更新日時 2021年 7月 21日
HubSpotでは、潜在顧客に対する進行中の営業活動に関する情報を取引レコードに保存して管理します。取引は、成立または不成立になるまでパイプラインステージで追跡されます。
取引インデックスページには、すべての取引が表示されます。次のことができます。
- 取引の概要をテーブル形式またはカンバンボード形式で表示する。
- プロパティー値に基づいて迅速に取引を絞り込む。
- 特定の条件に一致する取引のみを表示するビューを作成して保存する。
- 取引を一括編集する（取引の削除を含む）。
コンタクト、会社、チケットをそれぞれのインデックスページで管理する方法の詳細を確認してください。
取引を管理する
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- ページの右上では、次の機能を使用できます。
- アクション：取引を変更する場合にクリックします。
- プロパティーを編集：取引のプロパティーを編集する場合に選択します。詳しくは、プロパティーを管理する方法についての説明を参照してください。
- 別のパイプラインを追加：新しい取引パイプラインを作成するために選択します（Sales Hub Starter、Professional、Enterpriseのみ）。
- 取引を復元：削除された特定の取引を復元する場合に選択します。ごみ箱を利用できるのは、アカウントアクセス権またはユーザーの追加と編集の権限が付与されているユーザーのみです。
- パイプラインの自動化を追加：取引が新しいステージに移動する場合にタスクを自動化するために選択します（Sales Hub Starter、Professional、Enterpriseのみ）。
- インポート：レコードをインポートする場合にクリックします。インポート：レコードをインポートする場合にクリックします。
- 取引を作成：新しい取引を手動で作成する場合にクリックします。
- アクション：取引を変更する場合にクリックします。
取引レコードをエクスポートすることもできます。
取引を表示する
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 既定では担当する取引がテーブルに表示されます。既定では、最近作成された取引が上位に表示されるように並べ替えられます。
- 特定の取引を見つけるには、左上の検索ボックスに検索語を入力します。CRM検索の仕組みについて詳細をご確認ください。
- 取引の情報を記録または取得するには、取引の名前をクリックして取引レコードにアクセスします。
テーブルをカスタマイズする
レコードが表示されるテーブルをカスタマイズします。
- ボード形式を使用している場合にテーブルビューに切り替えるには、左上にあるテーブルアイコンをクリックします。
- テーブルに表示されるプロパティーを編集するには、右側の［テーブルアクション］をクリックし、［列を編集］を選択します。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
-
- 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
- 右側でプロパティーをドラッグ＆ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、［x］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
- プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
- 列のサイズを変更するには、列の端をクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
- 列を再配置するには、列のハンドルをクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。
テーブルを使用して取引を一括編集することもできます。
ボードをカスタマイズする
レコードが表示されるボードをカスタマイズできます。さらにカスタマイズするには、ボード形式で表示されたときに取引カードに表示されるセカンダリープロパティーを変更する方法をご確認ください。
- 各パイプラインステージのレコードを確認できるボード形式に切り替えるには、左上にあるボードアイコンをクリックします。ボードビューでは、すべてのパイプラインではなく特定の取引パイプラインの取引のみが表示されます。これは、ステージが異なる可能性があるためです。
- 各ステージ内のレコードを並べ替えるには、［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックし、右上で［並び替え］を選択します。ダイアログボックスで［優先度］ドロップダウンメニューをクリックし、並べ替え基準のプロパティーを選択し、［表示順序］ドロップダウンメニューをクリックして順序を設定します。［保存］をクリックします。
- パイプラインステージを更新するには、［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［ステージを編集］を選択します。取引の設定が表示されます。
- カードのスタイルを変更したり、カードが非アクティブになるまでの日数または週数を変更したりするには、［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［カードを編集］を選択します。右側のパネルで、次の操作を行います。
- ［既定］または［コンパクト］ラジオボタンを選択してカードスタイルを選択します。関連付けられているコンタクトと会社をカードに表示したい場合は、［関連付けられたコンタクトと会社をカードに表示］チェックボックスを選択します。
- 既定では、指定された日数または週数が経過した非アクティブ（無効）なオープン取引はボードでグレー表示されます。レコードが無効として表示されるまでに、アクティビティーのない状態で経過する必要がある日数／週数を入力してください。この期間が経過してもメモ、コール、Eメール、チャット、タスクが記録されないと、レコードは無効と表示されます。「成約」または「失注」した取引は含まれません。無効なカードをグレー表示にしない場合は、［無効なカード］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
- ［保存］をクリックします。
- レコードをドラッグ＆ドロップして、レコードのパイプラインステージを変更します。
- 表示するレコードをクリックして、右側のパネルで作業し、レコードの名前をクリックして取引レコードを詳細に編集します。
プロパティー値に基づいて取引レコードを絞り込む
ビューを表示している場合でも、テーブルまたはボードで取引レコードを絞り込むことができます。
- 特定のパイプラインの取引を表示するには、最初にページ上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、表示するパイプラインを選択します。ボードビューでは、すべてのパイプラインではなく特定の取引パイプラインの取引のみが表示されます。これは、ステージが異なる可能性があるためです。
- 既定のプロパティーのドロップダウンメニュー（［取引担当者］、［作成日］、［前回のアクティビティー日］、［金額］）をクリックして、表示された取引に設定する値を選択します。
- その他のプロパティーについては［フィルターの追加］をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックします。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
- 現在［すべての取引］タブを表示しており、フィルターの設定が完了している場合、右上の［ビューを保存］をクリックして［新規として保存］を選択すると、このフィルターの設定を保存できます。ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、閲覧を共有するユーザーをカスタマイズして、［保存］をクリックします。
- 別のビューを表示している場合、左下の［保存］をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。
フィルターの条件に一致する取引レコードをエクスポートすることもできます。
取引の特定のサブセットを表示する
フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、取引インデックスページのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。
- 取引レコードのビューを変更するには、次のようにします。
- テーブル形式の場合、表示するタブをクリックします。
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- ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、表示するビューを選択します。
- 新しいビューを追加するには、次のようにします。
- テーブル形式の場合、［ビューを追加］をクリックしてビューを追加します。
- ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、［新しいビューを作成］を選択します。
- 自分自身が利用できるすべてのビューを表示するには、次のようにします。
- テーブル形式の場合、［すべてのビュー］をクリックします。
- ボード形式の場合、ページ上部にある2番目のドロップダウンメニューをクリックして、［すべてのビュー］を選択します。
