HubSpot Sales Chrome 拡張機能をインストールした E メールを作成する場合、受信トレイで直接 HubSpot セールスツールにアクセスします。
この記事では、Gmail で次の HubSpot セールスツールを使う方法について解説します。
- スニペット
- テンプレート
- ドキュメント
- ミーティング
- シーケンス (Sales Hub Starter の Professional または Enterprise、Service Hub Starter Professiona または Enterprise のみ)
注意：Gmail でミーティングツールを使用するには、接続済みのカレンダーが必要です。Gmail でシーケンスツールを使用する場合にも、接続済み受信トレイが必要です。
スニペット
Gmail で E メールを作成するときに、スニペットを使用してテキストのブロックを挿入します。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、[スニペット] をクリックします。
- E メール本文に追加するスニペットを選択します。
- または、[スニペットを管理] をクリックして、HubSpot アカウントのスニペットダッシュボードに移動します。
テンプレート
セールステンプレートのいずれかを Gmail に挿入できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、[テンプレート] をクリックします。
- ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] を基準にテンプレートを絞り込みます。
- [最終使用日時]列はユーザー固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並び替えできます。
- 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、[選択] をクリックします。
テンプレートを挿入した後に Gmail の E メール署名が削除されていることがわかったらに、署名の既存の HTML を以下の HTML で囲みます。
<div class="gmail_signature" dir="ltr">
{Your Email Signature}
</div>
Gmail で送信した Eメールを再利用したい場合は、自身の HubSpot アカウントにテンプレートとして保存できます。それには、次の手順に従います。
- Gmail を開き、送信済み E メールの中からテンプレートとして保存するものを選びます。
- E メールの上部にある [保存] をクリックします。
- ダイアログボックスで、テンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。
- [テンプレートを保存] をクリックします。
ドキュメント
Gmail では、ドキュメントリンクを挿入することで、HubSpot でドキュメンを表示したユーザーをトラッキングして、そのデータを表示できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- E メール作成ウィンドウで、[ドキュメント] をクリックします。
- ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] を基準にドキュメントを絞り込みます。
- [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントを表示します。[最終使用日時] 列または[作成時刻] 列でドキュメントを並び替えできます。
- [他のすべての閲覧者から E メールアドレスを要求] のチェックボックスをオンにすると、E メールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人から E メールアドレスを収集できます。
- 使用するドキュメントの上にカーソルを置き、[選択] をクリックします。
- ドキュメントへのリンクが E メール本文に表示されます。リンクをハイパーリンクテキストに変更するには、リンクをクリックして [変更] を選択します。
- ダイアログボックスで、[表示するテキスト] フィールドにリンクのテキストを入力します。次に [OK] をクリックします。
ミーティング
ミーティングリンクを手作業でコピー＆ペーストすることなく、Gmail の E メールに直接挿入できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- E メール作成ウィンドウで、 [ミーティング] をクリックします。
- ミーティングリンクを選択します。
- ミーティングの名前が E メールに挿入され、ミーティングリンクの URL にハイパーリンクされます。
- 受信者が表示するリンクテキストを変更するには、E メール本文のミーティングリンクをクリックし、[変更] を選択します。
- ダイアログボックスで、[表示するテキスト] フィールドにリンクのテキストを入力します。次に [OK] をクリックします。
シーケンス（Sales Hub Starter、Professional、Enterprise、または Service Hub Starter、Professional、または Enterprise のみ）
受信トレイを接続している有償の Sales Hub ユーザーと Service Hub ユーザーは Gmail のシーケンスにコンタクトを登録できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- E メール作成ウィンドウで、 [シーケンス] をクリックします。
- ダイアログボックス上部の検索バーにシーケンス名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて]、[私のチームが作成]、[自分で作成済み]、[最近] を基準にシーケンスを絞り込みます。
- [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、ユーザーが最後に送信したシーケンスを表示します。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でシーケンスを並び替えできます。
- シーケンスの上にカーソルを置いて [選択] をクリックします。
- 次に表示されるウィンドウで、シーケンスに使用するテンプレートの内容やシーケンスの設定をカスタマイズします。Sales Hub Professional または Enterprise をご利用の場合、セールス E メールの推奨事項を使用してコンタクトに関する情報を表示し、E メールの内容をカスタマイズできます。[あまりパーソナライズされていない] アラートをクリックして、推奨を確認します。
- シーケンスの最初に使用する E メールテンプレート、シーケンスステップの間隔、それぞれのシーケンステンプレートの送信回数を指定します。準備ができたら、[シーケンスを開始] をクリックします。
