マーケティング、セールス、サービスのダッシュボードには既定のレポートがありますが、それらのダッシュボードや、自分で作成したカスタムダッシュボードは、レポートやフィルターによりカスタマイズすることができます。 ダッシュボードの管理についての詳細をご確認ください。
ダッシュボードにレポートを追加する
ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次のようにします。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- ［レポートを追加］をクリックして、ダッシュボードにそれらのレポートを追加します。
注：ダッシュボードのレポートは、特定の数に制限されています。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。レポートを追加するには、新しいダッシュボードを作成することができます。また、現在のダッシュボードからレポートを削除することができます。
- レポートライブラリでレポートを検索または参照します。実際の目的に合ったレポートを検索し、それをこのダッシュボードに保存する方法について詳細をご確認ください。
ダッシュボードのレポートを絞り込む
レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。
ダッシュボードのすべてのレポートを絞り込む
注：
- これらのダッシュボードフィルターは、ダッシュボード上のクロスオブジェクトレポートでは機能しません。
- ダッシュボードに適用されるフィルターは、クロスオブジェクトレポートである場合を除き、ダッシュボード内の個別のレポートに対して設定されているフィルターすべてを上書きします。
ダッシュボード全体を絞り込むには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから絞り込む対象のダッシュボードを選択します。
注：Professional、Enterprise、レポートアドオンのどのユーザーでもない場合、ここに表示されるのは標準のHubSpotダッシュボードのみです。
- 左上の［ダッシュボードを絞り込み］をクリックします。
- ダッシュボードに適用するフィルターを選択します。オプションはダッシュボードのレポートに応じて異なります。
- 日付範囲：ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
- ［日付範囲］ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは［カスタム日付範囲］を選択して独自の日付範囲を設定します。
- ［頻度］ドロップダウンメニューをクリックして、レポート内のデータの時間間隔を設定します。
- ［適用］をクリックします。
- 所有者：アカウントの所有者に基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。所有者ドロップダウンメニューをクリックして、所有者を選択します。［適用］をクリックします。
- チーム：アカウント内の チームに基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。 ［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択してオンにします。［適用］をクリックします。
- 取引パイプライン：取引パイプラインに基づいて、ダッシュボードの取引ベースのレポートを絞り込みます。［取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に［適用］をクリックします。
- チケットパイプライン：チケットパイプラインに基づいて、ダッシュボードのチケットベースのレポートを絞り込みます。［チケットパイプライン］ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に［適用］をクリックします。
- 日付範囲：ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
ダッシュボードで特定のレポートを絞り込む
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、表示するダッシュボードを選択します。
- 絞り込むレポートにカーソルを置いて、［レポート設定］をクリックします。
- 右側のパネルで、レポートのデータを絞り込むことができます。オプション（日付範囲フィルターの日付プロパティーを選択するなど）は、絞り込むレポートのタイプに応じて異なります。
注：ダッシュボード全体に適用されるフィルターがある場合、それによりこれらのレポート設定がオーバーライドされます。
レポートを編集します（Professional、Enterprise、およびレポートアドオン）
Professional、Enterprise、またはレポートアドオンのユーザーの場合、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。
注：カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。
ダッシュボードのレポートを編集するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
- 編集するレポートの上にカーソルを置き、右上の［アクション］をクリックし、［編集］を選択します。標準ダッシュボードレポートを更新している場合は、［複製］を選択することにより、レポートの新しいバージョンを作成し、それをカスタマイズすることができます。
- レポートをカスタマイズし、次にダッシュボードで更新します。
レポートの移動とサイズ変更
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードのレポートを整理するには、移動するレポートをクリックします。
- ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ＆ドロップします。
- ダッシュボードの半分または全幅にレポートをサイズ変更するには、レポートの右下角にカーソルを置きます。点線のサイズ変更矢印が表示されたら、サイズを拡大あるいは縮小するために、左側のマウスボタンをホールドし左または右にドラッグします。
レポートの名前を変更、複製、除去、または削除します
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから編集するレポートが含まれるダッシュボードを選択します。
- レポートの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 名前を変更：レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの［新規レポート名］フィールドに新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
- 複製：レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新しいレポートの名前を入力します。新しいレポートを既存のダッシュボードに追加したり、追加先となる新しいダッシュボードを作成したりすることができます。［既存／新規ダッシュボードに複製］をクリックします。
- ダッシュボードから削除：ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
- 削除：HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。
ダッシュボード設定をカスタマイズする
スーパー管理者またはアカウント内でアカウントアクセスがオンになっていて、かつ［レポートおよびダッシュボードを編集］の権限が有効になっているユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードへの変更を表示したり、変更を加えたりすることができます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、その所有するダッシュボードかアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから、編集するダッシュボードを選択します。
- カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある［割り当て済み］ドロップダウンメニューをクリックし、 ［編集アクセス権］をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードにアクセスできるユーザーを選択します。
- 専用ツール：ダッシュボードを表示および編集できるのはユーザーと管理者のみであるようにする場合に選択します。スーパー管理者を選択できるのは、ダッシュボードの所有者である場合にのみです。
- すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようにする場合に選択します。
- すべてのユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、［表示および編集］を選択します。
- すべてのユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、［表示のみ］を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにする場合に選択します。
- 特定のユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。
- 特定のユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。
- 右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、アクションを選択します。
- ダッシュボードを複製：既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、［ダッシュボードを複製］をクリックします。
- ダッシュボードのURL をコピー：HubSpotアカウント内の他のユーザーと共有できるダッシュボードURLをコピーする場合に選択します。
- 名前と説明を編集：ダッシュボードの名前を変更し、その説明を編集する場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名を編集し、ダッシュボードの説明を編集します。完了したら、［保存］をクリックします。
- 注：標準のHubSpotダッシュボードの名前を変更することはできません。
- 所有者を変更：ダッシュボードの所有者を変更する場合に選択します。右側のパネルで、［ダッシュボード所有者］ドロップダウンメニューをクリックし、新しい所有者を選択します。右下の［保存］をクリックします。
- このダッシュボードをEメールで送信： ［チームメンバーにダッシュボードをEメール送信する場合に選択します。
- 既定のダッシュボードとして設定：このダッシュボードを既定にする場合に選択します。ダイアログボックスで、［デフォルトとして設定］をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
- ダッシュボードを削除：ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリスト に保持するには、［このダッシュボードのすべてのレポートも削除］をオフにします。削除を確認するため、［ダッシュボードを削除］をクリックします。
