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取引をマージする

更新日時 2021年 6月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントで、2つの取引を1つのレコードにマージすることができます。取引をマージする前に、取引レコードのデータがどうなるかを理解しておく必要があります。

 取引をマージする

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • プライマリー取引レコードになる取引名を見つけてクリックします。
  • 左側のパネルで、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[マージ] を選択します。

  • プライマリー取引にマージされる取引を検索します。セカンダリー取引を選択したら、[マージ] をクリックします。

  • マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。すべての取引アクティビティーが同期されるまで最大 30 分かかる場合があります。

2 つの取引をマージするとどうなりますか?

2つの取引をマージすると、新しい取引レコードが1つ作成されます。すべてのタイムラインアクティビティーおよび関連するオブジェクトがどちらもマージされ、新しいレコードに表示されます。

プロパティー

2つの取引をマージすると、プライマリー取引のプロパティー値が新しい取引レコードに採用されます。以下の2つのプロパティーは例外です。

  • 作成日: 最も古い取引の値が維持されます。
  • 取引ID:マージ後の取引に、まったく新しい値が割り当てられます。

ワークフローの登録(ProfessionalEnterpriseのみ)

マージ前にワークフローに登録された取引は、マージ後にすべて登録解除されます。新しい取引は、以前の取引のワークフローも含めて既存のどのワークフローにも登録されません(マージ後に新しいプロパティー値がワークフローの登録トリガーを満たした場合であっても)。新しい取引がワークフローに登録されるのは、全く新しいワークフローを作成して新しい取引がそのワークフローの登録条件を満たす場合、あるいはワークフロー内に手動でレコードを登録した場合だけです。