レコード｜よくある質問

HubSpotのレコードに関する一般的な質問に対する回答が素早く見つかります。

全般

• 1つのレコードに複数の担当者を設定できますか？
• CRMにレコードが表示されなくなるのはなぜですか？
• ダッシュボードから検索するときにレコードが見つからないのはなぜですか？
• 1つのレコードに含めることができるエンゲージメントの最大数はいくつですか？

コンタクト

• 「会社名」と「関連会社」の違いは何ですか？
• ［最終コンタクト日］プロパティーと［前回のアクティビティー日］プロパティーが更新されないのはなぜですか？
• レコードで写真の横に表示するプロパティーを選択できますか？
• HubSpotで新しく作成されたコンタクトの既定のライフサイクルステージは何ですか？
• コンタクトのライフサイクルステージを逆行するように設定するにはどうすればよいですか？
• CRMから送信されたEメールの画像はコンタクトのタイムラインに表示されますか？
• CRMを使用してコンタクトのリストにEメールを送信するにはどうすればいいですか？
• コンタクトレコードにページビューがないのはなぜですか？
• コンタクトがアナリティクスによって作成されるのはなぜですか？
• フォームのカスタムEメールフィールドを使用してコンタクトを作成できますか？
• コンタクトの「作成日」より前のEメールアクティビティーがタイムラインに表示されるのはなぜですか？

取引

• 取引のステージが［クローズした成立取引］または［失注］になると、どのような処理が行われますか？
• 取引ステージを取引レコードから変更するにはどうすればよいですか？

全般

1つのレコードに複数の担当者を設定できますか？

現時点では、各レコードでは既定の担当者プロパティーに1名の担当者だけを指定できます。ただし、プロパティータイプをHubSpotユーザーとしたカスタムプロパティーを作成できます。このタイプのプロパティーは、ユーザーをオプションとして自動的にアカウントに取り込みます。

CRMにレコードが表示されなくなるのはなぜですか？

• 現在のビューにフィルターが含まれている。フィルターに一致しないレコードは表示されません。すべてのレコードを表示するには、すべてのフィルターがクリアされていることを確認してください。
• ユーザー権限により、表示できるレコードが、各自が所有するレコード、または所属するチームが所有するレコードのみに制限されている。すべてのレコードを表示するには、管理者に連絡して適切な権限の付与を依頼します。

ダッシュボードから検索するときにレコードが見つからないのはなぜですか？

ダッシュボードの検索機能では、レコードのインデックスを作成するのに最大で30分かかります。したがって、新しく作成されたレコードが常に検索結果に表示されるとは限りません。しばらくしてから表示されるようになることがあります。

1つのレコードに含めることができるエンゲージメントの最大数はいくつですか？

レコードあたりのエンゲージメントの最大数は10,000件です。エンゲージメントとは、レコードに追加されるタスク、コール、コメント、Eメール、ミーティングです。最大数を超えて作成されるエンゲージメントはレコードに関連付けられないので、レコードのタイムラインに表示されません。HubSpotのサービス制限について詳細をご確認ください。

コンタクト 

「会社名」と「関連会社」の違いは何ですか？

コンタクトレコードの［会社名］は既定の単行テキストプロパティーであり、HubSpotユーザーが手動で更新できます。このプロパティーは、コンタクトレコードの会社の関連付けとは切り離されており、自動関連付けや手動関連付けの影響を受けません。

コンタクトダッシュボードで列として表示される［関連会社］は、コンタクトが関連付けられている関連会社の［名前］プロパティーを示し、会社レコードとの自動関連付けまたは手動関連付けの影響を直接受けます。コンタクトレコードで、右側のパネルの［会社］セクションの下に関連会社が表示されます。

［最終コンタクト日］プロパティーと［前回のアクティビティー日］プロパティーが更新されないのはなぜですか？

ログに多数のアクティビティーが記録されている場合は、［最終コンタクト日］プロパティーまたは［前回のアクティビティー日］プロパティーの更新で短い遅延が発生することがあります。しばらく経っても変化がない場合、これらのプロパティーはその定義に従って正確に値を表示しているはずです。これらの値が正確であることを確認するには、［最終コンタクト日］プロパティーと［前回のアクティビティー日］プロパティーの定義と、これらのプロパティーが更新されるタイミングをご確認ください。

