ダッシュボードのカスタマイズ
更新日時 2021年 1月 20日
対象製品
すべての製品とプラン |
マーケティング、セールス、サービスのダッシュボードには既定のレポートがありますが、それらのダッシュボードや、自分で作成したカスタムダッシュボードは、レポートやフィルターによりカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理についての詳細をご確認ください。
ダッシュボードにレポートを追加する
ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次のようにします。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- [レポートを追加]をクリックして、レポートライブラリーにアクセスします。
注:ダッシュボードのレポートは、特定の数に制限されています。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。レポートを追加するには、新しいダッシュボードを作成することができます。また、現在のダッシュボードからレポートを削除することができます。
- レポートライブラリーでレポートを検索または参照します。実際の目的に合ったレポートを検索し、それをこのダッシュボードに保存する方法について詳細をご確認ください。すでにカスタムレポートを保存している場合は、レポートリストからダッシュボードにそれを追加することができます。
ダッシュボードのレポートを絞り込む
レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。
ダッシュボードのすべてのレポートを絞り込む
- これらのダッシュボードのフィルターは機能しません。
- オブジェクトを横断したレポートを作成します。
- 新しいカスタムビルダーで作成されたレポート
- マニュアル予測、クォータ達成、加重パイプライン予測、規模別案件収益のセールスアナリティクスレポート。
- ダッシュボードに適用されるフィルターは、クロスオブジェクトレポートである場合を除き、ダッシュボード内の個別のレポートに対して設定されているフィルターすべてを上書きします。
- [週次]の頻度を選択した場合、CRMに関連するレポート(コンタクト、会社、取引、チケットなど)では週が月曜開始ですが、アナリティクス(トラフィックアナリティクス、ページアナリティクスなど)に関するレポートでは週が日曜開始になります。
ダッシュボード全体を絞り込むには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから絞り込む対象のダッシュボードを選択します。
- 左上の[ダッシュボードを絞り込み]をクリックします。既存のフィルターがあれば、それらは[ダッシュボードを絞り込み]の横に表示されます。そのような既存のフィルターを編集するには、そのフィルターをクリックしてオプションを表示します。
- ダッシュボードに適用するフィルターを選択します。オプションはダッシュボードのレポートに応じて異なります。
- 日付範囲:ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
- [日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは[カスタム日付範囲]を選択して独自の日付範囲を設定します。
- [頻度]ドロップダウンメニューをクリックして、レポート内のデータの時間間隔を設定します。
- [適用]をクリックします。
- 所有者:アカウントの所有者に基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。所有者ドロップダウンメニューをクリックして、所有者を選択します。[適用]をクリックします。
- チーム:アカウント内のチームに基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択してオンにします。[適用]をクリックします。
- 取引パイプライン:取引パイプラインに基づいて、ダッシュボードの取引ベースのレポートを絞り込みます。[取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に[適用]をクリックします。
- チケットパイプライン:チケットパイプラインに基づいて、ダッシュボードのチケットベースのレポートを絞り込みます。[チケットパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に[適用]をクリックします。
- 日付範囲:ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
ダッシュボードで特定のレポートを絞り込む
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、表示するダッシュボードを選択します。
- 絞り込みの対象となるレポートにカーソルを置いて、[レポート設定]をクリックします。
- ダイアログボックスで、レポートのデータを絞り込むことができます。
- [日付範囲]セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、日付範囲を選択します。
- 他のフィルターを追加するには、add[フィルターを追加]をクリックします。フィルターとオプションは、絞り込みの対象となるレポートのタイプに応じて異なります(ランディングページのレポートにはURLのフィルターとオプションがありますが、テンプレートレポートにはそれらがありません)。
- 完了したら、[保存]をクリックします。
- 特定のレポートについては、uiabstractdropd縦省略記号アイコンをクリックすることにより、ドロップダウンメニューから[カスタマイズ]を選択できます。ダイアログボックスで、それをカスタマイズできます。これらのオプションは、それらのレポートに固有のものです。
注:ダッシュボード全体に適用されるフィルターがある場合、それによりこれらのレポート設定がオーバーライドされます。
ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする
カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。
注:カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。制限について、HubSpotの製品およびサービスカタログでご確認ください。
ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
- 編集するレポートにカーソルを置いて、[レポート設定]をクリックします。
- ダイアログボックスの下部にある[レポートを編集]をクリックして、カスタム レポート ビルダーに移動します。完了したら、右上の[保存]をクリックしてレポートを更新することができます。
ダッシュボードのレポートの移動とサイズ変更
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードのレポートを整理するには、移動するレポートをクリックします。
- ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ&ドロップします。
- レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。
ダッシュボードのレポートの名前変更、複製、除去、または削除
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから編集するレポートが含まれるダッシュボードを選択します。
- レポートの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
- 名前を変更:レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの[新規レポート名]フィールドに新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
- 複製:レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新しいレポートの名前を入力します。新しいレポートを既存のダッシュボードに追加したり、追加先となる新しいダッシュボードを作成したりすることができます。[既存/新規ダッシュボードに複製]をクリックします。
- ダッシュボードから削除:ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
- 削除:HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。
ダッシュボード設定をカスタマイズする
スーパー管理者、またはアカウント内でアカウントアクセスがオンになっていて、かつ[レポートおよびダッシュボードを編集]の権限が有効になっているユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードへの変更を表示したり、変更を加えたりすることができます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、その所有するダッシュボードかアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。
- HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから、編集するダッシュボードを選択します。
- カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある[割り当て済み]ドロップダウンメニューをクリックし、[編集アクセス権]をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードにアクセスできるユーザーを選択します。
- 専用ツール:ダッシュボードを表示および編集できるのはユーザーと管理者のみであるようにする場合に選択します。スーパー管理者を選択できるのは、ダッシュボードの所有者である場合にのみです。
- すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようにする場合に選択します。
- すべてのユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、[表示および編集]を選択します。
- すべてのユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、[表示のみ]を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにする場合に選択します。
- 特定のユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、[表示および編集]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。
- 特定のユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、[表示のみ]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。
注:ユーザーが自分にとって非公開のダッシュボードにアクセスしようとする際に、[アクセス権をリクエスト]をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーすることができます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。
- 右上にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、アクションを選択します。
- ダッシュボードを複製:既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、[ダッシュボードを複製]をクリックします。
- ダッシュボードのURLをコピー:HubSpotアカウント内の他のユーザーと共有できるダッシュボードURLをコピーする場合に選択します。
- 名前と説明を編集:ダッシュボードの名前を変更し、その説明を編集する場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名を編集し、ダッシュボードの説明を編集します。完了したら、[保存]をクリックします。
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- 所有者を変更:ダッシュボードの所有者を変更する場合に選択します。右側のパネルで、[ダッシュボード所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、新しい所有者を選択します。右下の[保存]をクリックします。
- このダッシュボードをEメールで送信:チームメンバーにダッシュボードをEメール送信する場合に選択します。
- 既定のダッシュボードとして設定:このダッシュボードを既定にする場合に選択します。ダイアログボックスで、[デフォルトとして設定]をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
- ダッシュボードを削除:ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、[このダッシュボードのすべてのレポートも削除]をオフにします。削除を確認するため、[ダッシュボードを削除]をクリックします。