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Connected Email

HubSpot SalesのChrome拡張機能内でセールスツールを使用する

更新日時 2020年 8月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしたEメールを作成する場合、受信トレイで直接HubSpotセールスツールにアクセスします。

この記事では、Gmail で次の HubSpot セールスツールを使う方法について解説します。

  • スニペット
  • テンプレート
  • ドキュメント
  • ミーティング
  • シーケンス(Sales HubまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ)

注:Gmailでミーティングツールを使用するには、接続済みのカレンダーが必要です。Gmailでシーケンスツールを使用するには、接続済みの受信トレイが必要です。

スニペット

Gmail で E メールを作成するときに、スニペットを使用してテキストのブロックを挿入します。

  • Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
  • コンポーザーウィンドウで、[スニペット] をクリックします。
  • Eメール本文に追加するスニペットを選択します。
  • または、[スニペットを管理]をクリックして、HubSpotアカウントのスニペットダッシュボードに移動します。
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テンプレート

セールステンプレートのいずれかをGmailに挿入できます。

  • Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
  • コンポーザーウィンドウで、[テンプレート]をクリックします。
  • ダイアログボックスの上部にある検索バーを使用して名前でテンプレートを検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み]、および[最近]を基準にテンプレートを絞り込みます。
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並び替えできます。
  • 使用するテンプレートの上にカーソルを置いて、[選択] をクリックします。
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テンプレートを挿入した後に Gmail の E メール署名が削除されていることがわかったらに、署名の既存の HTML を以下の HTML で囲みます。
<div class="gmail_signature" dir="ltr">

{Eメールの署名}
</div>

Gmail で送信した Eメールを再利用したい場合は、自身の HubSpot アカウントにテンプレートとして保存できます。手順を次に示します。

  • Gmail を開き、送信済み E メールの中からテンプレートとして保存するものを選びます。
  • Eメールの上部にある[保存]をクリックします。

  • ダイアログボックスで、テンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。
  • [テンプレートを保存]をクリックします。
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ドキュメント

Gmailでは、ドキュメントリンクを挿入することで、ドキュメントを表示したユーザーをトラッキングして、そのデータをHubSpotに表示できます。

  • Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
  • コンポーザーウィンドウで、[ドキュメント]をクリックします。
  • ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] を基準にドキュメントを絞り込みます。
  • [最終使用日時]列はユーザーによって異なり、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
  • [他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求]チェックボックスをオンにすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
  • 使用するドキュメントの上にカーソルを置き、[選択]をクリックします。 documents-sales-modal
  • ドキュメントへのリンクが E メール本文に表示されます。リンクをハイパーリンクテキストに変更するには、リンクをクリックして [変更]を選択します。
  • ダイアログボックスで、[表示するテキスト]フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、[OK]をクリックします。
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ミーティング

ミーティングリンクを手作業でコピー&ペーストすることなく、Gmail の E メールに直接挿入できます。

  • Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
  • コンポーザーウィンドウで、[ミーティング]をクリックします。
  • ミーティングリンクを選択します。
  • ミーティングの名前が E メールに挿入され、ミーティングリンクの URL にハイパーリンクされます。
  • 受信者が表示するリンクテキストを変更するには、Eメール本文のミーティングリンクをクリックし、[変更]を選択します。
  • ダイアログボックスで、[表示するテキスト]フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、[OK]をクリックします。
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シーケンス(Sales HubまたはService Hub Professional またはEnterpriseのみ)

受信トレイを接続している有償のSales HubユーザーとService HubユーザーはGmailからシーケンスにコンタクトを登録できます。

  • Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
  • コンポーザーウィンドウで、[シーケンス]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、検索バーを使用して名前でシーケンスを検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近] を基準にシーケンスを絞り込みます。
  • [最終使用日時] 列はユーザーによって異なり、ユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。[最終使用日時]列または[作成時刻]列でシーケンスを並べ替えることができます。
  • シーケンスの上にカーソルを置き、[選択]をクリックします。
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