取引パイプラインをセットアップする方法

更新日時 November 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: 無償, Starter

取引パイプラインを使用することで、売上を正確に予測し、セールスプロセスにおける障害を特定することができます。取引ステージは、商談がクロージングに向けて進んでいることをセールスチームが確認するためのステップです。これらのステージは、HubSpotの取引パイプライン内にあり、商談がその時点で売上につながる可能性を示しています。

 取引ステージの定義と更新は、バイヤーズジャーニーに基づいて行います。取引パイプラインとステージをセットアップするには、次の手順に従います。 

取引の設定を開く

In your HubSpot Sales account, click on Settings in the main navigation and select Sales, then Deals towards the left of the screen.

パイプラインを編集または新規作成する

[Deal Pipelines and Stages]が表示されるまで、下にスクロールします。ここでは、現在のパイプラインの構造を参照し、編集できます。また、新しいパイプラインの作成も行なえます。 

既存のパイプラインのステージを編集するには、右にある[Edit]ボタンをクリックします。新しいパイプラインを作成するには、[Add a pipeline]をクリックします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

取引ステージを設定する

各パイプライン内の取引ステージは、カスタマイズできます。取引ステージによって、有望な見込み客がセールスプロセスのどの段階にいるのかがわかります。

ステージは、ドラッグ アンド ドロップで並べ替えることができます。また、取引ステージを編集できるほか、そのステージで取引が成立する可能性を示す[Win probability]を設定できます。このパイプラインに新しいステージを作成し、設定を行うには、[+ Add a deal stage]をクリックします。 

そのステージに取引が存在する場合は、取引の移動先として別のステージを選択するように求められます。 

取引ステージを構成するにあたってサポートが必要な場合は、 セールスプロセスの設計について記載されたこちらのブログ記事をご覧ください。

Save your pipeline

Once you've set up your deal stages and added any required properties for moving between stages, click Save in the bottom left corner to save your pipeline.

Your pipeline will now appear in the Pipeline dropdown menu on your deals dashboard. 

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