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ダッシュボードをカスタマイズする

更新日時 2023年 6月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

ダッシュボードを作成した後は、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理について詳細をご確認ください。

注:ダッシュボードは、[分類条件]プロパティーに100を超える値が含まれるレポートを読み込むことはできません。読み込もうとすると、「リクエストされたデータポイントが多すぎます」エラーが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • [レポートを追加]をクリックし、[保存済みレポートから]または[レポートを作成]を選択します。

注:ダッシュボードでは、サブスクリプションに応じてレポートが特定の数に制限されます。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。レポートをさらに追加するには、新しいダッシュボードを作成するか、または現在のダッシュボードからレポートを削除することができます。

ダッシュボードのレポートを絞り込む

レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。

ダッシュボードですべてのレポートにフィルターを適用する

注:
  • ダッシュボードフィルターは、次のレポートには機能しません。
  • ダッシュボードに適用されるフィルターは、ダッシュボード内の個別のレポートに対して設定されているフィルターすべてを上書きします。
  • ダッシュボードフィルターで設定された日付範囲は、個別のレポートのフィルターにあるすべての日付プロパティーにも適用されます。 
  • [週次]の頻度を選択した場合、CRMに関連するレポート(コンタクト、会社、取引、チケットなど)では週が月曜開始ですが、アナリティクス(トラフィックアナリティクス、ページアナリティクスなど)に関するレポートでは週が日曜開始になります。
  • ダッシュボードの「所有者」フィルターは、HubSpotユーザー プロパティー タイプを持つカスタムプロパティーではなく、HubSpotの既定の所有者プロパティーのデータを使用します。 


ダッシュボード全体にフィルターを適用するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからフィルターを適用する対象のダッシュボードを選択します。

  • 左上の[ダッシュボードを絞り込み]をクリックします。既存のフィルターがあれば、それらは[ダッシュボードを絞り込み]の横に表示されます。既存のフィルターを編集するには、そのフィルターをクリックしてオプションを表示します。

filter-dashboard

  • ダッシュボードに適用するフィルターを選択します。オプションはダッシュボードのレポートに応じて異なります。
    • 日付範囲:ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
      • [日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは[カスタム日付範囲]を選択して独自の日付範囲を設定します。
      • [頻度]ドロップダウンメニューをクリックし、レポート内のデータの時間間隔を設定します。
      • [適用]をクリックします。

        dashboard-date-range
    • 所有者:アカウントの所有者に基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。[所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、所有者を選択します。[適用]をクリックします。

      dashboard-owners
    • チーム:アカウント内のチームに基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択してオンにします。[適用]をクリックします。

      dashboard-teams
    • 取引パイプライン:取引パイプラインに基づいて、ダッシュボードの取引ベースのレポートを絞り込みます。[取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから、[適用]をクリックします。

      dashboard-deal-pipeline
    • チケットパイプライン:チケットパイプラインに基づいて、ダッシュボードのチケットベースのレポートを絞り込みます。[チケットパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから、[適用]をクリックします。

      dashboard-ticket-pipeline

ダッシュボードで特定のレポートを絞り込む

ダッシュボード上の特定のレポート(カスタム レポート ビルダーで作成されたレポートを含む)にフィルターを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、表示するダッシュボードを選択します。
  • 絞り込みの対象とするレポートの上にカーソルを重ねてfilter表示と絞り込みアイコンをクリックします。
     view-and-filter-dashboard-report0
  • ダイアログボックスで、レポートフィルターを設定します。
    • ドロップダウンメニューを使用して、[日付プロパティー]、[日付範囲]、[頻度]のフィルターを調整します。
    • 他のフィルターを追加するには、add[フィルターを追加]をクリックします。フィルターとオプションは、絞り込みの対象となるレポートのタイプに応じて異なります(ランディングページのレポートには「URL」のフィルターとオプションがありますが、テンプレートレポートにはそれらがありません)。dashboard-report-filters0
  • フィルターを保存するには、[保存]をクリックします。

