されています。

場合によっては、これは訪問者のEメールアドレスがページで検出された場合に、HubSpotトラッキングコードと連携してHubSpotにコンタクトを作成するJavaScriptイベントが原因で発生します。これは、WordPressプラグインを使用するページ、またはEvents JavaScript APIで設定されているページで、訪問者が非HubSpotフォームのEメールフィールドにEメールを入力した場合に発生することがあります。

コンタクトプロパティーの履歴で検出されるさまざまな変更ソースについての説明を参照してください。

フォームのカスタムEメールフィールドを使用してコンタクトを作成できますか?

 既定では、HubSpotは既定のEメールフィールドに基づいてコンタクトを作成または更新するだけであり、既定のEメールフィールドとは異なるカスタムEメールフィールドに入力した場合にはコンタクトは作成されません。

送信でEメールアドレスを使用せずにコンタクトを作成できるように設定している場合、コンタクトは作成されますが、既定のEメールフィールドを使用することをお勧めします。これは、既定のEメールフィールドは HubSpotのその他のツール(ワークフローマーケティングEメールなど)により参照されるためです。これらのツールはカスタムEメールフィールドを使用しません

コンタクトの作成日より前のEメールアクティビティがタイムラインに表示されるのはなぜですか?

Eメールアクティビティは特定のコンタクトレコードではなく、関連Eメールアドレスに関連付けられています。ただし、コンタクトの作成日より前の日付にEメールアクティビティが発生することがあります。これは次のような状況で発生する可能性があります。

  • コンタクトに対して以前にEメールを送信している。レコードがコンタクトデータベースから削除された後で再作成された。
  • コンタクトレコードには最初に1つのEメールアドレスが設定されており、そのEメールアドレスが変更された。その後、最初のコンタクトの元のEメールアドレスを使用して新しいコンタクトレコードが作成された。最初のコンタクトレコードの元のEメールアドレスに関連付けられていたEメールアクティビティは、新しいコンタクトレコードに表示される。

取引

取引のステージが[クローズした成立取引]または[失注]になると、どのような処理が行われますか?

  • 取引ステージが[クローズした成立取引]に変更されると、関連付けられているすべてのコンタクトと企業のライフサイクルステージが[顧客]に変更されます。

  • 取引ステージが[失注]に変更されると、関連付けられているすべてのコンタクトと企業のライフサイクルステージが[商談]に変更されます。

コンタクトまたは企業にすでにクローズした成立取引が関連付けられている場合、それ以降の失注取引ではライフサイクルステージが[顧客]から[商談]に変更されません。

取引ステージを取引レコードから変更するにはどうすればよいですか?

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。 
  • 左のペイン[ステージ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しい取引ステージを選択します。 

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[この取引について]セクションで取引ステージのプロパティーを編集することもできます。詳しくは、プロパティーの編集についての説明を参照してください。