顧客ロイヤルティアンケートを作成して実施する

顧客ロイヤルティー（NPS）アンケートは、お客様があなたの会社を他の人に勧める可能性を追跡します。このタイプのアンケートをEメールで送信するか、HubSpotトラッキングコードがインストールされている任意のウェブページに表示されます。

顧客ロイヤルティアンケートを作成するには、次の手順を実行します：

• アンケートを作成、複製、または編集する：
  • 新しいアンケートを作成するには、右上の ［アンケートを作成］ をクリックします。
  • 既存のアンケートを複製するには、アンケートの上にカーソルを置き、［続き］ドロップダウンメニューをクリックしてから、［複製］を選択します。
    
  • 既存のアンケートを編集するには、アンケートの上にカーソルを置き、［編集］ をクリックします。

• 新しいアンケートを作成する場合は、［顧客ロイヤルティー］ カードの上にカーソルを置き、［アンケートを作成］ をクリックします。
  
  
  

配信

• Eメールでアンケートを配信するか、ウェブページに表示するかを選択します。 

• ［受信者］タブをクリックして、次の設定に進みます。 

位置（ウェブページアンケートのみ）

• ウェブページアンケートの場所を選択します：［スライドインボックス（左）］、［スライドインボックス（右）］、［ドロップダウンバナー］。

• 右側のパネルで、アンケートの表示方法をプレビューし［カスタマイズ］タブをクリックして続行します。

カスタマイズ

アンケートのブランディングと表示をカスタマイズします。

E メールアンケート

• ［E メール設定］ セクションで、次の操作を行います。
  • ［アンケートの言語］ ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに含める言語を選択します。
  • ［会社名］ を入力し、アンケートが送信される ［送信者名］ と ［送信者アドレス］ を選択します。アカウント内の任意のユーザーの名前とEメールアドレスを選択できます。

• • アンケート E メールの ［件名］ を入力し、各フィールドで、contacts ［コンタクトトークン］ をクリックして、パーソナライズトークンを含めます。
  • ［詳細設定］をクリックして、ドロップダウンメニューを使用し、Eメールのフッターに表示するオフィスの住所を選択します。

• ［E メール本文］ セクションで、次の操作を行います。 
  • ［挨拶］ フィールドを使用して、アンケートの上部に表示されるテキストをカスタマイズします。
• ［テーマ］ セクションで、次の操作を行います。
  • キャンペーン画像スイッチをクリックしてEメールアンケートの画像をアップロードします。
  • クリックして既定の色オプションを選択します。テーマカラーをカスタマイズするには、16 進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックします。
• Eメールのフッターで使用されるドメインをカスタマイズするには、CMS 設定でロゴリンクを編集します。

ウェブページアンケート

• ［アンケート］ タブをクリックします。

• • ［アンケートの言語］ ドロップダウンメニューをクリックし、アンケートに含める言語を選択します。
  • 会社名を入力します。

• • クリックして既定の色オプションを選択します。テーマカラーをカスタマイズするには、16 進値を入力するか、右側のカラーピッカーをクリックします。

• 右側のパネルで、Eメールまたはウェブサイトアンケートをプレビューし、［フォローアップ］タブをクリックして続行します。
  

フィードバック

お客様の回答をより深く理解するために、［フィードバック］ タブをクリックしてフォローアップの質問をカスタマイズします。

• 0～6デトラクターをクリックして、低スコアをつけた顧客のテキストを入力します。
• 中間スコアをつけた顧客のテキストを入力するには［7 -8 パッシブ］をクリックします。
• ［9～10プロモーター］をクリックして、高いスコアをつけた顧客のテキストを入力します。

• 右側のパネルで、フォローアップ質問をプレビューし、 ［サンキュー］タブをクリックして続行します。
  
  

サンキュー

アンケートを送信した後に表示されるサンキューメッセージをカスタマイズします:

