CRMの中のSales Proツール

更新日時 November 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: Starter

HubSpot Sales Proツールを使うと、適切な人に、適切なタイミングで、適切なメッセージを伝えることができます。 セールスの自動化、ミーティングのスケジュール設定、プロスペクト(潜在見込み客)創出などを支援する各種ツールでセールスプロセスを効率化することにより、セールスの最も重要な活動に注力できるようになります。

この記事の主な内容は、次のとおりです。

ナビゲーション

HubSpot Salesポータルにログインすると、まずダッシュボードとトップレベルのナビゲーションバーが表示されます。

このナビゲーションバーには、[Contacts][Companies][Deals][Tasks][Sales Tools][Settings]の項目があり、それぞれにアクセスするのに利用できます。

CRMのナビゲーション項目:

  • [Contact]、[Companies]、[Deals]の各項目は、CRMのプライマリーデータベースに対応しています。ここから、リード(見込み客)や顧客の情報を参照できます。
  • [Tasks]では、CRMで作成したタスクの概要を確認できます。このページは、毎日のタスクに優先順位を付けて整理するうえで役立ちます。

Salesツールのナビゲーション項目:

  • [Notifications]をクリックすると、Eメールトラッキングのアクティビティーストリームが表示されます。
  • [Templates]では、自分や自分のチームが作成したEメールテンプレートがすべて表示されます。ここを開くと、新しいテンプレートの作成や、パフォーマンス指標の確認を行えます。このテンプレートは、CRMまたはEメールクライアントでコンタクト宛てのEメールを作成するときに利用できます。
  • [Sequences]では、自分または自分のチームが作成したすべてのシーケンスを含むダッシュボードが表示されます。ここで行うのは、新規シーケンスの作成や既存シーケンスの編集です。シーケンスへのコンタクトの登録は、CRMのコンタクトレコードまたはEメールクライアントで行います。
  • [Documents]では、自分または自分のチームが追加したすべてのドキュメントファイルの一覧、およびドキュメントファイルのパフォーマンスが表示されます。ここでは、新しいドキュメントファイルの追加と、既存のドキュメントファイルの共有を行えます。CRMやEメールクライアントでEメールを作成するときにも、ドキュメントファイルを追加できます。
  • [Prospects]には、ウェブサイト訪問のアクティビティーストリーム、HubSpotの企業情報データベース、ニュース/イベントストリームの3つの要素があります。
  • [Meetings]では、すべての既定のミーティングおよび自分で作成したミーティングへのリンクがダッシュボードに表示されます。新しいミーティングリンクを作成したり、ミーティングの設定を編集したりするには、ここにアクセスします。ミーティングリンクは、このページから直接コピーできます。また、リンクをEメールテンプレートに追加することもできます。
  • [Call Queue]では、自分でコールキューに追加したコンタクトのリストが表示されます。このページでは、コンタクトをキューに追加できるのに加え、コンタクトへの通話を開始できます。コンタクトは、コンタクトレコードからコールキューに追加することもできます。

CRMレコードの概要

HubSpot Sales Proによって、CRMでの作業が簡単になります。ツールを最大限に活用するためには、CRMのレコードの種類について基本事項を理解しておくことが重要です。

HubSpot CRMには、次の3種類のレコードがあります。

  • コンタクト
  • 会社
  • 取引 

どのレコードも全体的なレイアウトは共通していますが、レコードの種類ごとに意味合いが異なります。 次に、コンタクトレコードの例を示します。

このコンタクトレコードの左側には、コンタクトの情報が表示されます。ここから次の操作を実行できます。

  • コンタクトのプロパティーの表示と編集
  • プロパティー履歴の表示
  • コンタクトレコードに既定で表示されるプロパティーの管理 

ここからは、関連付けられている会社や取引、予測リードスコア、リストメンバー、添付ファイルなど、表示されるレコードについて詳しく説明します。

コンタクトレコードの右側上部には、コンタクトレコードに対して操作を行うための領域があります。次のような操作を実行できます。

  • [New Note]:コンタクトレコードにメモを追加できます。
  • [Email]:コンタクト宛てのEメールを作成して送信できます。テンプレートの送信、シーケンスへのコンタクトの登録、ドキュメントファイルの添付、ミーティングリンクの追加を行えます。
  • [Call]:コンタクトとの通話を開始するか、そのコンタクトをコールキューに追加できます。必要に応じて通話を録音できます。録音はコンタクトのタイムラインに追加されます。
  • [Log activity]:オフラインで行われたミーティングや、Eメール、通話の詳細情報を追加できます。
  • [Create Task]:コンタクトに関する期限付きのタスクを作成できます。タスクの期限が近づくと、Eメールでリマインダーが届きます。
  • [Schedule]:カレンダーイベントを作成できます。これはコンタクトと共有できます。

コンタクトレコードの右側下部には、コンタクトのタイムラインがあります。ここには、コンタクトとの間のやり取りが表示されます。[Filter timeline]というドロップダウンを使って、このタイムラインにフィルターを適用できます。既定では、メモ、通話、セールスEメール、タスク、ミーティング、およびEメール トラッキング アクティビティーが表示されます。

Saved filters

CRMには、使用するレコードの種類(コンタクト、会社、取引、タスク、プロスペクト)ごとにビューが用意されています。左のサイドバーでフィルターを追加することで、レコードをセグメント化できます。CRMでカスタムビューを作成する詳しい方法については、この記事をご覧ください。

このサイドバーでは、CRMのプロパティーに基づいてフィルターを追加できます。フィルター条件は、必要に応じて何種類でも追加できます。

フィルター条件のグループは、ビューとして保存できます。ビューを使うと、一連のフィルター条件を、最初から設定し直す必要なしに簡単に再利用できます。ビューは、個人用に保存することも、チームで共有することもできます。

次の3種類のビューから選択できます。

  • [Standard Views]は、どのCRMアカウントでも既定で表示されるビューです。
  • Created by me – shows any saved filters that you've created.
  • [Shared Views]には、チームメンバーが作成して共有したすべてのビューが含まれます。

HubSpot Sales拡張機能

HubSpot Sales拡張機能により、CRM以外のEメールクライアントにSales Proの機能を追加できます。この拡張機能は、Chromeに追加してGmailで利用するか、デスクトップ向けOutlookに追加して利用します。拡張機能のインストール方法については、こちらをご覧ください。

インストールしたHubSpot Sales拡張機能を利用するには、次の手順に従います。

  • Eメールクライアントで新規Eメールを作成します。
  • Eメールの編集ウィンドウに、[Templates]、[Sequences]、[Documents]が表示されます。
  • CRMで送受信するEメールについて、トラッキングを有効にすることやログを記録することもできます。
HubSpot Help article screenshot

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