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Lists

リストに対してコンタクトを追加または削除する

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

他のHubSpotツールでリストを使用しているときに、リストに対して特定のコンタクトを含めるまたは除外することができます。これを行うには、作用しているリストのタイプと、リストに対して追加または削除するコンタクトを把握しておく必要があります。

HubSpotアカウントで、動的リストと静的リストを作成して使用することができます。

  • 動的リストは、条件に基づいてメンバーが自動的に更新されます。コンタクトは、条件を満たしたときのみリストに追加され、基準を満たさなくなったときのみリストから削除されます。
  • 静的リストは、作成後にメンバーが更新されません。これは、ある時点で設定された条件を満たすコンタクトのスナップショットです。リスト内のコンタクトは自動的に変更されません。

リストに対してコンタクトを追加または削除するには、リストが動的か静的かを特定する必要があります。リストにアクセスすると、リスト名の下に左側のパネルが表示されます。

動的リストに対してコンタクトを追加または削除する

コンタクトは動的リストの条件に基づいてリストに対して自動的に追加または削除されるため、動的リストにコンタクトを追加するには、次の操作を行います。

動的リストからコンタクトを削除するには、次の操作を行います。

  • リストAは、次のフィルターを1つだけ含む動的リストです。Deal property | Amount | is greater than $5,000。このフィルターには、金額が5,000ドルを超える取引に関連付けられたコンタクトのみが含まれています。
  • リストAを使用しますが、Eメールがbill@aldersoncorp.comのBillは除外します。Billは、金額が8,000ドルの取引に関連付けられているため、リストに含まれています。
  • レコードを更新することによって、リストからBillを削除することができます。考えられるアクションは、Billの取引との関連付けを解除するか、Billが関連付けられている取引のAmountを5,000ドル未満に更新するかです。どちらのアクションも販売プロセスに影響する可能性があります。
  • また、リスト条件を更新することによって、リストからBillを削除することもできます。既存の動的リスト条件を更新するには、Contact property | Email | is not "bill@aldersoncorp.com"というAND条件を追加します。
  • リストからBillを含むコンタクトのグループを削除する場合は、List membership条件を使用して、Billとその他のコンタクトが含まれるリストを除外することを検討します。
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静的リストに対してコンタクトを追加または削除する

静的リストを作成すると、HubSpotアカウント内のユーザーが明示的にリストにコンタクトを追加したり、リストからコンタクトを削除したりしない限り、リストのメンバーは変更されません

ワークフローにアクセスできる場合は、コンタクトベースのワークフローを作成して、[静的リストに追加]アクションと[静的リストから削除]アクションを使用して静的リストを変更することができます。

コンタクトホームから静的リストにコンタクトを一括して追加する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 静的リストに追加するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。保存済みフィルターを使用すると、この選択が容易になります。
    • 個別のレコードを追加する場合は、編集するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • ページ上のすべてのコンタクトを追加する場合は、テーブルの上部にある[すべて選択]チェックボックスをオンにします。ページに表示されるコンタクト数をカスタマイズする方法を確認してください。
  • テーブルの上部にある[続き]ドロップダウンメニューをクリックして、[静的リストに追加]を選択します。

コンタクトレコードから静的リストに1つのコンタクトを追加する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 静的リストに追加するコンタクトの名前をクリックします。
  • [リストメンバーシップ]セクションの下の右側のパネルで、[リストメンバーシップを管理]をクリックします。

  • 右上の[リストに追加]をクリックします。
  • [静的リストを検索]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを追加する静的リストを選択してから、 [リストに[コンタクト名]を追加]をクリックします。

静的リストからコンタクトを削除する

注:静的リストからコンタクトを削除しても、HubSpotポータルからは削除されませんリスク内のコンタクトを完全に削除する方法を確認してください。

  • HubSpot アカウントにて、[コンタクト] > [リスト]の順に進みます。
  • 静的リストの名前をクリックします。
  • リストで、リストから削除するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • テーブル上部にある[リストから削除]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[削除]をクリックして確認します。