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取引をマージする

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

2 つの取引レコードを 1 つのレコードにマージします。取引をマージする場合は、マージする 2 つの取引レコード上のデータがどうなるかを考えます。

 取引をマージする

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • プライマリ取引レコードになる取引名を探してクリックします。
  • 左側のパネルで、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[マージ] を選択します。

  • プライマリ取引にマージする取引を検索します。セカンダリ取引を選択したら、[マージ] をクリックします。

  • マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。すべての取引アクティビティが同期されるまで最大 30 分かかる場合があります。

2 つの取引をマージするとどうなりますか?

2 つの取引をマージすると、新しい 1 つの取引レコードが作成されます。タイムライン上のアクティビティがマージされます。

取引プロパティーはどうなりますか?

通常は、各プロパティーの最新の値がマージ後の取引で使用されます。例外は次のとおりです。

  • 作成日: 最も古い取引の値が維持されます。
  • 取引 ID: マージ後の取引に、プライマリ取引とセカンダリ取引とは異なる新しい値が割り当てられます。
  • ステージ: マージ後の取引でプライマリ取引のステージが使用されます。

既存の取引ワークフローの登録はどうなりますか?(サービスハブプロフェッショナルおよびエンタープライズ

  • プライマリ取引とセカンダリ取引がすべてのワークフローから登録解除されます。
  • マージ後の取引は、プライマリ取引とセカンダリ取引が登録されていたワークフローには登録されません。マージ後の取引は、新しいプロパティー値がマージの時点ですべての登録トリガーと一致する場合でも、新しいワークフローには登録されません

関連付けられているオブジェクトはどうなりますか?

関連付けられていたオブジェクトは、マージ後の取引に関連付けられます。

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