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Dashboards

ダッシュボードをEメール送信またはエクスポートする

更新日時 2020年 8月 5日

対象製品

すべての製品とプラン

ダッシュボードレポートを含むEメールを一度だけ送信してデータをエクスポートすることも、HubSpotアカウント内のユーザーに定期的に送信する定期配信Eメールをセットアップすることもできます。

共有ダッシュボードだけが E メール送信できます。;プライベートダッシュボードを E メールで送信する場合は,ダッシュボードの可視化設定を変更する方法を学習します。 

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 左上で、現在のダッシュボードの名前をクリックして、Eメール送信またはエクスポートするダッシュボードを選択します。
  • 右上で、[アクション]をクリックして、[このダッシュボードをEメールで送信]を選択します。

  • 右側のパネルで、Eメールをセットアップします。ダッシュボードを一度だけEメール受信トレイにエクスポートすることも、ダッシュボードをEメールアドレスに送信するための定期配信Eメールをセットアップすることもできます。
    • これは定期配信Eメールですか:ダッシュボードを一度だけエクスポートする場合は、[いいえ、このEメールは1回のみ送信されます]を選択します。ダッシュボードを特定のEメールアドレスに定期的に送信するEメールをセットアップする場合は、[はい、これは定期配信Eメールです]を選択します。
    • Eメールニックネーム(定期配信Eメールのみ):この定期配信Eメールの名前を入力します。受信者にはこのニックネームが表示されません。
    • 受信者:HubSpotアカウント内の既存のユーザーのEメールアドレスを入力します。
    • Eメールの件名:受信者のEメールに表示される件名を入力します。
    • メッセージ:すべての受信者のEメール本文に含まれるメッセージを入力します。
    • 配信頻度(定期配信Eメールのみ):このEメールを送信する頻度を選択します。[日次][週次]、または[月次]を選択できます。
    • 予定時刻(定期配信Eメールのみ):このEメールを送信する時刻を選択します。これは時間間隔でのみ使用できます。
    • 配信日(定期配信週次または月次Eメールのみ):Eメールを送信する日付を選択します。週次Eメールの場合は、曜日を選択できます。月次Eメールの場合は、月の初日15日の間で選択できます。
    • ダウンロード可能なファイルを添付:送信時のダッシュボードのファイルタイプを選択します。[添付ファイルがありません][PDF][PPTX]、または[ZIP(PNG)]の中から選択できます。
      • 添付ファイルなしを選択した場合は、レポートがEメールで画像として送信されます。
      • [PDF]または[PPTX]を選択した場合は、[形式オプション]セクションで[1ページに1チャート][1ページに複数のチャート]のどちらかを選択できます。
    • エクスポートするレポート(非定期配信Eメールのみ):Eメールに[すべてのレポートを含める]か、Eメール内のダッシュボードから[選択したレポートを含める]かを選択します。[選択したレポートを含める]を選択した場合は、Eメールに含めるレポートの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • ダッシュボードコンテキスト:ダッシュボードをフィルターなしフィルターありのどちらで送信するかを選択します。[フィルターありで送信]を選択した場合は、フィルターをダッシュボードに追加できます。

注:[私]のフィルター値を含むダッシュボードをEメール送信する場合は、受信者が別のユーザーであっても、ダッシュボード値があなたのユーザーに固定されます。個々のユーザーが独自の定期配信ダッシュボードEメールをセットアップすることをお勧めします。

  • 定期配信Eメールを編集または削除するには、右上にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[定期配信Eメールを管理]を選択します。
  • ダイアログボックスで、[Eメールのニックネーム]をクリックしてEメールを編集するか、[削除]をクリックしてEメールを削除します。

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