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取引をマージする

更新日時 2021年 6月 30日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントで、2つの取引を1つのレコードにマージすることができます。取引をマージする前に、取引レコードのデータがどうなるかを理解しておく必要があります。

注:2つの取引レコードをマージすると、マージ解除することはできません

取引をマージする

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • プライマリー取引レコードになる取引名を見つけてクリックします。
  • 左側のパネルで、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[マージ] を選択します。

  • プライマリー取引にマージされる取引を検索します。セカンダリー取引を選択したら、[マージ] をクリックします。

  • マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。すべての取引アクティビティーが同期されるまで最大 30 分かかる場合があります。

2 つの取引をマージするとどうなりますか?

2つの取引をマージすると、一意の取引IDを持つ新しい取引レコードが作成されます。

取引のプロパティー

2つの取引をマージすると、プライマリー取引のプロパティー値が新しい取引レコードに採用されます。以下のプロパティーは例外です。

  • 作成日: 最も古い取引の値が維持されます。
  • 取引ID:マージ後の取引に、まったく新しい値が割り当てられます。

関連付けとエンゲージメント

両方のレコードのすべての関連付けられたオブジェクトおよびタイムラインアクティビティーがマージされ、新しい取引レコードに表示されます。

ワークフロー登録(Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

  • マージ前にワークフローに登録されたプライマリーおよびセカンダリーの取引は、マージ後にすべて登録解除されます。
  • マージの結果、マージ後の取引は、プライマリー取引とセカンダリー取引が登録されていたワークフローには登録されません。
  • マージ中に発生したデータの変更の結果として、マージ後の取引は自動的にワークフローに登録されません。
  • 先に進むと、マージとは関係のないプロパティーの変更またはアクションの結果として、マージ後の取引をワークフローに登録することができます。