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Contacts

コンタクトと会社間で担当者を同期

更新日時 2021年 6月 18日

対象製品

すべての製品とプラン

既定では、[コンタクト担当者]と[企業担当者]のプロパティーは独立しており、同期されません。つまり、会社レコードの担当者が、関連付けられたコンタクトレコードを担当していない可能性があります。会社とコンタクト間の担当者の一貫性を維持する場合は、担当者の同期設定を有効にします。

コンタクトと会社間で担当者を同期するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[コンタクト]に移動します。

  • [自動化]セクションで、[既定で会社の担当者をコンタクトに割り当てます]チェックボックスをオンにします。

assign-company-owner-to-contact-by-default


この設定を有効にすると、次のようになります。

  • [企業担当者]のプロパティーは、この会社に関連付けられたコンタクトの[コンタクト担当者]のプロパティーを更新します。
  • [コンタクト担当者]のプロパティーは、[企業担当者]のプロパティーが空白でない限り、関連付けられている[企業担当者]のプロパティーを上書きしません。
  • コンタクトを会社の担当者とは別のユーザーに割り当てる場合は、手動で新しいコンタクト担当者を割り当てることができます。[コンタクト担当者]のプロパティーは、関連付けられている[企業担当者]プロパティーの値に戻りません

この設定は、担当者またはレコードを遡って更新しないため、カスタムHubSpotユーザー フィールド タイプのプロパティーには影響しません。