Meetings、Templates、Sequenceの連携

更新日時 November 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: Starter

Meetings、Templates、Sequenceは、それぞれ別のツールですが、連携させることでさらに高い効果を発揮します。この記事では、これらのツールのそれぞれについて概要を説明し、ツールを連携させて利用する一般的な方法をいくつか紹介します。

Meetingsの概要

Meetingsツールを使うと、プロスペクト(潜在見込み客)や顧客があなたの空き時間を確認してミーティングを予約できる、パーソナライズされたページを作成できます。これにより、今までのように何度もEメールをやり取りする必要はなくなります。

ここから、既定のミーティングリンクを共有するか、新しく作成することができます。ミーティングリンクを共有するには、共有したいミーティングをマウスでポイントし、[Copy link]を選択します。このリンクは、たとえば次のようなところで使用できます。

  • Eメールの署名
  • セールスEメールのテンプレート
  • emails
  • ウェブサイトのCTAの内部
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ユーザーがミーティングリンクをクリックすると、空き時間を示すページが表示されます。リンクを受け取ったユーザーは、都合のよい時間を選べます。

また、ウェブサイトに直接ミーティングウィジェットを埋め込むと、ウェブサイトの訪問者があなたとのミーティングを予約できるようになります。[Sales Tools] > [Meetings]と進みます。埋め込みたいミーティングウィジェットをマウスでポイントし、[Embed]を選択します。ウィジェットのスタイルを選択し、コードをコピーして、ウェブサイトのHTMLに追加します。

プロスペクトが、ミーティングリンクまたはサイトに埋め込みのミーティングウィジェットを使って時間を指定すると、あなたのカレンダーにミーティングが追加され、Eメールの通知が届きます。

For more in-depth information about the meetings tool, check out the Meetings User Guide, which covers:

  • Meetingsツールで使用するカレンダーの統合
  • Meetingsツールの設定を行う方法
  • Meetingsツールで予約を受ける方法

Templatesの概要

HubSpot Salesでは、チーム全体で共有するテンプレートのライブラリーを作成できます。このテンプレートには、受信トレイから直接アクセスできます。テンプレートには動的なミーティングリンクを含めることもできます。

テンプレートの作成

セールスEメールテンプレートを作成するには、次の手順に従います。

  • [Sales]で、[Sales Tools] > [Templates]と進みます。
  • Templatesダッシュボードから、[Create template] > [From scratch]と選択して、新しいテンプレートを作成します。 または、[Create template] > [From template library]と選択して、用意されているテンプレートから選択します。
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テンプレートを作成する際に、CRMから任意のコンタクトまたは会社のプロパティー用の動的なパーソナライゼーショントークンを追加できます。また、ミーティングリンクを直接追加することもできます。次の2つの種類があります。

  • [Sender meetings link]:テンプレートを送信するユーザーのミーティングリンクが入力されます。
  • [Owner meetings link]: 送信先となるコンタクトの所有者のミーティングリンクが入力されます。

書式の問題を避けるため、テンプレートの作成には、コピー アンド ペーストではなく、HubSpotのエディターを使用することをお勧めします。コピー アンド ペーストを行う場合は、プレーンテキストとして貼り付け、必要な書式設定はテンプレートエディターで行うようにしてください。

テンプレートが完成したら、保存するフォルダーを選択し、そのテンプレートをチームで共有するかどうかを指定します。最後に、[Save Template]をクリックします。

