HubSpotパートナーとして、更新日が近づいているクライアントにリーチすることが重要です。HubSpotから直接クライアントに更新通知を送信させるか、自分自身で更新プロセスを所有するかを決定することができます。
クライアントの更新プロセスの所有者を更新するには、次の2つの方法があります。
すべてのクライアントに既定の更新所有者を設定する
すべてのクライアントの既定の更新コミュニケーション所有者を設定します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
-
左側のサイドバーメニューで、[パートナー]に移動します。
-
[コミュニケーション]セクションの[クライアント更新コミュニケーションの所有者]で、[更新コミュニケーション所有者を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、すべてのクライアントの既定の更新所有者を選択します。
- HubSpot:HubSpotがすべてのクライアントの既定の更新コミュニケーション担当者になります。クライアントアカウントに関連するすべての通知およびリマインダーがクライアントの意思決定者に送信され、コピーが連絡先に送信されます。
- パートナー:あなたがすべてのクライアントの既定の更新コミュニケーション所有者になります。クライアントアカウントに関連するすべての通知/リマインダーが連絡先にのみ送信されます。
- [通知するパートナーユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、連絡先を選択します。これは、クライアントに対するHubSpotのコミュニケーションでコピーが送信されるユーザーまたはクライアントアカウントで通知を受信するユーザーになります。
特定のクライアントの更新担当者を設定する
これらの手順は、前述した既定の設定を上書きし、クライアントごとに機能します。
-
HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
-
クライアントの上にカーソルを置いて、クライアントのウェブサイトの横にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[更新の所有者を編集]を選択します。
-
ダイアログボックスで、[更新コミュニケーションの所有者]ドロップダウンメニューをクリックして、オプションを選択します。
-
既定の設定：更新所有者は既定の設定に従います。詳細は、[現在の既定の設定]の下に表示されます。
-
HubSpot:予定されている更新のすべての通知とリマインダーがクライアントの意思決定者に直接送信されます。[通知するパートナーユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、これらの通知とリマインダーでコピーが送信されるユーザーを選択します。
ご注意：意思決定者は、クライアントのポータルで選択されたユーザーに基づきます。意思決定者を表示するには、クライアントのポータルの右上にあるアカウント名をクリックしてから、[アカウントと請求]をクリックします。左側のサイドバーメニューで、[会社とコンタクト]セクションに移動し、[コンタクト情報]セクションで、[意思決定者]を確認します。
- パートナー：予定されている更新のすべての通知とリマインダーがアクションのパートナー連絡先に直接送信されます。[更新についてのパートナーの連絡先を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、クライアントの連絡先になるユーザーを選択します。
- ［保存］をクリックします。