チーム管理の概要

更新日時 February 19, 2018

管理者は、チームメンバーの追加と削除を実行できるほか、アプリ内で請求情報を更新できます。また、アカウントにチームを作成し、ユーザーを適切にチームメンバーに編成できるので、セールスチームごとにわかりやすく報告できます。以下に、Sales StarterユーザーまたはProfessionalユーザーをアカウントに追加し、ユーザーを編成するチームの作成方法を説明します。

HubSpot設定にアクセス

HubSpotアカウントの右上にあるアカウントメニューにアクセスし[Settings]を選択します。

ユーザーを作成

[Settings]画面で左側のサイドバーメニューにある[Users & Teams]を選択し、[Create user]をクリックします。

HubSpot Help article screenshot

ユーザー情報を入力

新しいユーザーのEメールアドレス、名前と姓を入力します。[Next]をクリックします。

注:以前にHubSpotユーザーだったユーザーのEメールアドレスを入力すると、名前と姓が自動的に入力され、灰色で表示されます。また、Hello, neighborメッセージも表示されます。[Next]をクリックしてアカウントのユーザーとして追加します。

ユーザー権限を設定

次に、HubSpotアカウントでそのユーザーが何にアクセスできるかを指定します。 

デフォルトでは、どのユーザーでもコンタクトにアクセスできます。また、[Contacts]タブでは詳細な権限と制限を設定できます。

  • View:右側のドロップダウンメニューを使用し、所有権に基づいてユーザーが閲覧できるコンタクトのセットを選択します。選択できるオプションには、[Everything][Team and unassigned][Team only][Owned and Unassigned][Owned only]があります。 
  • Edit:右側のドロップダウンメニューを使用し、所有権に基づいてユーザーが編集できるコンタクトのセットを選択します。選択できるオプションには、[Everything][Team and unassigned][Team only][Owned and Unassigned][Owned only]があります。 
  • Bulk delete:ユーザーが複数のコンタクトを一括で削除できるかどうかを選択します。 
  • Importコンタクトデータベースにユーザーがコンタクトをインポートできるかどうかを選択します。 
  • Export:コンタクトデータベースからユーザーがコンタクトをエクスポートできるかどうかを選択します。 
  • Edit property settings:ユーザーがアカウントでプロパティーを作成または編集できるかどうかを選択します。 

[Sales]タブで[Sales Access]スイッチをクリックしてオンにする、Sales Tools(Templates、Documents、Calling、MessagesおよびSequences)へのユーザーのアクセス権を付与できます。Salesのサブスクリプションの内容によっては、上記ツールへのアクセスには制限があります。詳細はこちらをクリックして確認してください。 

Sales StarterまたはProfessionalのシートが利用可能な場合、[Sales Pro (premium sales tools)]スイッチまたは[Sales Starter (premium sales tools)]スイッチをクリックしてオンにし、このユーザーに割り当ててください。Sales StarterまたはProfessionalのシートすべてをユーザーに割り当て済みの場合、[Purchase another User]をクリックしてこのユーザーをアップグレードします。

上記のユーザーの役割はHubSpotのコンタクトとセールスへのアクセスに関するものですが、該当する場合にはこの画面でマーケティングと管理者のアクセスも設定できます。すべてのHubSpot製品で利用可能なユーザーの役割の情報については、こちらのユーザー権限のガイドをご覧ください。

このユーザーの権限設定が完了したら[Next]をクリックします。

チームにユーザーを追加

ユーザーをチームに割り当てるには、ユーザー名の下側にある[No team assigned]ドロップダウンメニューをクリックして既存のチームを選択します。あるいは[Create team]をクリックしてチーム名を入力し、ユーザーを新規チームに割り当てます。

[Users & Teams]画面の右上にある[Create team]をクリックすれば、いつでも新規チームを作成できます。作成したらチーム名を入力し、必要に応じて既存のメンバーを割り当てます。Sales FreeおよびStarterのユーザーがアカウント毎に設定できるチームは1つだけですが、Sales Professionalのユーザーが設定可能なチーム数に制限はありません。HubSpotのチームの作成については、こちらの記事をご覧ください。

新しいユーザーの権限を設定し、必要に応じてチームに割り当てたら、[Next]をクリックします。

ウェルカムEメールを送信

次のページでは、新しいユーザーに送信されるウェルカムEメールをカスタマイズするオプションがあります。このEメールには、ユーザーがアカウントにアクセスするためのリンクが記載されます。このメッセージをカスタマイズするには、[Add a personalized message]をクリックします。ウェルカムEメールの送信準備とユーザーの作成が完了したら、[Send]をクリックしてください。  

新しいユーザーに対して、パスワードの設定とログインを案内するウェルカムEメールが送信されます。ユーザーが既に別のアカウントのHubSpotユーザーになっている場合、パスワードを再設定する必要はありません。そのまま新しく設定したアカウントにアクセスできます。

アカウントに追加してから5分経過してもウェルカムEメールがユーザーに届かない場合は、まずユーザーに迷惑メールフォルダーを確認してもらいます。それでも届かない場合はHubSpotサポートにお問い合わせください。

注:どのような場合でも、ユーザーが所属できるチームは1つだけです。

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