テンプレートの送信

テンプレートは、CRMのコンタクトレコードから送信することも、受信トレイから直接送信することもできます。ここでは、両方の方法について説明します。

  • CRMのコンタクトレコードからテンプレートを送信する方法:
    • コンタクトにアクセス
    • テンプレートを送信したいコンタクトを選択します。
    • コンタクトレコードで、[Email]タブをクリックします。
    • [Templates]ドロップダウンをクリックします。
    • 送信したいテンプレートの名前を選択します。
    • 必要に応じてコンテンツをカスタマイズし、[Send email]をクリックします。
    • Eメールは自動的にトラッキングされ、情報はテンプレートレポートにフィードバックされます。
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  • Gmailからテンプレートを送信する方法:
    • HubSpot Sales拡張機能がインストールされ、有効になっていることを確認します。
    • Gmailを開き、新規Eメールを作成して、受信者を追加します。
    • Eメールの編集ウィンドウの上部で、[Templates]を選択します。
    • テンプレートを選択するウィンドウが表示されます。
    • 必要に応じてEメールをカスタマイズし、[Send]をクリックします。
    • このEメールをトラッキングする場合は、Eメールトラッキングのチェックボックスがオンになっていることを確認します。
  • Outlookからテンプレートを送信する方法: 
    • Outlookで新規Eメールを作成し、送信先を入力します。
    • メッセージツールバーのHubSpot Salesセクションで、[Templates]をクリックします。
    • [Recent Templates]をクリックして、最近使ったテンプレートから選択するか、[All Templates]をクリックして、すべてのテンプレートから選択します。テンプレートを選択したら、[Insert]をクリックします。
    •  必要に応じてテンプレートをカスタマイズし、[Send]をクリックします。

テンプレートレポート

Templatesダッシュボードの上部には、送信テンプレートに関するいくつかの測定指標があります。 ここでは、開封率、クリック率、合計の送信数の概要のほか、ポータルでの結果が優れていた上位ユーザーの内訳を確認できます。

この表示は、ユーザーや期間で絞り込めます。特定のテンプレートやユーザーについてさらに詳しいレポートを確認したい場合は、[View all reporting]を選択します。

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Sequencesの概要

Sequencesでは、今後順次プロスペクトに送信する、パーソナライズされた一連のEメールを準備できます。ここまでに作成方法を説明したミーティングリンクとテンプレートを、組み合わせて利用することができます。 

シーケンスの作成

シーケンスを作成するには、次の手順に従います。

  • [Sales]で、[Sales Tools] > [Sequences]と進みます。
  • Sequencesダッシュボードから、[Create Sequence]を選択します。
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シーケンスを作成する際には、Eメールテンプレートとタスクのリマインダーを追加できます。各シーケンスで送信できるEメールは5通までという制限がありますが、タスクは必要なだけ追加できます。

シーケンスにステップを追加する方法:

  • シーケンスの作成ページの左にあるサイドバーで、[Templates]タブを選択します。
  • テンプレートをクリックしてシーケンスにドラッグします。
  • 必要に応じて、[Task]のリマインダーをクリックしてEメールテンプレートにドラッグできます。
  • シーケンスの作成が完了したら、ページ上部に名前を入力します。
  • 最後に、[Save]を選択します。
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テンプレートが追加されたら、Eメールの内容をカスタマイズし、各Eメールの送信間隔を指定できます。Eメールに対してコンタクトから返信があった場合、シーケンスは自動的に終了します(不在通知のEメールは無視されます)。

シーケンスへのコンタクトの登録

コンタクトレコードまたはGmailから直接、コンタクトをシーケンスに登録できます。ここでは、両方の方法について説明します。

  • CRMからコンタクトをシーケンスに登録
    • CRMで、[Contacts]を開きます。
    • 登録したいコンタクトを選択し、コンタクトレコードを開きます。
    • コンタクトレコードから、[Email]タブを選択します。
    • [Email]タブで、[Sequences]ドロップダウンを選択します。
    • コンタクトを登録するシーケンスの名前を選択します。
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  • Gmailからコンタクトをシーケンスに登録
    • HubSpot Sales拡張機能がインストールされ、有効になっていることを確認します。
    • Gmailで、新規Eメールを作成します。
    • シーケンスに登録したい相手を宛先に指定します。
    • Eメール作成画面上部の[Sequences]を選択します。
    • シーケンスの名前を選択するためのウィンドウが表示されます。
    • シーケンスを選択したら、[Initial Touch]を選択できます。最初のEメール以外を選ぶ場合は、どのステップからシーケンスを開始するかを指定できます。
    • 最後に、[Enroll and send step #]を選択します。
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  • Outlookからコンタクトをシーケンスに登録
    • Eメールを作成し、[宛先]フィールドに受信者を入力します。
    • メッセージツールバーのHubSpot Salesセクションで、[Sequences]をクリックします。

  • [Recent Sequences]をクリックして、最近使ったシーケンスから選択するか、[All Sequences]をクリックして、すべてのシーケンスから選択します。
  • [Select]をクリックします。 
  • Eメールの本文には、シーケンスの最初のEメールの内容が入力されます。Eメールを送信すると、コンタクトがシーケンスに登録されます。

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