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取引ホームの使い方ガイド

更新日時 2020年 10月 19日

HubSpotでは、潜在み顧客に対する進行中の営業活動に関する情報を取引レコードに保存して管理します。取引は、成立または不成立になるまでパイプラインステージで追跡されます。

取引ホームには担当するすべての取引が表示されます。次のことができます。

コンタクト会社チケットをそれぞれのホームで管理する方法についての説明を参照してください。

取引を管理する

取引レコードをエクスポートすることもできます。

取引を表示する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 既定では担当する取引がテーブルに表示されます。既定では、最近作成された取引が上位に表示されるように並べ替えられます。
  • 特定の取引を見つけるには、左上の検索ボックスに検索語を入力します。
  • 取引の情報を記録または取得するには、取引の名前をクリックして取引レコードにアクセスします。

テーブルをカスタマイズする

レコードが表示されるテーブルをカスタマイズします。

  • ボード形式を使用している場合にテーブルビューに切り替えるには、左上にあるlistView(テーブルアイコン)をクリックします。
  • テーブルに表示されるプロパティーを編集するには、右側の[列を編集]をクリックします。ダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
    • 右側にプロパティーをドラッグ&ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、[x]をクリックします。
    • [保存] をクリックします。
  • プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
  • 列のサイズを変更するには、列の端をクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
  • 列を再配置するには、列の dragHandle (ハンドル)をクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。

テーブルを使用して取引を一括編集することもできます。

ボードをカスタマイズする

  • 各パイプラインステージのレコードを確認できるボード形式に切り替えるには、左上にあるgrid(ボードアイコン)をクリックします。ボードビューでは、すべてのパイプラインではなく特定の取引パイプラインの取引のみが表示されます。これは、ステージが異なる可能性があるためです。
  • 各ステージでレコードを並べ替えるには、右上にある[並び替え]をクリックします。ダイアログボックスで[優先度]ドロップダウンメニューをクリックし、並べ替え基準のプロパティー を選択し、[表示順序]ドロップダウンメニューをクリックして順序を設定します。

  • パイプラインステージを更新するには、[ステージを編集]をクリックします。取引の設定が表示されます。
  • レコードをドラッグ&ドロップして、レコードのパイプラインステージを変更します。

プロパティー値に基づいて取引レコードを絞り込む

ビューを表示している場合でも、テーブルまたはボードで取引レコードを絞り込むことができます。

  • 特定のパイプラインの取引を表示するには、最初にページ上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択します。ボードビューでは、すべてのパイプラインではなく特定の取引パイプラインの取引のみが表示されます。これは、ステージが異なる可能性があるためです。
  • テーブルの上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニュー([取引担当者]、[作成日]、[前回のアクティビティー日]、[金額])をクリックして、レコードに設定する値を選択します。
  • その他のプロパティーについては[フィルターの追加]をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックします。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。

  • [すべての取引]タブが現在表示されており、すでにフィルターを設定している場合は、このフィルターセットをビューとして保存できます。左下にある[複製]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、[保存]をクリックします。
  • 別のビューを表示している場合、左下の[保存]をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。

フィルターの条件に一致する取引レコードをエクスポートすることもできます。

取引の特定のサブセットを表示する

フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、取引ホームのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。

  • 取引レコードのビューを変更するには、次のようにします。
    • テーブル形式の場合、表示するタブをクリックします。
    • ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、表示するビューを選択します。

  • 新しいビューを追加するには、次のようにします。
    • テーブル形式の場合、[ビューを追加]をクリックしてビューを追加します
    • ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、[新しいビューを作成]を選択します。
  • 自分自身が利用できるすべてのビューを表示するには、次のようにします。
    • テーブル形式の場合、[すべてのビュー]をクリックします。
    • ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、[すべてのビュー]を選択します。