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Feedback Surveys
顧客ロイヤルティアンケートを作成して実施する
更新日時 2020年 12月 7日
顧客ロイヤルティー(NPS)アンケートは、お客様があなたの会社を他の人に勧める可能性を追跡します。このタイプのアンケートをEメールで送信するか、HubSpotトラッキングコードがインストールされている任意のウェブページに表示されます。
顧客ロイヤルティアンケートを作成するには、次の手順を実行します:
- アンケートを作成、複製、または編集する:
- 新しいアンケートを作成するには、右上の [アンケートを作成] をクリックします。
- 既存のアンケートを複製するには、アンケートの上にカーソルを置き、[続き]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[複製]を選択します。
- 既存のアンケートを編集するには、アンケートの上にカーソルを置き、[編集] をクリックします。
- 新しいアンケートを作成する場合は、[顧客ロイヤルティー] カードの上にカーソルを置き、[アンケートを作成] をクリックします。
配信
- Eメールでアンケートを配信するか、ウェブページに表示するかを選択します。
- [受信者]タブをクリックして、次の設定に進みます。
位置(ウェブページアンケートのみ)
- ウェブページアンケートの場所を選択します:[スライドインボックス(左)]、[スライドインボックス(右)]、[ドロップダウンバナー]。
- 右側のパネルで、アンケートの表示方法をプレビューし[カスタマイズ]タブをクリックして続行します。
カスタマイズ
アンケートのブランディングと表示をカスタマイズします。
E メールアンケート
- [E メール設定] セクションで、次の操作を行います。
- [アンケートの言語] ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに含める言語を選択します。
- [会社名] を入力し、アンケートが送信される [送信者名] と [送信者アドレス] を選択します。アカウント内の任意のユーザーの名前とEメールアドレスを選択できます。
-
- アンケート E メールの [件名] を入力し、各フィールドで、contacts [コンタクトトークン] をクリックして、パーソナライズトークンを含めます。
- [詳細設定]をクリックして、ドロップダウンメニューを使用し、Eメールのフッターに表示するオフィスの住所を選択します。
- [E メール本文] セクションで、次の操作を行います。
- [挨拶] フィールドを使用して、アンケートの上部に表示されるテキストをカスタマイズします。
- [テーマ] セクションで、次の操作を行います。
- キャンペーン画像スイッチをクリックしてEメールアンケートの画像をアップロードします。
- クリックして既定の色オプションを選択します。テーマカラーをカスタマイズするには、16 進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックします。
- Eメールのフッターで使用されるドメインをカスタマイズするには、CMS 設定でロゴリンクを編集します。
ウェブページアンケート
- [アンケート] タブをクリックします。
-
- [アンケートの言語] ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに含める言語を選択します。
- 会社名を入力します。
-
- クリックして既定の色オプションを選択します。テーマカラーをカスタマイズするには、16 進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックします。

- 右側のパネルで、Eメールまたはウェブサイトアンケートをプレビューし、[フォローアップ]タブをクリックして続行します。
フィードバック
お客様の回答をより深く理解するために、[フィードバック] タブをクリックしてフォローアップの質問をカスタマイズします。
- 0~6デトラクターをクリックして、低スコアをつけた顧客のテキストを入力します。
- 中間スコアをつけた顧客のテキストを入力するには[7 -8 パッシブ]をクリックします。
- [9~10プロモーター]をクリックして、高いスコアをつけた顧客のテキストを入力します。
- 右側のパネルで、フォローアップ質問をプレビューし、 [サンキュー]タブをクリックして続行します。
サンキュー
アンケートを送信した後に表示されるサンキューメッセージをカスタマイズします:
- アンケート回答の各カテゴリのさまざまな画像、ヘッダーテキスト、本文テキストをカスタマイズするために、0~6デトラクター、7~8パッシブ、または9~10プロモーターをクリックします。
- [イラストを表示]の切り替えスイッチをクリックしてオンまたはオフにして、サンキューメッセージに既定のイラストを表示するかどうかを指定します。[アップロード]または[画像を参照] をクリックして、独自の画像をアップロードするか、既存の画像をファイルマネージャーから選択します。
- 選択したカテゴリの[ヘッダーテキスト]フィールドにサンキューメッセージのヘッダーを入力します。
- 選択したカテゴリの本文テキストフィールドにサンキューメッセージを入力します。

- 右側のパネルで、サンキューメッセージをプレビューしてから、[オーディエンス]タブをクリックして続行します。
オーディエンス
アンケートの受信者を選択します:
- 既定では、アンケートは30日以上前に顧客になったコンタクトに送信されます。既定の受信者条件を変更するには、[条件を編集] をクリックして変更を行います。
- [条件]タブで、[AND] または[OR] ボタンをクリックしてフィルターをカスタマイズします。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。
- 既定では、選択した条件をすでに満たしているコンタクトにアンケートが届きません。条件を満たす既存のコンタクトでこのアンケートを実行するには、[オプション] タブをクリックし、[既存のコンタクトを登録] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- フィルターの設定が完了したら、左下の [適用] をクリックします。
続行するには、[設定] タブをクリックします。
設定
[設定] タブには、アンケートの配信方法に応じて異なるオプションが表示されます。
Eメールアンケートの場合:
- [新しいアンケートの回答について誰に通知しますか?] ドロップダウンメニューをクリックし、E メールを介して送信通知を受け取る [ユーザー] および/または [チーム] を選択します。
ウェブページアンケートの場合:
- [アンケートを表示する場所を選択] セクションで、[すべてのページ] と [これらのURLに一致するページのみ] のどちらでアンケートを表示するかを選択します。[これらのURLに一致するページのみ]を選択した場合は、名前別にURLまたは検索を入力します。複数のページを追加するには、[別のページを追加]をクリックします。アンケートを削除するには、URLの右側にあるゴミ箱アイコン delete をクリックします。
- アンケートをページに読み込むときに設定するには、[アンケートをいつ表示したいか?]の下にあるテキストフィールドに[秒数]を入力します。
- 小画面サイズでアンケートを表示するには、[小画面サイズでアンケートを表示]チェックボックスを選択します。
- [Eメール通知を受信する必要があるユーザーを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールで送信通知を受信するユーザーまたはチームを選択します。
- アンケートの頻度を設定するには、アンケートを定期的に送信する場合は [継続] を選択し、ドロップダウンメニューをクリックしてアンケートの頻度を選択し、アンケートを1度だけ顧客に送信する場合は [1 回限り] を選択します。
- [自動化]タブをクリックして、次の設定に進みます。
自動化
- アンケート回答に基づいてフォローアップアクションを設定するには、以下のセクションにある[ワークフローを作成]をクリックします。[0~6デトラクター]、[7~8パッシブ]、[9~10プロモーター]。右側のパネルで、自動化するアクションを選択するか、他[さらに表示]をクリックして他のアクションを表示させます。ワークフローアクションの使用についてもっと詳しく。
ご注意ください:顧客ロイヤルティアンケートのワークフローは、ワークフローツール(自動化>ワークフロー)に表示されず、アンケートセットアップのこのタブからのみ編集できます。
サマリー
- デスクトップ、タブレット、およびモバイルでのアンケートの表示をプレビューするには、右上の [プレビュー] をクリックします。
- E メールアンケートのバージョンを自分で送信するか、テストウェブページにアンケートを表示するには、右上の [テストアンケート] をクリックします。
- 完了したら、[確認および公開] をクリックします。
- [公開] をクリックしてアンケートを公開します。
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目次
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