HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしたEメールを作成する場合、受信トレイで直接HubSpotセールスツールにアクセスします。
この記事では、Gmail で次の HubSpot セールスツールを使う方法について解説します。
- スニペット
- テンプレート
- ドキュメント
- ミーティング
- シーケンス（Sales HubまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ）
注：Gmailでミーティングツールを使用するには、接続済みのカレンダーが必要です。Gmailでシーケンスツールを使用するには、接続済みの受信トレイが必要です。
スニペット
Gmail で E メールを作成するときに、スニペットを使用してテキストのブロックを挿入します。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、［スニペット］ をクリックします。
- Eメール本文に追加するスニペットを選択します。
- または、［スニペットを管理］をクリックして、HubSpotアカウントのスニペットダッシュボードに移動します。
テンプレート
セールステンプレートのいずれかをGmailに挿入できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、［テンプレート］をクリックします。
- ダイアログボックスの上部にある検索バーを使用して名前でテンプレートを検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、［すべて］、［私のチームが作成］、［自分で作成済み］、および［最近］を基準にテンプレートを絞り込みます。
- ［最終使用日時］ 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。［最終使用日時］ 列または ［作成時刻］ 列でテンプレートを並び替えできます。
- 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、［選択］ をクリックします。
テンプレートを挿入した後に Gmail の E メール署名が削除されていることがわかったらに、署名の既存の HTML を以下の HTML で囲みます。
<div class="gmail_signature" dir="ltr">
{Eメールの署名}
</div>
Gmail で送信した Eメールを再利用したい場合は、自身の HubSpot アカウントにテンプレートとして保存できます。手順を次に示します。
- Gmail を開き、送信済み E メールの中からテンプレートとして保存するものを選びます。
- Eメールの上部にある［保存］をクリックします。
- ダイアログボックスで、テンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。
- ［テンプレートを保存］をクリックします。
ドキュメント
Gmailでは、ドキュメントリンクを挿入することで、ドキュメントを表示したユーザーをトラッキングして、そのデータをHubSpotに表示できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、［ドキュメント］をクリックします。
- ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、［すべて］、［私のチームが作成］、［自分で作成済み］、［最近］ を基準にドキュメントを絞り込みます。
- ［最終使用日時］列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、［最終使用日時］列または［作成時刻］列を基準に並べ替えることができます。
- ［他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求］チェックボックスをオンにすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
- 使用するドキュメントの上にカーソルを置き、［選択］をクリックします。
- ドキュメントへのリンクが E メール本文に表示されます。リンクをハイパーリンクテキストに変更するには、リンクをクリックして ［変更］を選択します。
- ダイアログボックスで、［表示するテキスト］フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、［OK］をクリックします。
ミーティング
ミーティングリンクを手作業でコピー＆ペーストすることなく、Gmail の E メールに直接挿入できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、［ミーティング］をクリックします。
- ミーティングリンクを選択します。
- ミーティングの名前が E メールに挿入され、ミーティングリンクの URL にハイパーリンクされます。
- 受信者が表示するリンクテキストを変更するには、Eメール本文のミーティングリンクをクリックし、［変更］を選択します。
- ダイアログボックスで、［表示するテキスト］フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、［OK］をクリックします。
シーケンス（Sales HubまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ）
受信トレイを接続している有償のSales HubユーザーとService HubユーザーはGmailからシーケンスにコンタクトを登録できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- コンポーザーウィンドウで、［シーケンス］をクリックします。
- ダイアログボックスで、検索バーを使用して名前でシーケンスを検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、［すべて］、［私のチームが作成］、［自分で作成済み］、［最近］ を基準にシーケンスを絞り込みます。
- ［最終使用日時］ 列はユーザーによって異なり、ユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。［最終使用日時］列または［作成時刻］列でシーケンスを並べ替えることができます。
- シーケンスの上にカーソルを置き、［選択］をクリックします。
- 次に表示されるウィンドウで、シーケンステンプレートの本文とシーケンス設定をカスタマイズします。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseをご利用の場合、セールスEメールの推奨事項を使用してコンタクトに関する情報を表示し、Eメールの内容をカスタマイズできます。［あまりパーソナライズされていない］アラートをクリックして、推奨事項を確認します。
- シーケンスの最初に使用する E メールテンプレート、シーケンスステップの間隔、それぞれのシーケンステンプレートの送信回数を指定します。準備ができたら、［シーケンスを開始］をクリックします。
