顧客ロイヤルティアンケートを作成して実施する

顧客ロイヤルティー（NPS）アンケートは、お客様があなたの会社を他の人に勧める可能性を追跡します。このタイプのアンケートをEメールで送信するか、HubSpotトラッキングコードがインストールされている任意のウェブページに表示されます。

顧客ロイヤルティアンケートを作成するには、次の手順を実行します：

• HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［お客様のフィードバック］の順に進みます。
• アンケートを作成、複製、または編集する：
  • 新しいアンケートを作成するには、右上の [アンケートを作成] をクリックします。
  • 既存のアンケートを複製するには、アンケートの上にカーソルを置き、[続き] ドロップダウンメニューをクリックしてから、[複製] を選択します。
    
  • 既存のアンケートを編集するには、アンケートの上にカーソルを置き、[編集] をクリックします。

• 新しいアンケートを作成する場合は、[顧客ロイヤルティー] カードの上にカーソルを置き、[アンケートを作成] をクリックします。
  
  
  

配信

• Eメールでアンケートを配信するか、ウェブページに表示するかを選択します。 

• [受信者]タブをクリックして、次の設定に進みます。 

位置（ウェブページアンケートのみ）

• ウェブページアンケートの場所を選択します：[スライドインボックス (左)]、[スライドインボックス (右)]、[ドロップダウンバナー]。

• 右側のパネルで、アンケートの表示方法をプレビューし[カスタマイズ]タブをクリックして続行します。

カスタマイズ

アンケートのブランディングと表示をカスタマイズします：

E メールアンケート

• [E メール設定] セクションで、次の操作を行います。
  • [アンケートの言語] ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに含める言語を選択します。
  • [会社名] を入力し、アンケートが送信される [送信者名] と [送信者アドレス] を選択します。アカウント内の任意のユーザーの名前とEメールアドレスを選択できます。

• • アンケート E メールの [件名] を入力し、各フィールドで、contacts [コンタクトトークン] をクリックして、パーソナライズトークンを含めます。

• [E メール本文] セクションで、次の操作を行います。 
  • [挨拶] フィールドを使用して、アンケートの上部に表示されるテキストをカスタマイズします。
• [テーマ] セクションで、次の操作を行います。
  • キャンペーン画像スイッチをクリックしてEメールアンケートの画像をアップロードします。
  • クリックして既定の色オプションを選択します。テーマカラーをカスタマイズするには、16 進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックします。

ウェブページアンケート

• [アンケート] タブをクリックします。

• • [アンケートの言語] ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに含める言語を選択します。
  • 会社名を入力します。

• • クリックして既定の色オプションを選択します。テーマカラーをカスタマイズするには、16 進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックします。

• 右側のパネルで、Eメールまたはウェブサイトアンケートをプレビューし、[フォローアップ]タブをクリックして続行します。
  
  

フィードバック

お客様の回答をより深く理解するために、[フィードバック] タブをクリックしてフォローアップの質問をカスタマイズします。

• 0～6デトラクターをクリックして、低スコアをつけた顧客のテキストを入力します。
• 中間スコアをつけた顧客のテキストを入力するには[7 -8 パッシブ]をクリックします。
• [9～10プロモーター]をクリックして、高いスコアをつけた顧客のテキストを入力します。

• 右側のパネルで、フォローアップ質問をプレビューし、 [サンキュー]タブをクリックして続行します。
  
  

ご視聴ありがとうございました

アンケートを送信した後に表示されるサンキューメッセージをカスタマイズします:

• アンケート回答の各カテゴリのさまざまな画像、ヘッダーテキスト、本文テキストをカスタマイズするために、0～6デトラクター、7～8パッシブ、または9～10プロモーターをクリックします。
• [Show illustration (イラストを表示)]の切り替えスイッチをオンまたはオフにして、サンキューメッセージに既定のイラストを表示するかどうかを指定します。[アップロード]または[画像を参照] をクリックして、独自の画像をアップロードするか、既存の画像をファイルマネージャーから選択します。
• 選択したカテゴリの[ヘッダーテキスト]フィールドにサンキューメッセージのヘッダーを入力します。
• 選択したカテゴリの本文テキストフィールドにサンキューメッセージを入力します。

• 右側のパネルで、サンキューメッセージをプレビューしてから、[オーディエンス]タブをクリックして続行します。

オーディエンス

アンケートの受信者を選択します：

• 既定では、アンケートは30日以上前に顧客になったコンタクトに送信されます。既定の受信者条件を変更するには、[条件を編集] をクリックして変更を行います。

• [条件]タブで、[AND] または[OR] ボタンをクリックしてフィルターをカスタマイズします。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。
  
  
• 既定では、選択した条件をすでに満たしているコンタクトにアンケートが届きません。条件を満たす既存のコンタクトでこのアンケートを実行するには、[オプション] タブをクリックし、[既存のコンタクトを登録] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• フィルターの設定が完了したら、左下の [適用] をクリックします。

続行するには、[設定] タブをクリックします。

設定

[設定] タブには、アンケートの配信方法に応じて異なるオプションが表示されます。

Eメールアンケートの場合：

• [新しいアンケートの回答について誰に通知しますか？] ドロップダウンメニューをクリックし、E メールを介して送信通知を受け取る [ユーザー] および/または [チーム] を選択します。

ウェブページアンケートの場合：

• [アンケートを表示する場所を選択] セクションで、[すべてのページ] と [これらのURLに一致するページのみ] のどちらでアンケートを表示するかを選択します。[これらのURLに一致するページのみ]を選択した場合は、名前別にURLまたは検索を入力します。複数のページを追加するには、[別のページを追加]をクリックします。アンケートを削除するには、URLの右側にあるゴミ箱アイコン delete をクリックします。
• アンケートをページに読み込むときに設定するには、[アンケートをいつ表示したいか？]の下にあるテキストフィールドに[秒数]を入力します。
• 小画面サイズでアンケートを表示するには、[小画面サイズでアンケートを表示]チェックボックスを選択します。
• [Eメール通知を受信する必要があるユーザーを追加] ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールで送信通知を受信するユーザーまたはチームを選択します。

• アンケートの頻度を設定するには、アンケートを定期的に送信する場合は [継続] を選択し、ドロップダウンメニューをクリックしてアンケートの頻度を選択し、アンケートを1度だけ顧客に送信する場合は [1 回限り] を選択します。
• [自動化] タブをクリックして、次の設定に進みます。

自動化

• アンケート回答に基づいてフォローアップアクションを設定するには、以下のセクションにある[ワークフローを作成]をクリックします。[0～6デトラクター]、[7～8パッシブ]、[9～10プロモーター]。右側のパネルで、自動化するアクションを選択するか、他[さらに表示]をクリックして他のアクションを表示させます。ワークフローアクションの使用についてもっと詳しく。

ご注意ください：顧客ロイヤルティアンケートのワークフローは、ワークフローツール（自動化>ワークフロー）に表示されず、アンケートセットアップのこのタブからのみ編集できます。

サマリー

• デスクトップ、タブレット、およびモバイルでのアンケートの表示をプレビューするには、右上の [プレビュー] をクリックします。
• E メールアンケートのバージョンを自分で送信するか、テストウェブページにアンケートを表示するには、右上の [テストアンケート] をクリックします。
• 完了したら、[確認および公開] をクリックします。
• [公開] をクリックしてアンケートを公開します。