取引レコードを操作する

概要とアクション

左側のパネルには、取引レコードのプロパティーと、実行できるアクションが表示されます。詳しくは、管理者アクセス権が付与されているユーザーがすべてのユーザーとチームに対して表示される左側のサイドバーをカスタマイズする方法についての説明を参照してください。

• 上部で、レコードのプライマリプロパティーを表示して編集します。edit（鉛筆アイコン）をクリックして名前を編集し、［クローズ日］ドロップダウンメニューをクリックして新しいクローズ日を選択し、［ステージ］ドロップダウンメニューをクリックして取引ステージを更新できます。
• 左側のパネルの右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • ［フォロー］：レコードをフォローする場合にクリックします。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすると、レコードの更新に関する通知が送信されます。
  • ［すべてのプロパティーを表示］：レコードのすべてのプロパティーを表示する場合にクリックします。
  • ［プロパティーの履歴を表示］：レコードのプロパティー値の履歴を表示する場合にクリックします。

• • ［マージ］：取引レコードをマージする場合にクリックします。
  • ［削除］：取引レコードを削除する場合にクリックします。
• 該当するアイコンをクリックしてレコードを操作します。
  • description （コメント）：クリックしてコメントを追加します。
  • email （Eメール）：クリックして関連付けられているコンタクト宛の1対1のEメールを作成します。
  • calling （コール）：クリックして関連付けられているコンタクトにコールします。
  • add （ログ）：クリックしてアクティビティを手動でログに記録します。
  • tasks（タスク）：クリックしてレコードのタスクを作成します。
  • meetings（ミーティング）：クリックして取引に関連付けられているコンタクトとのミーティングをセットアップします。
• ［この取引について］セクションで取引のプロパティー値を表示して編集します。詳しくは、このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法についての説明を参照してください。管理者は、HubSpotアカウントのユーザーのセクションをカスタマイズできます。
  • プロパティー値を編集するには、プロパティーの上にカーソルを置き、 edit（鉛筆アイコン）をクリックします。
  • 特定のプロパティーの履歴を表示するには、プロパティーの上にカーソルを置いて［履歴を表示］をクリックするか、または下にスクロールして［プロパティーの履歴を表示］をクリックし、すべてのプロパティーの変更履歴を表示します。
  • すべてのプロパティーを表示するには、［すべてのプロパティーを表示］をクリックします。

取引タイムラインでアクティビティーを記録および表示する

中央のパネルには、取引に関連するアクティビティーが時系列順に表示されます。最新のアクティビティーが一番上に表示されます。

中央のパネルを表示するためのスペースが必要な場合は、パネル上部にある last のアイコンをクリックして右側のパネルを折りたたみます。パネルをもう一度展開するには、firstのアイコンをクリックします。

以下の方法でこれらのアクティビティを絞り込むことができます：

• アクティビティをすばやく絞り込むには、上部のタブをクリックします。アクティビティーは、すべてのコメント、Eメール、コール、タスクで構成されています。

• さらに特定のアクティビティーに絞り込むには、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックします。
• ［すべてのユーザー］または［すべてのチーム］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択すると、そのユーザーまたはチームが所有するアクティビティーに絞り込まれます。

• 特定のアクティビティーを検索するには、右上のsearch（検索アイコン）をクリックします。入力した条件に基づいて、ツールはタイムラインアクティビティで以下のフィールドを検索してアクティビティを取得します：
  • タスクの件名
  • タスク本文
  • メモ本文
  • コール本文
  • Eメールの件名
  • ミーティング本文
• タイムラインで個々のアクティビティーに対してアクションを実行します。アクティビティーの上にカーソルを置いて、アクティビティーの関連付けの編集、アクティビティーの詳細の編集、詳細の表示、またはアクティビティーの削除を行います。
• アクティビティーによっては、コメント、コメントのピン留め、Eメールスレッドへの返信などの他のアクションを実行できます。

関連レコードと追加ツール

右側のパネルで、レコードに関連付けられている他のレコードとツールを表示します。セクションをドラッグして再配置できます。

関連レコード

これらの関連付けは、各レコードタイプのセクション（「コンタクト」、「会社、「チケット」など）の下に表示されます。詳しくは、異なるレコード間の関連付けについての説明を参照してください。

取引レコードを別のレコードに関連付けるには、次のようにします。

• 関連レコードタイプセクションで［追加］をクリックします。
• コンタクトに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをコンタクトに関連付けることもできます。
  • チケットを関連付ける新しいレコードを作成するには、［Create a new ［record］ (新しい［レコード］を作成)］タブで、フィールドに情報を入力し、［作成］をクリックします。
  • 既存のレコードを関連付けるには、［既存の［レコード］を追加］タブをクリックして、レコードを検索し、検索結果の該当するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。［保存］をクリックします。

プレイブック

コンタクトとコミュニケーションする際には、プレイブックをクリックして、特定の事前定義の質問またはステップを表示できます。これによりコミュニケーションに備えて適切に準備できます。

明細

このセクションは、明細を利用できる場合にのみ表示されます。製品ライブラリの明細または新規に作成された明細を取引に関連付けることができます。これにより、ユーザーが取引での販売内容とその価格を確認できます。

• 取引レコードに関連付けられた明細が存在しない場合は、［明細を追加］をクリックします。取引レコードに関連付けられた既存の製品はあるがそれを変更したい場合は、［明細を編集］をクリックします。
• 製品ライブラリーにすでに作成されている製品を関連付けるには、［ライブラリーから追加］をクリックします。 
• 新しい製品を関連付けるには、［品目を作成］をクリックして、右側のパネルに詳細を入力し、［保存］をクリックします。
• 関連付けられている各製品の数量を入力します。
• ［保存］をクリックします。

製品と明細の使用方法を確認してください。 

見積もり

販売が成立したら、見積もりドキュメントを作成できます。このドキュメントは、取引に関連付けられているコンタクトに送信できます。レコードの明細に関する詳細を含む見積もりを作成するには、取引レコードで［見積もりを作成］をクリックします。

添付ファイル

［ファイルをアップロード］または［ファイルを追加］をクリックして、取引レコードにファイルを添付することができます。記録されたEメールの一部として、取引レコードに関連付けられているコンタクトに送信された添付ファイルを表示することもできます。

Salesforceの同期

［Salesforceの同期］セクションは、HubSpotとSalesforceの連携がインストールされている場合にのみ表示されます。取引レコードがSalesforceと同期されているかどうかが示されます。取引がSalesforceと同期されていない場合、または取引が確実にSalesforceの商談レコードと同期されているようにしたい場合は、［今すぐ同期］をクリックします。

アトリビューション

 アカウントにツールへのアクセス権がある場合に限り、［アトリビューション］セクションで、マルチタッチ収益アトリビューションレポートを作成できます。