レコードで写真の横に表示するプロパティーを選択できますか？

HubSpotで新しく作成されたコンタクトの既定のライフサイクルステージは何ですか？

コンタクトの既定のライフサイクルステージは、コンタクトがHubSpotでどのように作成されたかに応じて異なります。

• 以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとして［リード］が設定されます。
  • フォームまたはリードフローでコンバートされた（フォームまたはリードフローで［ライフサイクルステージ］プロパティーをフィールドとして含めることで別途指定されている場合を除く）。
  • Salesforceから同期されている（ライフサイクルステージの自動移行または会社ライフサイクルステージ同期がHubSpotアカウントで有効になっている場合を除く）。
• 以下の条件に該当するコンタクトには、最初のライフサイクルステージとして［サブスクライバー］が設定されます。
  • コンタクト インデックス ページからHubSpotアカウントに手動で追加された。
  • Chrome、Office 365またはOutlook用のHubSpot Sales拡張機能のコンタクト プロファイル サイドバーから手動で追加された。
  • 既定のHubSpotブログ サブスクリプション フォームでコンバージョンされた。

• インポートによって作成されたコンタクトのライフサイクルステージが設定されるのは、値が指定された［ライフサイクルステージ］列がインポートファイルに含まれていた場合のみです。コンタクトがHubSpotに追加されたときにそのライフサイクルステージが設定されていない場合、コンタクトが特定のアクションを完了したときに自動的にライフサイクルステージが設定されます。

コンタクトのライフサイクルステージを逆行するように設定するにはどうすればよいですか？

ライフサイクルステージを逆行するように手動で設定するか、またはワークフローで新しい値を設定する前に［ライフサイクルステージ］プロパティーをクリアして設定します。

CRMから送信されたEメールの画像はコンタクトのタイムラインに表示されますか？

CRMから画像を含むEメールが送信されると、コンタクトのタイムラインでEメールアクティビティーに画像が表示されます。画像を含むEメールで［展開］をクリックすると、画像全体が表示されます。

CRMを使用してコンタクトのリストにEメールを送信するにはどうすればいいですか？

ドラッグ＆ドロップEメールエディターを使用することにより、コンタクトリストにEメールを送信することができます。Marketing Hub ProfessionalまたはEnterprise、あるいはLegacy Marketing Hub Basicサブスクリプションをご利用の場合は、クラシックエディターを使用することもできます。

コンタクトレコードにページビューがないのはなぜですか？

ページビューは次の要件に基づいてトラッキングされます。

• HubSpotトラッキングコードがページで実行されること。これにより、訪問者のブラウザーでCookieが取得されます。

• 訪問者のCookieがHubSpotのコンタクトレコードに関連付けられていること。これは次のいずれかの状況で発生します。

  • コンタクトがフォームに入力したとき（Cookieトラッキングが有効）。
  • コンタクトが、IDトラッキングによりマーケティングEメールを受信し、そのEメール内のリンクをクリックして、サイトを訪問したとき。
  • コンタクトの作成に、イベントJavaScript APIが使用されたとき。

これらの要件が満たされていない場合は、ページビューは記録されません。HubSpotでは、コンタクトがセールスEメールのリンクをクリックした場合にはトラッキングできますが、このクリック操作では訪問者のCookieがその訪問者のコンタクトレコードに関連付けられないので、ページビューはトラッキングされません。 

コンタクトがアナリティクスによって作成されるのはなぜですか？

コンタクトのプロパティー履歴に、変更ソースとして［アナリティクス］が表示される場合は通常、コンタクトはHubSpot以外でホストされているページでHubSpot以外のフォームを使用して作成されています。

場合によっては、これは訪問者のEメールアドレスがページで検出された場合に、HubSpotトラッキングコードと連携してHubSpotにコンタクトを作成するJavaScriptイベントが原因で発生します。これは、WordPressプラグインを使用するページ、またはEvents JavaScript APIで設定されているページで、訪問者がHubSpot以外のフォームのEメールフィールドにEメールを入力した場合に発生することがあります。

コンタクトプロパティーの履歴で検出されるさまざまな変更ソースについて詳細をご確認ください。

フォームのカスタムEメールフィールドを使用してコンタクトを作成できますか？

 既定では、HubSpotは既定の［Eメール］フィールドに基づいてコンタクトを作成または更新するだけであり、既定の［Eメール］フィールドとは異なるカスタムEメールフィールドに入力した場合にはコンタクトは作成されません。

送信でEメールアドレスを使用せずにコンタクトを作成できるように設定している場合、コンタクトは作成されますが、既定の［Eメール］フィールドを使用することをお勧めします。これは、既定の［Eメール］フィールドはHubSpotのその他のツール（ワークフローやマーケティングEメールなど）により参照されるためです。これらのツールはカスタムEメールフィールドを使用しません。

コンタクトの「作成日」より前のEメールアクティビティーがタイムラインに表示されるのはなぜですか？

取引

• HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• 取引の名前をクリックします。 
• 左のペインで［ステージ］ドロップダウンメニューをクリックし、新しい取引ステージを選択します。 

［この取引について］セクションで取引ステージのプロパティーを編集することもできます。プロパティーの編集について詳細をご確認ください。