メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

共有パートナー取引を管理する

更新日時 2023年 8月 31日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

パートナーアカウント

共有パートナー取引は、パートナーさまとHubSpotの営業担当者が共同作業するための一元化されたスペースです。両者はCRM間で取引に関する情報を共有することができます。作成後の管理方法について、以下にて詳しくご説明します。

パートナーアカウントに登録された取引を追跡する

[アクティブな取引登録の数]プロパティーを使用して[取引]のホームに絞り込みビューを作成する ことで、パートナーポータルに登録された取引を表示および追跡することができます。HubSpotの営業担当者が登録した取引は、全てフィルターに含まれます。

登録された取引を追跡


取引チームへユーザーを追加または削除する

パートナーポータルのどのユーザーも、共有取引の販売チームに追加したり、販売チームから外したりすることができます。HubSpotの営業担当者も、この共有プロパティーにユーザーを追加または削除することができます。追加された後、ユーザーは共有取引に関する全てのアクティビティー通知を受け取ります。 

  • [共有取引]に移動します。 
  • [取引チーム]フィールドにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。 
  • [取引チームの編集]ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーを追加または削除できるのは、自社のアカウントのみです。 
  • [保存]をクリックします。 

追加されると、取引チームの全メンバーは[共有取引]カードに表示され、取引に関する通知を受け取ります。 

共有取引カード

共有取引について既定のパイプラインを設定する

共有取引に既定のパイプラインを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • [パートナー]>「共有取引」に進みます。
  • [被参照取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、共有取引を追加するパイプラインを選択します。

これは、取引の既存のパイプラインを上書きすることはありません

取引が作成された後、[関心のある製品]フィールドが販売プロセスを通じて変化した場合は、次の手順で編集することができます。

  • [共通取引]セクションで[関心のある製品]フィールドにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。
  • [関心のある製品を編集する]ドロップダウンメニューをクリックし、関連するHubSpot製品を選択します。
  • [製品を変更]をクリックします。 
この記事はお役に立ちましたか?
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。