メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Integrations

HubSpotデータシンクで案件を同期

更新日時 2022年 1月 4日

In Beta

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotのデータ同期では、HubSpotと他のアプリの間で案件の双方向の同期を行うことができます。

詳しくはこちらデータシンクを利用するアプリとは .すべてのアプリでDeal同期ができるわけではありません。ディールを同期しているアプリは、アプリマーケットプレイスのリストのShared dataセクションにDeal オブジェクトが表示されます。 

ご注意:HubSpotアカウントでスーパー管理者またはApp Marketplace Accessの権限を持っている必要があります。

連携機能を使用する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • を検索して選択します。アプリ接続先の
  • 右上の「Install app」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、自分のアプリアカウントにログインします。
  • アクセス許可を求める画面が表示されるので、内容を確認して[許可]をクリックします。設定のアプリページにリダイレクトされます。

同期設定を構成します。

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • アプリの名前をクリックします。 
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • すでに連絡先や会社の同期が設定されている場合は、「さらにデータを同期」をクリックします。 
  • Choose an object to sync(同期するオブジェクトの選択)ページで、同期したいオブジェクトをクリックすると、同期したい取引記録を単独で同期することはできますが、取引記録との関連付けを設定するためには、連絡先や会社の同期を最初に設定することをお勧めします。
  • [次へ]をクリックします。 

同期ルールの設定

  • dataSync ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotと他のアプリの間でデータを同期する方法を選択します。 

ディールシンクダイレクション

HubSpotの変更がサードパーティアプリの案件パイプラインに影響を与えたくない場合は、dataSyncRight データはHubSpotにのみ同期するを選択します。

取引のパイプラインとステージをマッピング

パイプラインのステージがHubSpotとサードパーティのアプリで自動的に一致しないことはよくあります。ステージが互いにマッピングされるようにするには、HubSpotの案件パイプライン、サードパーティアプリのパイプラインに変更を加えるか、マッピングされていない案件ステージを削除します。マップされた案件ステージの案件のみが同期されます。 

  • Map your deal pipelines and stages]セクションで、[Choose a HubSpot pipeline]ドロップダウンメニューをクリックして、サードパーティアプリと同期するHubSpotの案件パイプラインを選択します。
  • オートマップ]をクリックすると、HubSpotの案件ステージとサードパーティアプリの案件ステージが自動的にマッピングされます。シンクは簡単なテキスト検索を行い、似たような響きのステージをマッピングしようとします。
  • 追加のパイプラインをマッピングするには、「Map another pipeline」をクリックします。

データ・シンク・マッピング

HubSpotの他のアプリから案件のステージを見ることができない場合、次のような理由が考えられます。

  • 接続されているユーザーアカウントに、案件のステージを表示するための適切な権限がありません。
  • データシンクは、HubSpotの案件ステージと他のアプリのパイプラインステージをマッピングします。取引/商談のステージに依存しない非標準的なセールスプロセスを採用している場合、HubSpotデータシンクを使用してデータを同期することはできません。

追加のフィルターを設定し、データのコンフリクトを解決する

  • 追加の同期フィルターを設定する(オプション)]セクションでは、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、サードパーティアプリの案件がHubSpotに同期するために満たすべきフィルターを選択します。
  • Resolve data conflicts ]セクションでは、[Default to HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、データの競合が発生した場合にどちらのアプリが他方を上書きするかを選択します。コンフリクトが発生するのは、5分以内に両方のアプリで同じ案件レコードの同じフィールドが編集された場合です。  

注意: HubSpotとサードパーティアプリの間で案件を一方的に同期することを選択した場合[データの競合を解決するドロップダウンのデフォルトは、データ同期のアプリになります。

レコードの重複排除

ディールシンクをオンにすると、フィルター条件を満たしたレコードはすぐに同期されます。重複した取引記録は自動的に識別されず、統合されません。重複するレコードを既存のレコードから分離するには、HubSpotで新しいパイプラインを作成し、案件を同期する際にそのパイプラインを選択します。 

レコードを関連付ける

連絡先、会社、案件を同時に同期している場合は、これらのレコード間の関連付けが自動的に作成されます。フィールドマッピング画面では、どのような関連付けが行われるのか、また、関連付けが行われるサードパーティ製アプリのオブジェクトが表示されます。

レコードを削除する

他のアプリで削除された案件は、統合しても削除されません。クローズした案件が確実に表示されるように、HubSpotがこれらの案件をクローズしたものとして認識できるように、案件のステージマッピングを入れます。例えば、HubSpotのClosed Wonの案件ステージを、サードパーティアプリの同様のWonステージにマッピングします。

データシンク・ウォン

取引データの同期のためにフィールドマッピングをカスタマイズする方法については、こちらをご覧ください。