Sales Hub シートを割り当てられたユーザーは、購入者と共有するために見積もりを作成できます。見積もりツールを使用して、製品の価格情報を含むウェブページを作成します。
見積もりを作成する
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- ［見積もりを作成］ をクリックします。
- 見積もりを取引と関連付けるには、［取引と関連付ける］ ドロップダウンメニューをクリックし、既存の取引を選択するか、または ［新しい取引を作成］ をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
注意：HubSpot で Shopify 統合を使用している場合、Shopify から同期された取引について見積もりを作成することはできず、これらの取引はドロップダウンメニューに表示されません。
- 以下の手順に従って見積もりのセットアップを続行します。見積もりを下書きとして保存するには、［保存］ をクリックし、左下の ［終了］ をクリックします。見積もりの下書きをワークフローに登録することは、引き続き可能であることに注意してください。見積もりダッシュボードから直接編集する見積もり下書きにアクセスできます。
1. 見積もり詳細
見積もりの詳細を入力します。
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- 見積もりテンプレート: ドロップダウンメニューをクリックしてテンプレートを選択します。
- 見積もり名：見積もりの名前を入力します。
- 有効期限：有効期限日を選択します。既定では、見積もりの有効期限は作成日から 90 日後に設定されます。この期限は 30 日、60 日、またはカスタム日付に調整できます。見積もりの有効期限が切れると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、チームに連絡するよう求めるメッセージが表示されます。
注：有効期限が切れた後に見積もりを表示する場合は、取引レコードで見積もり名をクリックしてから、ダイアログボックスで ［見積もりを表示］ をクリックして PDF バージョンを表示します。
- 購入者へのコメント：購入者に役立つ追加情報を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
- 備考：購入者が知っておくべき規則または規制を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
- デフォルトのカラーとロゴを更新するには、アカウント設定でセールスツールのブランディングを編集します。
- ［次へ］をクリックします。
2. 購入者情報
見積もりに表示されるコンタクトと会社を確認して編集します。取引に関連付けられているコンタクトと会社が既定で表示されます。見積もりから削除するには、名前の左側にあるチェックボックスをオフにします。
新規コンタクトまたは会社を追加するには：
- ［コンタクトを追加］ をクリックします。ダイアログボックスで、見積もりに含めるコンタクトの横にあるチェックボックスを選択します。必要に応じて複数のコンタクトを含めることができます。次に、［保存］ をクリックします。
- ［会社を追加］ をクリックします。ダイアログボックスで会社を検索し、見積もりに含める会社の横にある ［選択］ をクリックします。
- ［次へ］ をクリックします。
3.お客様の情報
自分の個人情報と会社情報が正確であることを確認します。既定では、個人情報はプロフィールと設定に基づいており、会社の情報はアカウント設定で設定されます。個々の見積もりの個人情報を編集するには、次の手順に従います。
- 名前または会社名をクリックします。
- 右側のパネルで、個人情報を更新します。
- ［保存］をクリックします。
- ［次へ］ をクリックします。
4.製品
見積もりに表示される製品を確認して編集します。ここで加えた変更は、取引レコードに表示されている製品を更新します。
- 個別の見積もりに固有の新しい製品を追加できます。行項目エディターから作成された製品、製品ライブラリに追加されません。
- この見積もりに特化した新しい製品を作成するには、［製品を追加］ をクリックします。
- 右側のパネルに新しい製品の詳細を入力してから、［保存］ または ［保存して追加］ をクリックします。
- Sales Hub Professional または Enterprise シートが割り当てられたユーザーは、製品ライブラリに既存の製品を見積もりに追加できます。取引レコードに製品がすでに関連付けられている場合、その製品は行項目としてすでに含められています。
- 既存の製品を見積もりに追加するには、［ライブラリから追加］ をクリックします。
- ［製品を追加］ パネルで、見積もりに追加する製品を選択し、［追加］ をクリックします。
- 見積もりにすでに含まれる製品を編集するには、製品の上にカーソルを置いて ［アクション］ ドロップダウンメニューをクリックし、［編集］ を選択します。
- 見積もりにおいて項目エディターから直接に個々の製品の契約、単価、価格、数量を編集することもできます。契約、単価、または数量の横にある鉛筆アイコン をクリックし、値を編集します。
- 見積もりに含まれる個別の製品に割引を追加するには、単価の横にある鉛筆アイコン をクリックし、［割引］ フィールドに割引値を入力します。
- 製品を削除するには、製品の上にカーソルを置いて ［アクション］ ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］ を選択します。
- 製品を並べ替えるには、各製品品目をドラッグして目的の位置にドラッグします。
［合計］ セクションで、見積もり小計のための税金、手数料、および割引を追加できます。
- 税金、手数料、割引を追加するには、［+税金/手数料/割引額を追加］ をクリックします。
- 税金、手数料、割引の名前を入力し、［テキスト］ フィールドに値を入力します。税金、手数料、割引値は、特定の金額（米ドル）または合計に対する割合（%）に基づく値とすることができます。
- 通貨フィールドの横にあるゴミ箱アイコン をクリックすることにより、税金、手数料、割引を削除します。
- ［次へ］ をクリックします。
5. 署名と支払い
見積もりの署名をどのように収集するかを決定します。
- 署名オプションの横にあるラジオボタンを選択します。
- 署名がありません：見積もりを承認するために署名は必要ありません。
- プリント署名用のスペースを含める：印刷された見積もりのコピーで手書きの署名を使用します。
