Outlook デスクトップアドインを使用している場合、アドインの既定のオプションを設定できます。既定のオプションには、接続されたアカウントの切り替え、既定のログの設定、設定のトラッキング、および [ログに記録しない] 設定の管理などがあります。
注: 代わりに Office 365 アドインを使用する場合、メールクライアントでのアドイン設定の表示が異なります。詳しくは、Office 365 アドイン設定のカスタマイズ方法の説明を参照してください。
設定にアクセスするには、次の手順を実行します。
- Outlook デスクトップアカウントにログインします。
- Outlook の受信トレイのリボンで、[HubSpot Sales] をクリックし、[設定] を選択します。ダイアログボックスが、次の設定オプションとともに表示されます。
- 受信トレイは接続されています: これは、ログインしている Outlook の受信トレイが HubSpot に接続されているかどうかを確認します。受信トレイが接続されていない場合、[接続を有効化] ボタンが表示されます。
- 接続済み HubSpot アカウントを切り替え: 複数の HubSpot アカウントを使用している場合は、ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpot Sales デスクトップアドインに接続する別のアカウントを選択します。これは、トラッキング対象や記録対象の E メールの情報が保存されるアカウントです。これは、E メールクライアントからセールスツールにアクセスするアカウントでもあります。
- サイドバー: E メールをコンタクトに送信するとき、コンタクトプロファイルサイドバーを E メールアカウントに表示する場合は、[コンタクトプロファイルを表示] チェックボックスをオンにします。アカウントで GDPR が有効になっている場合、これらのコンタクトプロファイルを無効にできません。
- ログとトラックの設定: 既定で E メールを記録およびトラッキングする場合は、[E メールのログを記録] と [E メールをトラッキング] チェックボックスをオンにします。既定ではなく、E メールの送信前に必要に応じて手動でログ記録やトラッキングの設定を行いたい場合は、これらのチェックを外しておきます。
- ログに記録しない: ダイアログボックスで、[ログに記録しない] の下のフィールドに E メールアドレスまたは E メールドメインを入力し、[追加] をクリックします。ここで追加された E メールアドレスまたはドメインに送信された E メールは、HubSpot アカウントに記録されません。このリストから削除する E メールアドレスまたは E メールドメインの横の [削除] をクリックします。また、HubSpot アカウントの設定で、ログに記録しない E メールおよびドメインを指定したり、HubSpot の E メールのトラッキングで特定の IP アドレスをブロックしたりすることもできます。
デスクトップアドインの設定を終了するには、一番下の [保存]をクリックします。
Outlook デスクトッププラグインのセットアップについて支援が必要な場合は、ダイアログボックスで、[ヘルプ] ドロップダウンメニューをクリックします。HubSpot のデータの処理方法についての詳細は、[アカデミー] を選択してヘルプドキュメントリソースにアクセスするか、[お客様サービス利用規約] をクリックします。