コンタクトと会社間で担当者を同期

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

既定では、コンタクト担当者と会社担当者のプロパティは独立しており、同期されません。コンタクトと会社間で担当者を同期:

HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
左側のサイドバーメニューで [コンタクトおよび会社] を選択します。
[会社所有者の割り当て]をクリックして、既定のスイッチでコンタクトに割り当てます。これにより、同期が可能になります。

contacts-and-companies-assign-setting

この設定を有効にしています：

会社担当者のプロパティーは、この会社に関連付けられたコンタクトのコンタクト担当者のプロパティーを更新します。
コンタクト担当者のプロパティーは、会社所有者のプロパティーが空白でない限り、関連付けられている会社所有者のプロパティーを上書きしません。
コンタクト担当者のプロパティーが関連付けられている会社所有者のプロパティーと異なる場合、コンタクト担当者のプロパティーは関連付けられている会社所有者のプロパティーの値に戻りません。

この設定は、担当者またはレコードを遡って更新していないため、カスタム HubSpot ユーザーフィールドタイプのプロパティーには影響しません。。