取引の使い方

更新日時 November 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: 無償, Starter
営業リード(SQL)を特定したら、売上獲得の可能性を明示してトラッキングするために、取引を作成します。取引を作成し、コンタクトと会社を関連付け、取引をトラッキングして、売上の正確な予測を確認するには、次の手順に従います。

取引の作成が必要な場合

Lifecycle StageとLead Statusのプロパティーを使ってプロスペクト(潜在見込み客)とリード(見込み客)を特定し、強い関心がある、または売上につながる可能性が高いと確認できるまで続けます。 

  • Lifecycle Stageは、コンタクトまたは会社がマーケティング/セールスファネル内のどこに位置しているかを示す、コンタクトと会社の既定のプロパティーです。Lifecycle Stageプロパティーは、HubSpot CRMで一定のアクションが実行されると更新されます(詳しくは、こちらをご覧ください)。このため、ステージはカスタマイズできません。また、HubSpot CRMを使って、コンタクトと会社の間でライフサイクルステージを同期できます。Lifecycle Stageの値は以下のいずれかです。

    • Subscriber
    • Lead
    • Marketing Qualified Lead
    • Sales Qualified Lead
    • Opportunity
    • Customer
    • Evangelist
    • Other 
  • Lead Statusは、コンタクトと会社の既定のプロパティーであり、そのコンタクトまたは会社がリードとして購入サイクルのどこに位置しているかを示すものです。このプロパティーにより、コンタクトまたは会社がリードの条件を備えていることが具体的に示されます。Lead Statusプロパティーは、自社のセールスプロセスに適した値を使用するようにカスタマイズできます([Settings] > [Manage Properties])。Lead Statusの既定の値は、次のとおりです

    • New
    • Open
    • In Progress
    • Open Deal
    • Unqualified

取引を作成する必要があるのは、有望なリードまたはプロスペクトが、売上につながる可能性を示すアクションを取った場合(予算、必要性、緊急性、意思決定者について話し合ったなど)、またはプロスペクトから製品やサービスについて話を聞きたいと依頼があった場合です。

取引の作成

1. 取引を開く

メイン ナビゲーション バーの[Deals]をクリックします。

2. [Add deal]をクリックする

表の右上にある[Add deal]ボタンをクリックして新しい取引を作成します。

3. 取引の詳細を入力する

表示されるダイアログボックスで、取引の管理情報を入力します。取引に名前を付け、その他のフィールドにも入力します。ここには、[Settings] > [Deals]で設定した既定の取引プロパティーが表示されます。

また、この画面と取引レコードの[About]セクションに表示されるプロパティーを追加することもできます。それには、個別の取引レコードを開き、[View all properties]をクリックします。

4. コンタクトと会社に取引を関連付ける

取引は、作成時のダイアログボックスで特定のコンタクトや会社と関連付けることができます。会社またはコンタクトのドロップダウンをクリックして、取引と関連付けたい会社またはコンタクトの名前を入力するか、参照します。


 

また、既存の取引に会社やコンタクトを追加するには、取引レコードの[Add a company]または[Add a contact]ボタンをクリックします。

取引のトラッキング

1. 取引を開く

メイン ナビゲーション バーの[Deals]をクリックします。

2. パイプラインを選択する

Click the Pipeline dropdown menu from the left-side menu and choose your pipeline.

3. ビューを選択する

取引ダッシュボードには、次の2つのビューがあります。
  • [Table]:取引の一覧が表示されます。どの取引プロパティーを表の列として表示するのかを設定できます。

  • [Board]:取引ステージごとの列に取引が表示され、パイプラインを視覚的に確認できます。ドラッグ アンド ドロップで、取引を新しいステージに移動できます。この画面では、個々の取引の金額とともに、パイプラインの各ステージの合計額も確認できます。

If you'd like to sort your deals once you're in the correct pipeline and view, select Customize > Sort deals in the upper right corner of your Deals Board view. More information on deal sorting and filtering can be found here.

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