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Partner Tools

パートナークライアントの更新担当者を設定する

更新日時 2022年 1月 20日

対象製品

パートナーアカウント

HubSpotパートナーとして、更新日が近づいているクライアントにリーチすることが重要です。HubSpotから直接クライアントに更新通知を送信させるか、自分自身で更新プロセスを所有するかを決定することができます。

クライアントの更新プロセスの所有者を更新するには、次の2つの方法があります。


すべてのクライアントに既定の更新所有者を設定する

すべてのクライアントの既定の更新コミュニケーション所有者を設定します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[パートナー]に移動します。

  • [コミュニケーション]セクションの[クライアント更新コミュニケーションの所有者]で、[更新コミュニケーション所有者を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、すべてのクライアントの既定の更新所有者を選択します。

    • HubSpot:HubSpotは、すべてのクライアントのデフォルトの更新コミュニケーションオーナーとなります。お客様のアカウントに関連するすべての通知およびリマインダーは、お客様の Primary Contact、Billing Contact、Decision Maker に送られます。
    • パートナー:すべてのクライアントのデフォルトの更新コミュニケーションのオーナーとなります。クライアントアカウントに関連するすべての通知/リマインダーが連絡先にのみ送信されます。
  • [通知するパートナーユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、連絡先を選択します。これは、クライアントに対するHubSpotのコミュニケーションでコピーが送信されるユーザーまたはクライアントアカウントで通知を受信するユーザーになります。

 

特定のクライアントの更新担当者を設定する

これらの手順は、前述した既定の設定を上書きし、クライアントごとに機能します。

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。

  • アップデートしたいクライアントの上にカーソルを置いてアクションドロップダウンメニューをクリックして、次の項目を選択します。クライアントの詳細を表示します。

  • 右のパネルで「Renewals 」タブをクリックします。

  • Edit renewal owner」をクリックします。 
    • HubSpot:今後の更新に関するすべての通知やリマインダーは、クライアントのプライマリーコンタクト、ビリングコンタクト、意思決定者に直接送信されます。

注意: Primary Contact、Billing Contact、Decision Makerは、お客様のポータルで選択されたユーザーに基づいています。これらの窓口を確認するには、お客様のポータルの右上にあるアカウント名をクリックし、「アカウント& 請求書」をクリックします。左サイドバーのメニューで、「Company& Contacts」に移動すると、「Contact Information」セクションに、すべての連絡先が表示されます。 
    • パートナー次の更新に関するすべての通知やリマインダーは、パートナーの連絡先に直接送付され、その対応が行われます。[更新についてのパートナーの連絡先を選択]ドロップダウンメニューをクリックして、クライアントの連絡先になるユーザーを選択します。
  • [保存]をクリックします。
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