注:ダッシュボード全体に適用されるフィルターがある場合、それによりこれらのレポート設定がオーバーライドされます。

ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする

カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注:カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。制限について、HubSpotの製品およびサービスカタログでご確認ください。

ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • 編集するレポートの上にカーソルを重ねて[表示と絞り込み]アイコンをクリックします。
  • ダイアログボックスで[カスタマイズ]をクリックして、レポートを編集します。次に、[既存のレポートを更新]または[新しいレポートとして保存]をクリックして新しいレポートを作成します。

update-existing-report-dashboard


ダッシュボードのレポートを移動またはサイズ変更する

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
  • ダッシュボード上のレポートを再編成するには、移動するレポートをクリックします。
  • ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ&ドロップします。

rearrange-reports-dashboard

  • レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。

resize-report-dashboard

ダッシュボードのレポートを名前変更、複製、除去、または削除する

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
  • レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 名前を変更:レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの[新規レポート名]フィールドに新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
    • 複製:レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新しいレポートの名前を入力します。新しいレポートを既存のダッシュボードに追加することも、追加先となる新しいダッシュボードを作成することもできます。[既存/新規ダッシュボードに複製]をクリックします。
    • ダッシュボードから削除:ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
    • 削除:HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。
  • レポートを選択し、[復元]をクリックします。 

ダッシュボードにメモを追加する

コンテキスト、追加情報、またはチームに対する指示を追加するには、ダッシュボードにメモを追加することができます。メモには、テキスト、画像、動画を含めることができます。 

注:ダッシュボードにメモを追加すると、ダッシュボードあたりのレポートの数にカウントされます。HubSpot製品とサービスカタログで、サブスクリプションのダッシュボードあたりに表示可能なレポート数の詳細をご確認ください。

ダッシュボードにメモを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
  • 右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[画像、テキスト、動画を挿入]を選択します。 

    dashboard-insert-images-text-video
  • メモフィールドにメモを入力し、必要に応じて、ツールバーを使用して書式設定します。画像または動画を追加するには、insertImage画像を挿入アイコンまたはinsertVideo動画を挿入アイコンをクリックします。 

    dashboard-insert-image-video-icons
  • メモを作成したら、[挿入]をクリックして、それらをダッシュボードに追加します。

ダッシュボード設定をカスタマイズする

スーパー管理者またはアカウント内で[レポートとダッシュボード]権限が付与されているユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードを表示し、変更を加えることができます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから、編集するダッシュボードを選択します。
  • カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある[割り当て済み]ドロップダウンメニューをクリックし、[編集アクセス権]をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードへのアクセスを許可するユーザーを選択します。
    • 専用ツール:ユーザーと管理者だけにダッシュボードの表示と編集を許可する場合に選択します。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
    • すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
      • すべてのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、[表示および編集]を選択します。
      • すべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。
    • 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、[表示および編集]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。

注:ユーザーがダッシュボードへのアクセス権を持っていない場合、[アクセス権をリクエスト]をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーできます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。

  • 右上にある[アクション]または[共有]ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを1つ選択します。
    • アクション:
      • 外部コンテンツを追加:Google Sheets、Youtube、Databoxなどの外部ソースからコンテンツを追加します。 
      • ダッシュボードを複製:既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、[ダッシュボードを複製]をクリックします。
      • [ダッシュボードの詳細]:ダッシュボードの名前の変更、説明の編集、所有者の変更を行う場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名、ダッシュボードの説明、またはダッシュボードの所有者を編集します。完了したら、[保存]をクリックします。
      • 既定として設定:このダッシュボードを既定にする場合に、これを選択します。ダイアログボックスで、[デフォルトとして設定]をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
      • 削除:ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、[このダッシュボードのすべてのレポートも削除]をオフにします。削除を確認するため、[ダッシュボードを削除]をクリックします。

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