取引の使い方

更新日時 February 19, 2018

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: 無償, Starter
: N/A
セールスリード(SQL)を特定したら、売上獲得の可能性を明示してトラッキングするために、取引を作成します。取引を作成し、コンタクトと会社を関連付け、取引をトラッキングして、売上の正確な予測を確認するには、次の手順に従います。

取引の作成が必要な場合

コンタクトのLifecycle StageとLead Statusのプロパティーを使って、強い関心がある、または売上につながる可能性が高いと判断できるまで、プロスペクト(潜在見込み客)とリード(見込み客)の特定を行います。 

  • [Lifecycle Stage]は、コンタクトまたは会社がマーケティング/セールスファネル内のどこに位置しているかを示す、コンタクトと会社の既定のプロパティーです。[Lifecycle Stage]プロパティーは、HubSpot CRMで特定のアクションが実行されると更新されます(詳しくは、こちらをご覧ください)。このため、ステージはカスタマイズできません。また、HubSpot CRMを使って、コンタクトと会社の[Lifecycle Stage]を同期できます。[Lifecycle Stage]の値は以下のいずれかです。

    • Subscriber
    • Lead
    • Marketing Qualified Lead
    • Sales Qualified Lead
    • Opportunity
    • Customer
    • Evangelist
    • Other 
  • [Lead Status]は、コンタクトと会社の既定のプロパティーであり、そのコンタクトまたは会社がリードとして購買サイクルのどこに位置しているかを示すものです。このプロパティーにより、コンタクトまたは会社がリードの条件を備えていることが具体的に示されます。[Lead Status]プロパティーは、自社のセールスプロセスに適した値を使用するようにカスタマイズできます([Settings] > [Manage Properties])。[Lead Status]の既定の値は、次のとおりです。

    • New
    • Open
    • In Progress
    • Open Deal
    • Unqualified

取引を作成する必要があるのは、有望なリードまたはプロスペクトが、売上につながる可能性を示すアクションを取った場合(予算、必要性、緊急性、意思決定者について話し合ったなど)、またはプロスペクトから製品やサービスについて話を聞きたいと依頼があった場合です。

取引の作成

1.[Deals]タブを開く

メイン ナビゲーション バーの[Deals]をクリックします。

2.[Add deal]をクリックする

表の右上にある[Add deal]ボタンをクリックして新しい取引を作成します。

3.取引の詳細を入力する

表示されるダイアログボックスで、取引の管理情報を入力します。取引に名前を付け、その他のフィールドにも入力します。ここには、[Settings] > [Deals]で設定した既定の取引プロパティーが表示されます。

また、この画面と取引レコードの[About]セクションに表示されるプロパティーを追加することもできます。そのためには、個々の取引レコードを開き、[View all properties]をクリックします。 

4.コンタクトと会社に取引を関連付ける

取引は、作成時のダイアログボックスで特定のコンタクトや会社と関連付けることができます。[Company]または[Contact]のドロップダウンメニューをクリックして、取引と関連付けたい会社またはコンタクトの名前を入力するか、参照します。


 

また、既存の取引に会社やコンタクトを追加するには、取引レコードの[Add a company]または[Add a contact]ボタンをクリックします。 

取引のトラッキング

1.[Deals]タブを開く

メイン ナビゲーション バーの[Deals]をクリックします。

2.パイプラインを選択する

左のサイドメニューにある[Pipeline]ドロップダウンメニューをクリックして、目的のパイプラインを選択します。

3.ビューを選択する

[Deals]ダッシュボードには、次の2つのビューがあります。

  • [Table]:取引の一覧が表示されます。どの取引プロパティーを表の列として表示するのかを設定できます。

  • [Board]:取引ステージごとの列に取引が表示され、パイプラインを視覚的に確認できます。ドラッグ&ドロップで、取引を新しいステージに移動できます。この画面では、個々の取引の金額とともに、パイプラインの各ステージの合計額も確認できます。

目的のパイプラインとビューを選択した後で取引を並べ替えるには、[Deals]ダッシュボードビューの右上にある[Customize] > [Sort deals]を選択します。取引の並べ替えとフィルター適用の詳細については、こちらをご覧ください。

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