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Integrations

HubSpot の Workplace by Facebook 統合を使用する

更新日時 2019年 10月 31日

HubSpot と Workplace by Facebook を統合すると、HubSpot 通知がトリガーされたときに Workplace 内でインスタントメッセージを受信できます。

 

Workplace by Facebook 統合をインストールする

注:Workplace by Facebook アカウントから HubSpot に接続するには、Workplace のシステム管理者である必要があります。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • 右上にある [アプリに接続] をクリックします。
  • Workplace by Facebook 統合を見つけてカーソルをその上に置き、[統合を表示] をクリックします。

  • ダイアログボックスが表示されたら、[Workplace by Facebook に接続] をクリックします。
  • 新しいブラウザータブで Workplace にリダイレクトされます。Workplace アカウントにログインします。
  • ダイアログボックスで、[インストール] をクリックします。

注:HubSpot 通知はユーザーごとに送信されるので、他の Workplace ユーザーが当該ユーザーの HubSpot 通知を見ることはできません

 

Workplace での HubSpot 通知を管理する

Workplace では、次の HubSpot 通知がインスタントメッセージとしてしてトリガーされます。

  • 割り当て
  • コメント
  • フォロー
  • メンション
  • 期限超過
  • 送信
  • リマインダー
  • 表示 (例:ドキュメントビュー)

特定の通知タイプまたは特定の通知が Workplace にプッシュされないようにするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[通知] > [HubSpot 統合] に移動します。
  • Workplace スイッチをクリックしてオフに切り替えると、Workplace のすべての通知が無効になります。
  • 特定の通知タイプのすべての通知を無効にするには、Workplace チェックボックスをオフにします。個々の通知を無効にするには、その通知をクリックして展開し、[詳細設定] に移動して特定の通知のチェックボックスをオフにします。

follow-workplace-notifications

通知が Workplace にプッシュされるかどうかを確認するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [タスク]の順に進みます。
  • 右上の [タスクを作成] をクリックします。
  • 右側のペインで [タイトル] を入力します。[E メールリマインダー] の下で、[日付] ドロップダウンメニューをクリックし、[現在の日付] を選択します。次に、[時間] ドロップダウンメニューをクリックして、現在の時刻に最も近い次の時間を選択します。次に [作成] をクリックします。

  • その時間になると、タスクの Workplace にインスタントメッセージ通知が届きます。メッセージウィンドウの [HubSpot で表示] をクリックすると、HubSpot でタスクが開きます。

 

HubSpot ユーザーの E メールが Workplace ユーザーの E メールに一致しない場合は、どうすればよいですか?

HubSpot ユーザーの E メールアドレスが Workplace ユーザーの E メールアドレスに一致しない場合、HubSpot が Workplace に通知をプッシュしようとした時点で、HubSpot ユーザーの E メールアドレスを Workplace ユーザーにマッピング するための E メールおよびアプリ内通知が届きます。

  • E メール本文の [HubSpot で表示] をクリックします。

  • 新しいブラウザータブまたはウィンドウで、Workplace へのプッシュに失敗した特定の通知タイプの [統合] 設定タブにリダイレクトされます。[Workplace] の横にある警告アイコンwarning の上にカーソルを置いて、[E メールアドレスをマッピングするには、ここをクリックしてください] をクリックします。

  • ダイアログボックスで、Workplace の E メールアドレスを入力し、[Workplace で確認] をクリックします。
  • 24 時間以内に Workplace に移動して E メールアドレスを確認するように求めるモーダルが表示されます。[完了] をクリックして Workplace に移動します。
  • HubSpot ユーザーを Workplace ユーザーにマッピングするかどうか確認するインスタントメッセージが Workplace に届きます。[確認] をクリックして続行します。

  • HubSpot で新しいブラウザータブまたはウィンドウが表示され、通知タイプの [統合] 設定タブに再びリダイレクトされます。E メールアドレスが正常にマッピングされ、Workplace でHubSpot 通知が受信可能になったことを通知するダイアログボックスが表示されます。[完了] をクリックして終了します。