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Connected Email

HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインでセールスツールを使用する

更新日時 2019年 10月 31日

HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインにより、Eメールを作成するときに、受信トレイで直接HubSpotセールスツールにアクセスできるようになります。

この記事では、Outlookデスクトップアドインで次のHubSpotセールスツールを使う方法について解説します。 

Office 365アドインをご利用の場合、受信トレイでHubSpotセールスツールを使用する方法については、HubSpot Sales Office 365アドインでセールスツールを使用するのガイドをご覧ください。  

注:Outlookでミーティングツールを使用するには、カレンダーとの連携が必要です。Outlookとデスクトップアドインでシーケンスツールを使用するには、受信トレイとの連携が必要です。

スニペット 

Outlookデスクトップアドインを使用してEメールにスニペットを挿入するには、次のようにします。

  • Outlookで新しいEメールを作成して受信者を設定します。  
  • メッセージリボンで、 [セールスツール] > [スニペット]の順にクリックし、スニペットを選択します。[スニペットを管理]をクリックし、HubSpotアカウントのスニペットダッシュボードに移動します.

  • または、Eメールの本文を右クリックし、[スニペット)]を選択してから、挿入するスニペットを選択することもできます。

テンプレート

Outlookデスクトップアドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。 

  • 新しいEメールを作成して受信者を設定します。 
  • メッセージリボンで、[セールスツール] > [テンプレート]の順にクリックします。

  • ダイアログボックス上部の検索バーにテンプレート名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するテンプレートを選びます。
  • [最終使用日時]列はユーザー固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。テンプレートは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。 
  • 使用するテンプレートの行にマウスポインターを合わせて、[選択]をクリックします。

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ドキュメント

Outlookデスクトップアドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。 

  • 新しいEメールを作成して受信者を設定します。 
  • メッセージリボンで、[セールスツール] > [テンプレート]の順にクリックします。

  • ダイアログボックスにドキュメント名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するドキュメントを選びます。
  • [最終使用日時]列はユーザー固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
  • [他のすべての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの元の受信者以外でこのドキュメントを閲覧するすべての人からEメールアドレスを収集できます。
  • 使用するドキュメントの行にマウスポインターを合わせて、[選択]をクリックします。 
  • これで、送信するEメール内に選択したドキュメントへのリンクが挿入されるようになります。

ミーティング

Outlookデスクトップアドインを使用してミーティングリンクを挿入するには、次のようにします。 

  • Outlookで新しいEメールを作成して受信者を設定します。 
  • メッセージリボンで、[セールスツール] > [ミーティング]の順にクリックし、ミーティングリンクのいずれかを選択します。[リンクを管理]をクリックし、HubSpotアカウントのミーティングダッシュボードに移動します.

  • または、Eメールの本文を右クリックし、[ミーティング]をクリックしてから、挿入するミーティングリンクを選択することもできます。

これで、Eメール内にミーティングリンクの名前が表示されるようになります。ミーティングリンクの名前はハイパーリンクされるので、見込み客はこのリンクをクリックすることで、予約ページにアクセスできます。

シーケンス(Sales Hub StarterProfessionalEnterprise、またはService Hub StarterProfessionalEnterpriseのみ)

Outlookデスクトップアドインを使用してコンタクトをシーケンスに登録するには、次のようにします。 

  • 新しいEメールを作成して受信者を設定します。 
  • メッセージリボンで、[セールスツール] > [シーケンス]の順にクリックします。

  • ダイアログボックス上部の検索バーにシーケンス名を入力して検索するか、検索バーの横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[すべて][私のチームが作成][自分で作成済み][最近]のフィルタリングオプションを使用して、挿入するシーケンスを選びます。 
  • [最終使用日時]列はユーザー固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。シーケンスは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
  • 登録するシーケンスの行にマウスポインターを合わせ、[選択]をクリックします。     
  • 次のダイアログボックスで、シーケンスの内容と設定を編集します。[開始]ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスの最初のステップを選択します。最初のEメール送信の開始時刻を指定してから、[詳細設定]ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスで以降にEメールを送信するタイミングを指定します。 enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • [シーケンスを開始]をクリックして、コンタクトを登録します。 
/jp/email-tracking/use-sales-tools-with-the-hubspot-sales-outlook-desktop-add-in