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HubSpotの既定の取引プロパティー

更新日時 2021年 4月 12日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotには、取引を追跡して管理するための既定の取引プロパティーが数多く用意されています。自社のニーズに応じた情報を取り込むために、取引のカスタムプロパティーを作成することもできます。

HubSpotの既定のコンタクトプロパティー既定の会社プロパティー既定のチケットプロパティープロパティーの管理方法(内部名の表示、新しいカスタムプロパティーの作成など)に関する詳細をご覧ください。

取引情報

  • 金額:取引の合計値。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引の通貨で示されます。
  • 会社通貨での金額:HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合に、選択した会社通貨での取引の合計値。
  • 年間契約額(ACV):12か月間にわたる取引の金額。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引の通貨で示されます。
  • 年間経常収益(ARR):この取引について年間で獲得した収益の合計金額。取引に関連付けられた定期的な商品項目の契約期間と金額に基づいて計算されます。契約期間がない場合、12か月間と見なして計算されます。[金額]プロパティーの値は考慮されませんHubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引の通貨で示されます。
  • クローズ日:取引の成約が見込まれる日、または取引が成約した日。次の場合にHubSpotによって自動更新されます。
    • プロパティーに既存の値が設定されていても、取引をクローズ済み成立取引またはクローズ済み不成立の取引ステージに初めて移動した場合。
    • 取引をクローズ済み成立取引ステージからクローズ済み不成立取引ステージに移動するか、クローズ済み不成立取引ステージからクローズ済み成立取引ステージに移動した場合。

注:取引が成立取引ステージから別の成立取引ステージへ移行した場合、または取引が失注取引ステージから別の失注取引ステージへ移行した場合、またはDeal APIを使用して取引ステージプロパティーのみを更新しクローズ日プロパティーを更新しない場合、クローズ日は更新されません

  • 失注の理由:取引が成立しなかった理由。[失注の理由]のオプションのカスタマイズに関する詳細をご確認ください。
  • クローズした成立取引の理由:取引が成立した理由。
  • 作成日:取引が作成された日付。このプロパティーは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 取引の説明:取引に関する簡単な説明。
  • 取引名:この取引に付けた名前。
  • 取引担当者:チーム内で取引が割り当てられているユーザー。カスタムのHubSpotユーザープロパティーを作成することで、取引レコードに割り当てるユーザーを追加することができます。
  • 取引ステージ:取引ステージでは、取引の進捗状況を分類し、トラッキングすることができます。取引ステージの設定とカスタマイズの詳細について詳細をご確認ください。
  • 取引タイプ:既定では、[新規ビジネス]または[既存ビジネス]に取引を分類します。取引プロパティー設定で、新たな取引タイプを編集または追加できます。
  • 予想額:取引金額に予測確率を乗算した値。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。 
  • 予測カテゴリー:取引クローズの可能性を、[予測なし][パイプライン][適切][有望][確実視]、または[クローズ済み]のいずれかとして手動で分類したもの。手動で予測して成約の可能性を把握する際に役立ちます。プロパティー値を編集することにより、カスタムカテゴリーを作成し、それを取引収益の予測に使用することもできます。 
  • 予想確率:取引がクローズされる確率(10進小数)。 
  • HubSpotチーム:取引担当者として割り当てられたチーム。HubSpotのチームの作成に関する詳細をご確認ください。
  • 前回のアクティビティー日:取引に関するコメント、チャットコミュニケーション、コール、Eメール、ミーティング、またはタスクが最後に記録された日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 前回の連絡:この取引に関するチャットコミュニケーション、コール、セールスEメール、またはミーティングが最後に記録された時刻。ユーザーアクションに基づいて自動設定されます。
  • 前回の変更日:取引の何らかのプロパティーが最後に更新された日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 月間経常収益(MRR):この取引の月ごとの定期収益。これは、取引に関連する定期商品項目の価値と期間を使用して計算されます(合計価値を期間の月数で除算した値)。[金額]プロパティーの値は考慮されませんHubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引の通貨で示されます。
  • 次回のアクティビティー日:取引に対する次回のアクティビティー日。ユーザーアクションに基づいて自動設定されます。ログ機能を使用して将来のコール、セールスEメール、ミーティングを記録すること、および今後のタスクの作成や、今後のミーティングのスケジュールを設定するといったアクションが含まれます。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 次のステップ:取引クローズの可能性を高めるために行う次のステップ。予測ツールでこのプロパティーの値を編集して取引レコードに反映させることができます。 
  • コンタクト数:この取引に関連付けられているコンタクト数。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 営業アクティビティー数:取引にログとして記録された営業アクティビティー(コメント、コール、Eメール、ミーティング、またはタスク)の合計数。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 連絡の回数:関連付けられたコンタクトへのコール、関連付けられたコンタクトへのEメール送信、および関連付けられたコンタクトとのミーティング設定の回数。コンタクトレコードのタイムラインに基づいて自動設定されます。
  • 担当者割り当て日:取引に最新の取引担当者が割り当てられた日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • パイプライン:取引に使用するパイプライン。パイプラインにはこの取引が進む取引ステージが含まれています。取引パイプラインと取引ステージの設定方法の詳細は、こちらからご確認いただけます。
  • 合計契約額(TCV):定期的収益と1回限りの料金を含む、取引に関連する商品項目に基づく取引の合計額。[金額]プロパティーの値は考慮されませんHubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引の通貨で示されます。

アナリティクス履歴

  • オリジナル ソース データ1:関連付けられているコンタクトの当初のソースに関する追加情報。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の当初のソースに関する追加情報。[初回参照日時]プロパティーが最も古いものが表示されます。
  • オリジナル ソース データ2:関連付けられているコンタクトの当初のソースに関する追加情報。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の当初のソースに関する追加情報。[初回参照日時]プロパティーが最も古いものが表示されます。
  • オリジナルソース:関連付けられているコンタクトの当初のソース。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の当初のソース。[初回参照日時]プロパティーが最も古いものが表示されます。

取引計算情報

これらのプロパティーは、カスタムレポートを作成する際の指標またはフィルターとしてのみ使用され、プロパティー設定や個別の取引レコードには表示されません。 

  • 取引のステータス:取引を[成立][不成立][交渉中](その他の全ステージを含む)にグループ化し、各ステージタイプの取引の件数を表示するカスタムレポートを作成する際に使用できます。
  • 最終金額:[クローズした成立取引]とされた取引の金額の値。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引の通貨で示されます。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • クローズまでの日数:作成日からクローズ日までの期間。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • 取引ステージ確度:取引のステージについて、取引ステージ設定に設定される成立の確率。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • 取引ステージ加重金額:金額に取引のステージの成立確率を乗算した値。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • ステージの時間[取引ステージ名]:取引が任意のステージを離れた後に計算されます。取引の現在のステージでは計算されませんカスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。

経常収益情報(Sales Hub Enterpriseのみ)

これらのプロパティーは、アカウントで[経常収益の追跡]を設定すると自動生成されます。 

  • 経常収益の金額:取引に関連付けられた経常収益の合計金額。
  • 経常収益の取引タイプ:取引のタイプ。このプロパティーに有効な値は、[新規ビジネス][更新][アップグレード][ダウングレード]です。
  • 経常収益日:この取引の経常収益情報が収集されなくなる日付。
  • 経常収益の失効の理由:経常収益が収集されなくなった理由。有効な値は、[解約][更新][アップグレード][ダウングレード]です。