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Deals

取引インデックスページに関するガイド

更新日時 2021年 5月 11日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、潜在顧客に対する進行中の営業活動に関する情報を取引レコードに保存して管理します。取引は、成立または不成立になるまでパイプラインステージで追跡されます。

取引インデックスページには、すべての取引が表示されます。次の操作を行うことができます。

コンタクト会社チケットをそれぞれのインデックスページで管理する方法の詳細を確認してください。

取引を管理する

取引レコードをエクスポートすることもできます。

取引を表示する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 既定では担当する取引がテーブルに表示されます。既定では、最近作成された取引が上位に表示されるように並べ替えられます。
  • 特定の取引を見つけるには、左上の検索ボックスに検索語を入力します。CRM検索の仕組みについて詳細をご確認ください。
  • 取引の情報を記録または取得するには、取引の名前をクリックして取引レコードにアクセスします。

テーブルをカスタマイズする

レコードが表示されるテーブルをカスタマイズします。

  • ボード形式を使用している場合にテーブルビューに切り替えるには、左上にあるlistViewテーブルアイコンをクリックします。
  • テーブルに表示されるプロパティーを編集するには、右側の[テーブルアクション]をクリックし、[列を編集]を選択します。ダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
    • 右側でプロパティーをドラッグ&ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、[x]をクリックします。
    • [保存]をクリックします。
  • プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
  • 列のサイズを変更するには、列のをクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
  • 列を再配置するには、列のdragHandleハンドルをクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。

テーブルを使用して取引を一括編集することもできます。

ボードをカスタマイズする

  • 各パイプラインステージのレコードを確認できるボード形式に切り替えるには、左上にあるgridボードアイコンをクリックします。ボードビューでは、すべてのパイプラインではなく特定の取引パイプラインの取引のみが表示されます。これは、ステージが異なる可能性があるためです。
  • 各ステージ内のレコードを並べ替えるには、[ボードアクション]ドロップダウンメニューをクリックし、右上で[並び替え]を選択します。ダイアログボックスで[優先度]ドロップダウンメニューをクリックし、並べ替え基準のプロパティーを選択し、[表示順序]ドロップダウンメニューをクリックして順序を設定します。[保存]をクリックします。

  • パイプラインステージを更新するには、[ボードアクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ステージを編集]を選択します。取引の設定が表示されます。
  • カードのスタイルを変更したり、カードが非アクティブになるまでの日数または週数を変更したりするには、ボードアクションドロップダウンメニューをクリックし、[カードを編集]を選択します。右側のパネルで、次の操作を行います。
    • [既定]または[コンパクト]ラジオボタンを選択してカードスタイルを選択します。関連付けられているコンタクトと会社をカードに表示したい場合は、[関連付けられたコンタクトと会社をカードに表示]チェックボックスを選択します。
    • 既定では、指定された日数または週数が経過した非アクティブ(無効)なオープン取引はボードでグレー表示されます。レコードが無効として表示されるまでに、アクティビティーのない状態で経過する必要がある日数/週数を入力してください。この期間が経過してもメモ、コール、Eメール、チャット、タスクが記録されないと、レコードは無効と表示されます。「成約」または「失注」した取引は含まれません。無効なカードをグレー表示にしない場合は、[無効なカード]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
    • [保存]をクリックします。

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  • レコードをドラッグ&ドロップして、レコードのパイプラインステージを変更します。

プロパティー値に基づいて取引レコードを絞り込む

ビューを表示している場合でも、テーブルまたはボードで取引レコードを絞り込むことができます。

  • 特定のパイプラインの取引を表示するには、最初にページ上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択します。ボードビューでは、すべてのパイプラインではなく特定の取引パイプラインの取引のみが表示されます。これは、ステージが異なる可能性があるためです。
  • デフォルトのプロパティードロップダウンメニュー(取引担当者作成日)をクリックし、表示される取引に保持させる値を選択します。
  • その他のプロパティーについては[フィルターの追加]をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックします。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。

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  • 現在[すべての取引]タブを表示しており、フィルターの設定が完了している場合、右上の[ビューを保存]をクリックして[新規として保存]を選択すると、このフィルターの設定を保存できます。ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、閲覧を共有するユーザーをカスタマイズして、[保存]をクリックします。
  • 別のビューを表示している場合、左下の[保存]をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。

フィルターの条件に一致する取引レコードをエクスポートすることもできます。

取引の特定のサブセットを表示する

フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、取引インデックスページのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。

  • 取引レコードのビューを変更するには、次のようにします。
    • テーブル形式の場合、表示するタブをクリックします。
    • ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、表示するビューを選択します。

  • 新しいビューを追加するには、次のようにします。
    • テーブル形式の場合、[ビューを追加]をクリックしてビューを追加します
    • ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、[新しいビューを作成]を選択します。
  • 自分自身が利用できるすべてのビューを表示するには、次のようにします。
    • テーブル形式の場合、[すべてのビュー]をクリックします。
    • ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、[すべてのビュー]を選択します。