企業レポートの作成方法

更新日時 July 11, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Enterprise

HubSpotは、ファネルのあらゆる場所でリードの生成とトラッキングを行うことのできる、マーケターをサポートするソフトウェアツールです。ですが、同じ企業から複数のリードが生成されるとしたらどうでしょうか。B2Bマーケティングにおいては、データベースに同じ会社の人が5人含まれている場合も、1つの会社として解釈する必要があります。この場合、B2Bビジネスでは、5人の個人ではなく、1つの企業から利益を上げることになります。

企業レポートを利用すると、いくつの企業がデータベースに登録されているか正確に把握できます。それだけでなく、企業レポートは、ソーシャルメディアなどのあらゆるソースからどれだけの数の企業がウェブサイトを訪問しているのかを理解するうえでも役立ちます。また、収益をこれらの企業に関連付けることにより、それらの企業から発生する収益をHubSpotで簡単に分析できます。

企業レポートは、現時点では、Enterprise版のHubSpotでのみご利用いただけます。この機能を利用するためのアカウントのアップグレードに関心をお持ちの場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。または、30日間無料のEnterprise版のトライアルをお試しください。

企業レポートを活用するには、HubSpotアカウントを企業情報プロパティと同期し、それらのプロパティを利用できるようにする必要があります。そのためには、次の3つの方法のいずれかを使用します。

1.HubSpot CRM

2.アカウント同期を有効にしたSalesforceインテグレーション

3.企業API

上記のいずれかを使用すると、以下の手順に従って企業レポートを作成できます。

手順

1.Reports Home(レポートホーム)に移動する

HubSpotマーケティングダッシュボードから、[Reports(レポート)] > [Reports Home(レポートホーム)]の順に移動します。

2.新しいレポートを作成する

Reports Home(レポートホーム)で、青色の[Create a new report(新規レポートを作成)]ボタンをクリックします。

3.企業レポート

ポップアップウィンドウで、[Companies Report(企業レポート)]セクションをクリックします。

次に、作成する企業レポートのタイプを選択します。ここでは、4つのタイプの企業レポートを選択できます。

1.[Start From Scratch(最初から作成)]

2.[Companies Revenue Last Month(先月の企業収益)]

3.[Companies Revenue by Source This Year(今年のソース別企業収益)]

4.[Companies Revenue by First Conversion(初回コンバージョン別企業収益)]

ここでは、[Start From Scratch(最初から作成)]を選択し、自分で条件を指定して、レポートの作成プロセスを経験してみましょう。[Start From Scratch(最初から作成)]の横にあるラジオボタンが選択されていることを確認してから、[Create Report(レポートを作成)]をクリックします。

4.レポートを作成する

新しい企業レポートが表示されます。ビジネスに役立つレポートを作成するための多数のオプションも表示されます。各オプションについて説明します。

1.レポートに出力するコンタクトのグループを選択します。

- データベース上のすべてのコンタクトまたはHubSpotデータベース内の既存のリストをレポート作成の対象として選択することも、新しいリストを作成することもできます。

2.コンバージョンタイプと期間を選択します。

- レポートに出力する日付プロパティと期間を選択します。

3.コンタクトのグループ化する方法を選択します。

- 週別または月別にコンタクトを表示できます。

4.企業情報プロパティでレポートを分類します。

- このドロップダウンメニューから、レポートを分類する条件となるHubSpot企業情報プロパティを選択できます。

5.数値企業情報プロパティの合計値を計算します。

- このドロップダウンメニューからHubSpotの数値会社情報プロパティを選択すると、レポートにそのプロパティの合計値を出力できます。

6.レポートを作成します

- プロパティとコンタクトの選択が終了したら、このボタンをクリックします。

5.レポートの表示

上記の手順でオプションを選択して、レポートを作成したら、レポートが表示される画面に移動します。通常、最初は次のような画面が表示されます。

この画面はHubSpotが情報を抽出し、新しいレポートにその情報を表示する準備をしている間、表示されます。

数値処理が終了するとレポートが完成し、レポートを見られるようになります。コンタクトレポートの構造は次のとおりです。

1.タイトル:レポートのタイトルは、指定された条件に基づいて自動的に生成されます。タイトルを変更する場合は、この領域をクリックして編集します。

2.[Standard(標準)]または[Cumulative(累計)]:これらのボタンにより、標準的な棒グラフにするか、累計を表示する線グラフにするか選択できます。

3.グラフ:この場所に指定された期間のグラフデータが表示されます。

4.会社情報プロパティの内訳、およびレポートのデータ取得条件を満たす企業の合計数。

5.企業:レポートに含まれる各企業の名前と、そのウェブサイトのURL。

6.[Edit report(レポートを編集)]:間違ったオプションを選択した場合は、このボタンをクリックして前の画面に戻り、オプションを変更できます。

7.目標のトラッキング:期間を指定して、現在のレポートで取得したいコンタクト数の目標を自分で設定することもできます。目標を設定する場合、最初のボックス(テキストボックス)に数値を入力し、ドロップダウンで[Daily(日次)]、[Weekly(週次)]、[Monthly(月次)]、[Yearly(年次)]のいずれかを選択します。

8.[Report Actions(レポートアクション)]:レポートの使用、共有、再生成、削除など、基本的なアクションを選択できます。

レポートをEメールで送信する

企業レポート内から、1人以上の特定のコンタクトに短いメッセージを付けてEメールでレポートを送信したり、グラフを表示するビューやレポートをEメールで送信する頻度を設定したりすることもできます。

レポートを送信するEメールは、スケジュール設定された日の午前 5 時(EST)に送信されます。

レポートをエクスポートする

サイドバーにあるエクスポートボタンをクリックすると、レポートをエクスポートできます。レポートデータは、行数に応じて、ExcelファイルまたはCSVファイルでメール送信されます。64,000行を超えるレポートについてはCSVファイルでメール送信されます。

HubSpot Help article screenshot

画面右下には、[Report Details(レポート詳細)]領域があります。レポートの編集画面に戻らなくても、この領域から、レポートのデータ取得条件を確認できます。また、レポートの最終変更者と最終変更日時も表示されます。

HubSpot Help article screenshot

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