HubSpotとJiraの接続

HubSpot と Jira を接続し、チケットレコードから HubSpot 内で Jira 課題を作成・更新します。また、ワークフローツールを使用してチームに通知を送信したり、新しい Jira プロパティーを使用して Jira 課題を分析することもできます。

始める前に

• HubSpot アカウントのスーパー管理者またはアプリマーケットプレイス 権限を持っている必要があります。

• Jira Cloudアカウントが必要です。連携は、顧客所有のサーバーで実行中のJiraインスタンスとは同期されません。

アプリを接続する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。

• 検索バーを使用してJira連携を探します。

• 右上の「インストール」 appをクリックする。

• 必要要な権限を確認してから、［承認］をクリックします。

注： Jira アプリをアンインストールするか、連携ユーザーをに切り替えると、アカウント内のすべてのチケットと課題の関連付けが削除されます。

Jira アプリを使用する

連携が接続されたら、チケットレコードから新しいJiraの課題を作成して、既存のJiraの課題をチケットに添付し、ワークフローツールを使用してチケットを自動化してレポートすることができます。

Jiraの課題を作成して管理する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。

• チケットの名前をクリックします。

• ［Jira］セクションの右側のパネルで、［Jiraの課題を関連付ける］をクリックします。

• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして既存のJiraの課題を検索するか、［新しいJiraの課題を作成］をクリックして新しいJiraの課題を作成します。新しいJira課題を作成する場合は、Jiraの詳細を入力します。 

• 既存のJiraの課題を選択した場合は［Jiraの課題を添付］をクリックし、新しいJiraの課題を作成した場合は［Jiraの課題を作成］をクリックします。

• Jiraの課題は、関連付けられたチケット、コンタクト、会社レコードの［Jira］セクションに表示されます。

  
• チケットタイムライン上で関連付けされた Jira 課題からのコメントを表示するには、中央パネルのアクティビティータブで、フィルターアクティビティードロップダウンメニューをクリックします。
• ［連携］セクションで、［Jira］チェックボックスをオンにします。Jiraからのコメントがすぐに同期され、チケットタイムラインに表示されます。

レコードからJiraを削除する

Jiraの課題を、その関連レコードから削除することができます。Jira 課題が作成されるか、コンタクトまたは会社レコードに関連付けされると、関連付けされたチケットが HubSpot に自動的に作成されます。Jira は新しいチケットと、コンタクトおよび/または会社のレコードに関連付けされます。

注：Jiraの課題の削除操作は、関連付けられているチケットからのみ完了することができます。Jiraの課題がチケットから削除されると、関連するコンタクトまたは会社のレコードからもそれが削除されます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• 関連付けされた Jira 課題のあるチケットの名をクリックします。
• 右側のパネルで、［Jira］セクションに移動します。
  • 単一のJiraを削除するには、［アクション］>［Jiraの課題を削除］の順にクリックします。

• • チケットから、それに関連付けられているJiraをすべて削除するには、［アクション］>［すべてのJiraの課題を削除］をクリックします。

チケットとJiraの課題を自動化してレポートする

Jira との連携により、ワークフローを作成できます。 Jira の課題が更新され、解決されると、チームまたは顧客に通知を送信します。また、チケットを分析するためのカスタムレポートを作成して、添付されたHubSpotチケットの数が最も多いJiraの課題を表示することもできます。

Jira アプリを接続すると、以下のプロパティーが自分のアカウントに追加され、ワークフローやレポートで使用できるようになります：

• Jiraの課題のステータス

• Jiraの課題の概要

• Jiraの課題ID

• Jiraの課題の優先度

• Jiraの課題のアサイン対象者

• Jiraの課題の識別子

• Jiraの課題のリンク

• Jiraの課題のレポーター

注：HubSpotでJira関連のプロパティー値を編集することはできません。

チケットのメモとコメントをJiraの課題に同期する

HubSpotチケットレコードからのメモやコメントを、関連付けられているJiraの課題に自動的に同期することができます。コメントは HubSpot と Jira の間で双方向に同期します。 

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• チケット名をクリックする。 
• 右側のパネルで、［Jira］セクションに移動します。
• ［Jiraの課題を関連付ける］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、Jiraの課題を選択します。［チケットのメモとコメントをこのJiraの課題に同期］チェックボックスをオンにします。その後、［Jiraの課題を添付］をクリックします。

• チケットに添付されている既存のJiraの課題については、［アクション］>［Start syncing notes and comments to Jira（メモとコメントのJiraへの同期を開始）］をクリックします。

ワークフローを使用して Jira チケットを作成する ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

チケットベースのワークフローでは、HubSpotからJiraの課題を自動作成するためのJiraの課題を作成アクションを追加できます。このアクションを使用することにより、課題のプロジェクト、タイプ、サマリー、および説明を設定できます。

ワークフローにJiraの課題を作成アクションを追加するには、次の手順を実行します。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• ワークフローエディターで、+アイコン +をクリックし、ワークフローアクションを追加します。
• 右サイドバーで、「Jiraの課題を作成」を選択します。
  
  
• 作成するJiraの課題の詳細を設定します。
  • 使用可能なプロジェクトとタイプが、HubSpotによりJiraから自動的に取得されます。
  • チケットトークンを［サマリー］フィールドと［説明］フィールドに挿入することによって、登録済みチケットから直接詳細を取得することができます。例えば、「チケットステータス」トークンを追加することによって、HubSpotチケットステータスをJiraの説明に自動的に含めるようにすることができます。

• チケットの詳細の設定が完了したら、［保存］をクリックします。

EPIC 課題タイプは、ワークフロー経由で課題を作成する際には使用できません。 ただし、 EPIC は、チケットレコードから手動で Jira 課題を作成する際に使用できます。

ワークフローの作成およびワークフローの設定についての詳細をご確認ください。