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Partner Tools

今後のクライアント更新を管理する

更新日時 2019年 10月 31日

対象製品

パートナーアカウント

今後のクライアント更新を管理し、クライアントの今後の契約変更に関する洞察を把握します。

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • 左にあるサイドバーメニューで [更新]をクリックします。
  • [対応を必要とする更新]をタブをクリックします。ここでは、今後更新が発生するクライアントに関する情報を表示できます。
    • クライアント:クライアントのドメイン。
    • 更新担当者: 今後の契約変更の詳細をクライアントに連絡する責任者。この既定値はHubSpotになっています。クライアントに対し別の既定の更新担当者を設定する方法について確認してください。
    • 製品更新:クライアントが所有しており、更新の決定を必要とする製品。
    • 更新の締め切り: 契約条件を変更する最終日。これは更新開始日の45日前です。
    • 現在のMRR:現在の月間経常収益。
    • 更新MRR: 更新後の月間経常収益。

  • 更新に関する詳細を表示するには、クライアントの名前をクリックします。右側のペインで、次の操作を行います。
    • 左側のボックスで、現在の更新コミュニケーション担当者を表示します。この特定のクライアントの担当者を編集するには、[更新担当者を編集]をクリックします。更新コミュニケーション担当者の設定について詳細をご確認ください。
    • 右側のボックスに、このクライアントのHubSpot更新マネージャーを表示します。更新マネージャーにEメールを送信するには、[Eメールを送信]をクリックします。
    • その下に、更新までの日数を含む更新の詳細を表示します。新しいページで今後の更新オプションに関する詳細を表示するには、次の手順を実行します。
      • 更新の詳細が展開されない場合は、更新日またはrightアイコンをクリックして更新の詳細を展開します。
      • 更新日の右側にある[更新オプションを表示]をクリックします。
  • 新しいページでクライアントのHubSpotアカウントにアクセスするには、クライアントの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[クライアントアカウントに移動]を選択します。
  • 今後の更新からクライアントを削除するには、クライアントの上にカーソルを置き、[アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、[サービスを終了]を選択します。リニューアルをキャンセルすると、そのクライアントの契約変更または更新が近づいたときにEメールコミュニケーションを受信しなくなります。
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