ダッシュボードのカスタマイズ

マーケティング、セールス、サービスのダッシュボードには既定のレポートがありますが、それらのダッシュボードや、自分で作成したカスタムダッシュボードは、レポートやフィルターによりカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理についての詳細をご確認ください。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次のようにします。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• ［レポートを追加］をクリックして、レポートライブラリーにアクセスします。

注：ダッシュボードのレポートは、特定の数に制限されています。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。レポートを追加するには、新しいダッシュボードを作成することができます。また、現在のダッシュボードからレポートを削除することができます。

• レポートライブラリーでレポートを検索または参照します。実際の目的に合ったレポートを検索し、それをこのダッシュボードに保存する方法について詳細をご確認ください。すでにカスタムレポートを保存している場合は、レポートリストからダッシュボードにそれを追加することができます。

ダッシュボードのレポートを絞り込む

レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。

ダッシュボードのすべてのレポートを絞り込む

ダッシュボード全体を絞り込むには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから絞り込む対象のダッシュボードを選択します。

• 左上の［ダッシュボードを絞り込み］をクリックします。既存のフィルターがあれば、それらは［ダッシュボードを絞り込み］の横に表示されます。そのような既存のフィルターを編集するには、そのフィルターをクリックしてオプションを表示します。

• ダッシュボードに適用するフィルターを選択します。オプションはダッシュボードのレポートに応じて異なります。
  • 日付範囲：ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
    • ［日付範囲］ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは［カスタム日付範囲］を選択して独自の日付範囲を設定します。
    • ［頻度］ドロップダウンメニューをクリックして、レポート内のデータの時間間隔を設定します。
    • ［適用］をクリックします。
      
      
  • 所有者：アカウントの所有者に基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。所有者ドロップダウンメニューをクリックして、所有者を選択します。［適用］をクリックします。
    
    
  • チーム：アカウント内のチームに基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。［チーム］ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択してオンにします。［適用］をクリックします。
    
    
  • 取引パイプライン：取引パイプラインに基づいて、ダッシュボードの取引ベースのレポートを絞り込みます。［取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に［適用］をクリックします。
    
    
  • チケットパイプライン：チケットパイプラインに基づいて、ダッシュボードのチケットベースのレポートを絞り込みます。［チケットパイプライン］ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に［適用］をクリックします。
    
    

ダッシュボードで特定のレポートを絞り込む

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、表示するダッシュボードを選択します。
• 絞り込みの対象となるレポートにカーソルを置いて、［レポート設定］をクリックします。
• ダイアログボックスで、レポートのデータを絞り込むことができます。
  • ［日付範囲］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、日付範囲を選択します。
  • 他のフィルターを追加するには、add［フィルターを追加］をクリックします。フィルターとオプションは、絞り込みの対象となるレポートのタイプに応じて異なります（ランディングページのレポートにはURLのフィルターとオプションがありますが、テンプレートレポートにはそれらがありません）。
• 完了したら、［保存］をクリックします。

• 特定のレポートについては、uiabstractdropd縦省略記号アイコンをクリックすることにより、ドロップダウンメニューから［カスタマイズ］を選択できます。ダイアログボックスで、それをカスタマイズできます。これらのオプションは、それらのレポートに固有のものです。

注：ダッシュボード全体に適用されるフィルターがある場合、それによりこれらのレポート設定がオーバーライドされます。

ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする

カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注：カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。制限について、HubSpotの製品およびサービスカタログでご確認ください。

ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
• 編集するレポートにカーソルを置いて、［レポート設定］をクリックします。
• ダイアログボックスの下部にある［レポートを編集］をクリックして、カスタム レポート ビルダーに移動します。完了したら、右上の［保存］をクリックしてレポートを更新することができます。

ダッシュボードのレポートの移動とサイズ変更

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
• ダッシュボードのレポートを整理するには、移動するレポートをクリックします。
• ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ＆ドロップします。

• レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。

ダッシュボードのレポートの名前変更、複製、除去、または削除

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから編集するレポートが含まれるダッシュボードを選択します。
• レポートの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  
  • 名前を変更：レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの［新規レポート名］フィールドに新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
  • 複製：レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新しいレポートの名前を入力します。新しいレポートを既存のダッシュボードに追加したり、追加先となる新しいダッシュボードを作成したりすることができます。［既存／新規ダッシュボードに複製］をクリックします。
  • ダッシュボードから削除：ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
  • 削除：HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。

ダッシュボード設定をカスタマイズする

スーパー管理者、またはアカウント内でアカウントアクセスがオンになっていて、かつ［レポートおよびダッシュボードを編集］の権限が有効になっているユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードへの変更を表示したり、変更を加えたりすることができます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、その所有するダッシュボードかアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから、編集するダッシュボードを選択します。
• カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある［割り当て済み］ドロップダウンメニューをクリックし、［編集アクセス権］をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードにアクセスできるユーザーを選択します。
  • 専用ツール：ダッシュボードを表示および編集できるのはユーザーと管理者のみであるようにする場合に選択します。スーパー管理者を選択できるのは、ダッシュボードの所有者である場合にのみです。
  • すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようにする場合に選択します。
    • すべてのユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、［表示および編集］を選択します。
    • すべてのユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、［表示のみ］を選択します。
  • 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにする場合に選択します。
    
    • 特定のユーザーがダッシュボードを表示したり編集したりできるようにするには、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。
    • 特定のユーザーがダッシュボードを表示できるが、編集はできないようにするには、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、［保存］をクリックします。

注：ユーザーが自分にとって非公開のダッシュボードにアクセスしようとする際に、［アクセス権をリクエスト］をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーすることができます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。

• 右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、アクションを選択します。
  
  • ダッシュボードを複製：既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、［ダッシュボードを複製］をクリックします。
  • ダッシュボードのURLをコピー：HubSpotアカウント内の他のユーザーと共有できるダッシュボードURLをコピーする場合に選択します。
  • 名前と説明を編集：ダッシュボードの名前を変更し、その説明を編集する場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名を編集し、ダッシュボードの説明を編集します。完了したら、［保存］をクリックします。

• • 所有者を変更：ダッシュボードの所有者を変更する場合に選択します。右側のパネルで、［ダッシュボード所有者］ドロップダウンメニューをクリックし、新しい所有者を選択します。右下の［保存］をクリックします。
  • このダッシュボードをEメールで送信：チームメンバーにダッシュボードをEメール送信する場合に選択します。
  • 既定のダッシュボードとして設定：このダッシュボードを既定にする場合に選択します。ダイアログボックスで、［デフォルトとして設定］をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
  • ダッシュボードを削除：ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、［このダッシュボードのすべてのレポートも削除］をオフにします。削除を確認するため、［ダッシュボードを削除］をクリックします。