• アンケート回答の各カテゴリのさまざまな画像、ヘッダーテキスト、本文テキストをカスタマイズするために、0～6デトラクター、7～8パッシブ、または9～10プロモーターをクリックします。
• ［イラストを表示］の切り替えスイッチをクリックしてオンまたはオフにして、サンキューメッセージに既定のイラストを表示するかどうかを指定します。［アップロード］または［画像を参照］ をクリックして、独自の画像をアップロードするか、既存の画像をファイルマネージャーから選択します。
• 選択したカテゴリの［ヘッダーテキスト］フィールドにサンキューメッセージのヘッダーを入力します。
• 選択したカテゴリの本文テキストフィールドにサンキューメッセージを入力します。

• 右側のパネルで、サンキューメッセージをプレビューしてから、［オーディエンス］タブをクリックして続行します。

オーディエンス

アンケートの受信者を選択します：

• 既定では、アンケートは30日以上前に顧客になったコンタクトに送信されます。既定の受信者条件を変更するには、［条件を編集］ をクリックして変更を行います。

• ［条件］タブで、［AND］ または［OR］ ボタンをクリックしてフィルターをカスタマイズします。コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーに基づいてフィルターを設定できます。
  
  
• 既定では、選択した条件をすでに満たしているコンタクトにアンケートが届きません。条件を満たす既存のコンタクトでこのアンケートを実行するには、［オプション］ タブをクリックし、［既存のコンタクトを登録］ スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• フィルターの設定が完了したら、左下の ［適用］ をクリックします。

続行するには、［設定］ タブをクリックします。

設定

［設定］ タブには、アンケートの配信方法に応じて異なるオプションが表示されます。

Eメールアンケートの場合：

• ［新しいアンケートの回答について誰に通知しますか？］ ドロップダウンメニューをクリックし、E メールを介して送信通知を受け取る ［ユーザー］ および/または ［チーム］ を選択します。

ウェブページアンケートの場合：

• ［アンケートを表示する場所を選択］ セクションで、［すべてのページ］ と ［これらのURLに一致するページのみ］ のどちらでアンケートを表示するかを選択します。［これらのURLに一致するページのみ］を選択した場合は、名前別にURLまたは検索を入力します。複数のページを追加するには、［別のページを追加］をクリックします。アンケートを削除するには、URLの右側にあるゴミ箱アイコン delete をクリックします。
• アンケートをページに読み込むときに設定するには、［アンケートをいつ表示したいか？］の下にあるテキストフィールドに［秒数］を入力します。
• 小画面サイズでアンケートを表示するには、［小画面サイズでアンケートを表示］チェックボックスを選択します。
• ［Eメール通知を受信する必要があるユーザーを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、Eメールで送信通知を受信するユーザーまたはチームを選択します。

• アンケートの頻度を設定するには、アンケートを定期的に送信する場合は ［継続］ を選択し、ドロップダウンメニューをクリックしてアンケートの頻度を選択し、アンケートを1度だけ顧客に送信する場合は ［1 回限り］ を選択します。
• ［自動化］タブをクリックして、次の設定に進みます。

自動化

• アンケート回答に基づいてフォローアップアクションを設定するには、以下のセクションにある［ワークフローを作成］をクリックします。［0～6デトラクター］、［7～8パッシブ］、［9～10プロモーター］。右側のパネルで、自動化するアクションを選択するか、他［さらに表示］をクリックして他のアクションを表示させます。ワークフローアクションの使用についてもっと詳しく。

ご注意ください：顧客ロイヤルティアンケートのワークフローは、ワークフローツール（自動化>ワークフロー）に表示されず、アンケートセットアップのこのタブからのみ編集できます。

サマリー

• デスクトップ、タブレット、およびモバイルでのアンケートの表示をプレビューするには、右上の ［プレビュー］ をクリックします。
• E メールアンケートのバージョンを自分で送信するか、テストウェブページにアンケートを表示するには、右上の ［テストアンケート］ をクリックします。
• 完了したら、［確認および公開］ をクリックします。
• ［公開］ をクリックしてアンケートを公開します。