HubSpot CRMアカウントにユーザーを追加する方法

更新日時 February 19, 2018

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HubSpot CRMアカウントをセットアップする際に、セールスチームの他のメンバーのユーザーアカウントもセットアップできます。

HubSpot CRMアカウントにユーザーを追加するには、以下の方法に従ってください。

HubSpot設定にアクセス

HubSpotアカウントにログインします。アカウントメニューから、[Settings]をクリックします。

[Users & Teams]リンクをクリック

設定ページを開いたら、左のサイドメニューの[Users & Teams]をクリックします。

ユーザーを追加

画面の右上にある[Create User]をクリックします。

ユーザー情報を入力

新しいユーザーのEメールアドレス、名前と姓を入力します。[Next]をクリックします。

注:以前にHubSpotユーザーだったユーザーのEメールアドレスを入力すると、名前と姓が自動的に入力され、灰色で表示されます。

ユーザー権限を設定

次に、HubSpotアカウントでそのユーザーが何にアクセスできるかを指定します。 

デフォルトでは、どのユーザーでもコンタクトにアクセスできます。詳細な権限と制限を設定する場合は、[Contacts]タブで設定できます。

  • View:右側のドロップダウンメニューを使用し、所有権に基づいてユーザーが閲覧できるコンタクトのセットを選択します。選択できるオプションには、[Everything][Team and unassigned][Team only][Owned and Unassigned][Owned only]があります。 
  • Edit:右側のドロップダウンメニューを使用し、所有権に基づいてユーザーが編集できるコンタクトのセットを選択します。選択できるオプションには、[Everything][Team and unassigned][Team only][Owned and Unassigned][Owned only]があります。 
  • Bulk delete:ユーザーが複数のコンタクトを一括で削除できるかどうかを選択します。 
  • Importコンタクトデータベースにユーザーがコンタクトをインポートできるかどうかを選択します。 
  • Export:コンタクトデータベースからユーザーがコンタクトをエクスポートできるかどうかを選択します。 
  • Edit property settings:ユーザーがアカウントでプロパティーを作成または編集できるかどうかを選択します。 

[Sales]タブで[Sales Access]スイッチをオンにすると、Templates、Documents、Calling、Messages(Sales Proのみ)、Sequences(Sales Proのみ)といったSales Toolsへのアクセス権をこのユーザーに付与できます。 

Sales Proのシートが利用可能な場合、このタブで[Sales Pro]スイッチをオンにしてユーザーにシートを割り当てることができます。Sales Proユーザーすべてを割り当て済みの場合、[Purchase another User]をクリックしてこのユーザーをSales Proにアップグレードすることができます。 

上記のユーザーの役割はHubSpotのコンタクトとセールスへのアクセスに関するものですが、該当する場合にはこの画面でマーケティングと管理者のアクセスも設定できます。すべてのHubSpot製品で利用可能なユーザーの役割の情報については、こちらのユーザー権限のガイドをご覧ください。

このユーザーの権限設定が完了したら[Next]をクリックします。

ウェルカムEメールを送信

次のページでは、新しいユーザーに送信されるウェルカムEメールをカスタマイズすることもできます。このEメールには、ユーザーがアカウントにアクセスするためのリンクが記載されます。このメッセージをカスタマイズするには、[Add a personalized message]をクリックします。ウェルカムEメールの送信準備とユーザーの作成が完了したら、[Send]をクリックしてください。  

ユーザーに対して、パスワードを設定してログインするように促す、ウェルカムEメールが送信されます。ユーザーが既に別のアカウントのHubSpotユーザーになっている場合、パスワードを再設定する必要はありません。そのまま新しく設定したアカウントにアクセスできます。

アカウントに追加してから5分経過してもウェルカムEメールがユーザーに届かない場合は、まずユーザーに迷惑メールフォルダーを確認してもらいます。それでも届かない場合はHubSpotサポートまたはコミュニティーにお問い合わせください。

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