- 電子署名を使用する（Sales Hub Professional または Enterprise のみ）：デジタル署名を使用して見積もりに署名します。
- 署名が必要なコンタクトの E メールの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ［副署名者］ ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot ユーザーの名前を選択します。
- 署名オプションを設定した後、Stripe 統合を使用して見積もりから直接顧客に請求する場合は、［接続済みの Stripe アカウントを使用する］ をクリックしてオンに切り替えます。
- ［次へ］ をクリックします。
6. レビュー
見積もりコンテンツをプレビューし、見積もりの表示言語を変更したり、見積もりの日付と住所の形式を編集したりします。
- 既定では、アカウントの既定の言語で見積もりが表示されます。言語を変更するには、［言語］ ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選択します。
- 見積もりの日付と住所の表示形式を変更するには、［地域］ ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選択します。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません。
- 見積もりを公開するかどうか決定し、下書きとして保存するか、承認のために送信します：
- 後で見積もりを確認して編集するために見積もりを下書きとして保存する場合は、［保存］ をクリックし、左下の ［終了］ をクリックして、見積もりエディターを終了します。
注意：下書きとして見積もりを保存した後、署名および支払いステップで電子署名オプションを編集することはできません。見積もりの承認ワークフローが設定されている場合も、下書き状態の見積もりをワークフローに登録することは可能であることに注意ください。
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- 見積もりを公開するには、［見積もりを完了］ をクリックします。
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- 見積もりが承認が必要な場合は、［見積もりをリクエスト］ をクリックします。アカウントの見積もり承認者は、公開する前に見積もりを承認しコンタクトに送信する必要があります。
注意：承認の見積もりを送信したら、アカウントの見積もり承認者によって拒否された場合を除き、見積もりを編集できません。
- 公開済みの見積もりを共有するには次の手順を実行します。
- ダイアログボックスで ［コピー］ をクリックして見積もりのページURLを取得します。このURLを新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、別のユーザーにURLを送信します。
- ［見積もりを含む E メールを作成］をクリックします。HubSpot のコンタクトのタイムラインに移動し、［E メール］ ポップアップボックスが開き、見積もりページへのリンクが自動的に開きます。
コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを共有することもできます。
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、E メールアイコン をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、［見積もり］ ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。E メールを通じて見積もりを共有するには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引について作成された見積もりが存在していなければなりません。
- 見積もりページの URL を使用して、コンタクトはブラウザーに見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。
見積もりを管理する
見積もりダッシュボードで、アカウント内の見積もりのリストを表示します。ステータスまたは所有者で見積もりを絞り込んだり、確認や編集の対象となる特定の見積もりを検索したりします。
見積もりの下書きを編集する
見積もりの下書きを再訪問して公開するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- 見積もりの下書きの名前をクリックします。
- 見積もりエディターで、見積もりの設定を終了し、［見積もりを完了］ をクリックします。
公開された見積もりの取り消しと編集
すでに公開されている見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。
注意：署名済みまたは支払い済みの見積もりについては、取り消して編集することはできません。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- 見積もりの上にカーソルを置いて、［アクション］ ドロップダウンメニューをクリックし、［取り消して編集］ を選択します。
- ダイアログボックスで、［はい、取り消して編集します］ をクリックします。
- 見積もりに更新を加え、［見積もりを作成］ をクリックします。
見積もりを削除する
見積もりを削除するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- 見積もりの上にカーソルを置いて、［アクション］ ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］ を選択します。見積もりが署名または支払い済みの場合、削除できません。
- ダイアログボックスで、［はい、見積もりを削除します］ をクリックします。
見積もりをエクスポートする
アカウントの設定からすべての見積もりをエクスポートすることができます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［セールス］ > ［製品と見積もり］ に移動します。
- ［見積もり］ タブをクリックします。
- エクスポートファイルへのダウンロードリンクを含む E メールを受信するには、［エクスポート］ をクリックします。
