保存済みフィルターの作成方法

更新日時 February 19, 2018

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: 無償, Starter
: N/A

セールスプロセス内を遷移していくコンタクトを、特定の性質に基づいてセグメント化することができます。  カスタム保存済みフィルターを使用すると、コンタクトのプロパティーに基づいてコンタクトにフィルターを適用できます。それにより、設定した条件をある時点で満たすコンタクトをすばやく簡単に確認できます。

たとえば、HubSpot Ownerプロパティーを基準とした保存済みフィルターを作成すると、各セールス担当者は自分が所有者になっているリード(見込み客)だけを表示できます。また、以下の手順で示すように、リードのステータスと最新の契約日を基準に絞り込んだビューも作成できます。同じ方法を使って、会社や取引をセグメント化することもできます。 

[Contacts]タブに移動

HubSpot Salesアカウントで[Contacts]を選択します。

フィルターを追加

左のサイドバーにある[Add filter]をクリックして、カスタム保存済みフィルターの作成を始めます。コンタクトのセグメント化には、既定またはカスタムのコンタクトのプロパティーを基準として使用できます。 フィルターに使用するプロパティーを検索するか、サイドバーでスクロールして選択します。

この例では、リードのフォローアップ用の保存済みフィルターを作成します。Lifecycle Stage、Lead Status、Last Contactedのプロパティーを使って、先週以降、連絡を取っていないオープンなリードを表示します。 

フィルター条件を設定

コンタクトのフィルターに使用するプロパティーをサイドバーでクリックし、プロパティーに対する条件を設定します。この例では、まず[Lifecycle Stage]を使用します。ここでは、ライフサイクルステージがリードのコンタクトを抽出したいので、[is any of]ラジオボタンを選択し、ドロップダウンから[Lead]を選択します。 

[Apply filter]をクリックします。

[Lead Status]についても同様にします。条件として[is any of]を選択し、ドロップダウンから[Open Deal]を選択します。[Last Contacted]は、日付型のプロパティーなので、表示される条件のオプションが少し異なります。ここでは、[is]ラジオボタンを選択し、ドロップダウンから[Last week]を選択します。 

フィルターを保存

フィルターを適用したら、いつでも利用できるように、このフィルターを保存して保存済みフィルターを作成しておくことができます。この例では、先週以降連絡を取っておらず、フォローアップが必要なリードをすぐに確認できます。 [Save]をクリックします。


保存済みフィルターに名前を付け、この保存済みフィルターにアクセスできるユーザーをチームメンバーまたは全員に指定し、[Save]をクリックします。


これで、[Contacts]ページの左にあるサイドバーのドロップダウンから、いつでもこの保存済みフィルターに戻ることができます。 

保存済みフィルターのオプション

保存済みフィルターではいくつかのアクションを実行できます。すべてのアクションは、左のサイドバーにある[Options]ドロップダウンから実行します。

  • [Add to favorites][Contacts]にアクセスした時にすぐクリックできるように、保存済みフィルターを左のサイドバーに固定できます。
  • [Create report](Reportingアドオンのみ)Reportingアドオンを使用している場合は、現在の保存済みフィルターに適用されているセグメント設定に基づくレポートを作成できます。
  • [Clone this view]:現在の保存済みフィルターを複製します。これにより、変更を加えたバージョンを保存できます。 
  • [Delete]現在の保存済みフィルターを削除して、[All saved filters]画面に表示されないようにします。 
  • [Export]現在の保存済みフィルターのコンタクトをCSVファイルとしてエクスポートできます。
  • [Make default]:現在の保存済みフィルターを、[Contacts]にアクセスしたときの既定のフィルターとして設定します。
  • [Manage sharing]この保存済みフィルターにアクセスできるユーザーを自分だけ、チームメンバー、または全員に指定します。
  • [Rename]現在の保存済みフィルターの名前を編集できます。

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