パートナークライアントの更新担当者を設定する
更新日時 2022年 1月 20日
対象製品
パートナーアカウント |
HubSpotパートナーとして、更新日が近づいているクライアントにリーチすることが重要です。HubSpotから直接クライアントに更新通知を送信させるか、自分自身で更新プロセスを所有するかを決定することができます。
クライアントの更新プロセスの所有者を更新するには、次の2つの方法があります。
すべてのクライアントに既定の更新所有者を設定する
すべてのクライアントの既定の更新コミュニケーション所有者を設定します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
-
左側のサイドバーメニューで、[パートナー]に移動します。
-
[コミュニケーション]セクションの[クライアント更新コミュニケーションの所有者]で、[更新コミュニケーション所有者を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、すべてのクライアントの既定の更新所有者を選択します。
- HubSpot:HubSpotは、すべてのクライアントのデフォルトの更新コミュニケーションオーナーとなります。お客様のアカウントに関連するすべての通知およびリマインダーは、お客様の Primary Contact、Billing Contact、Decision Maker に送られます。
- パートナー:すべてのクライアントのデフォルトの更新コミュニケーションのオーナーとなります。クライアントアカウントに関連するすべての通知/リマインダーが連絡先にのみ送信されます。
- [通知するパートナーユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、連絡先を選択します。これは、クライアントに対するHubSpotのコミュニケーションでコピーが送信されるユーザーまたはクライアントアカウントで通知を受信するユーザーになります。
特定のクライアントの更新担当者を設定する
これらの手順は、前述した既定の設定を上書きし、クライアントごとに機能します。
-
HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
-
アップデートしたいクライアントの上にカーソルを置いてアクションドロップダウンメニューをクリックして、次の項目を選択します。クライアントの詳細を表示します。
-
右のパネルで「Renewals 」タブをクリックします。
- Edit renewal owner」をクリックします。
-
既定の設定:更新所有者は既定の設定に従います。詳細は、[現在の既定の設定]の下に表示されます。このためのデフォルト設定の更新方法をご紹介します。

-
HubSpot:今後の更新に関するすべての通知やリマインダーは、クライアントのプライマリーコンタクト、ビリングコンタクト、意思決定者に直接送信されます。

- パートナー次の更新に関するすべての通知やリマインダーは、パートナーの連絡先に直接送付され、その対応が行われます。[更新についてのパートナーの連絡先を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、クライアントの連絡先になるユーザーを選択します。

- [保存]をクリックします。
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
関連記事
-
共有パートナー案件の作成
コンタクト、会社、案件のレコードにある共有案件カードを使用して、パートナーのリードをHubSpotに登録します。共有案件が作成されると、自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。 共有案件の作成
ナレッジベース -
パートナー従業員タグ付けを設定して使用する
パートナーは、パートナー社員の活動をクライアントのHubSpotアカウントにタグ付けして追跡することができます。パートナーは、クライアントのアカウントでパートナー社員を管理するために、自分のパートナーダッシュボード .
ナレッジベース -
パートナーアカウントの中に確認リンクを作成/管理する
...
ナレッジベース