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Analytics Tools

セールスチームのプロダクティビティーを分析する

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise

アナリティクスツールでセールスチームのプロダクティビティーを分析することで、取引、ミーティング、コール、タスク、Eメール別にチームのパフォーマンスを追跡できます。また、セールスダッシュボードで既定のプロダクティビティーレポートの使用を検討することもできます。

サービスチームのプロダクティビティーを分析したい場合は、この記事をご覧ください。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [セールスチームのプロダクティビティー]をクリックします。
  •  [日付範囲 頻度]ドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。
    • こうすることで、現在の 任意のタブのデータがフィルタリングされます。
    • 選択された日付範囲が一週間の場合や頻度が 週次に設定されている場合、レポートの週は既定で日曜日に開始されます。

セールスチームの取引を分析する

特定の日付範囲に行われた取引によって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。

  • 既定では、[所有者]が選択され、取引データはHubSpotユーザーによってセグメント化されます。HubSpotチームに基づいて取引データを表示するには[チーム]を選択します。
  • 既定では、チャートは経時的な取引データを表示します。ドロップダウンメニューをクリックし、[サマリー]を選択して、所有者またはチーム別にデータを表示できます。
  • [通貨]ドロップダウンメニューをクリックし、チャートとテーブルを表示する通貨を選択します。
  • [パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、取引データを制限するパイプラインを選択します。

取引チャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づいて取引データが表示されます。

  • チャートの左上にある ドロップダウンメニュー をクリックし、チャートで表示したい 測定指標を選択します。既定では、取引の件数が選択されます。選択できるのは、
    • 取引の件数
    • 予想額
    • 最終金額
    • 平均セールスアクティビティ数
    • クローズまでの平均日数
    • 金額
  • チャートの右上にある[受注・失注別に分割]チェックボックスを選択して、チャート内のデータを[受注][オープン][失注]カテゴリに分割します。
  • チャートの右上にある[スタイル]ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。データを視覚化するには、エリアチャート、列、行、または組み合わせを選択することができます。

取引テーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別の取引データが表示されます。

  • テーブルに表示される測定指標をカスタマイズするには、次の手順を実行します:
    • テーブルの右上にある[列を編集]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、表示したい各 測定指標 のチェックボックスを選択します。
    • [選択した列]セクションのプロパティの横にある[X]をクリックしてテーブルから削除します。
    • [保存]をクリックしてこれらの変更を適用します。
  •  列ヘッダー をクリックして、その測定指標を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
  • [取引数]列のをクリックして、右側のパネルに取引を表示します。
    • 取引名をクリックして、取引レコードにアクセスします。
    • 右側のパネルで[取引に移動]をクリックして、保存済みフィルターのすべての取引を表示します。

セールスチームのミーティングを分析する

特定の日付範囲に開催されたミーティングによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、[所有者]が選択され、ミーティングデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

  • [所有者]が選択されている場合、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
  • HubSpotチームに基づいてミーティングデータを表示するには、[チーム]を選択します。
  • タイプに基づいてミーティングデータを表示するには[ミーティングタイプ]を選択します。

ミーティングチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づくミーティングデータが表示されます。チャートの右上にある[スタイル]ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

ミーティングテーブル

テーブルには、各測定指標について、チーム別または所有者別のミーティングデータが表示されます。

  • 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
  • をクリックして、右側のパネルにミーティングを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
  • チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
  • チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

セールスチームのコールを分析する

特定の日付範囲に行われたコールによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、[所有者]が選択され、コールデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

  • [所有者]が選択されている場合、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
  • HubSpotチームに基づいてコールデータを表示するには、[チーム]を選択します。
  • タイプに基づいてコールデータを表示するには、[コールタイプ]を選択します。
  • 成果に基づいてコールデータを表示するには、[コールの成果]を選択します。

コールチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づくコールデータが表示されます。チャートの右上にある[スタイル]ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

コールテーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別のコールデータが表示されます。

  • 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
  • をクリックして、右側のパネルにコールアクティビティを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
  • チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
  • チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

セールスチームのタスクを分析する

特定の日付範囲に行われたタスクによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、[所有者]が選択され、タスクデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

  • [所有者]が選択されている場合、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
  • HubSpotチームに基づいてタスクデータを表示するには、[チーム]を選択します。

タスクチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づいてタスクデータが表示されます。チャートの右上にある[スタイル]ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

タスクテーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別のタスクデータが表示されます。

  • 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
  • をクリックして、右側のパネルにタスクを表示します。右側のパネルでタスクをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
  • チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
  • チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

セールスチームのEメールを分析する

特定の日付範囲に送信されたEメールによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、[所有者]が選択され、EメールデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

  • [所有者]が選択されている場合、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択します。
  • HubSpotチームに基づいてEメールデータを表示するには、[チーム]を選択します。

Eメールチャート

チャートには、選択した日付範囲の測定指標に基づいてEメールデータが表示されます。チャートの右上にある[スタイル]ドロップダウンメニューをクリックし、分析に使用したいチャートのタイプを選択します。エリアチャート、列、行、またはエリアとラインチャートの組み合わせを選択してデータを視覚化することができます。

Eメールテーブル

テーブルには、各測定指標について、チームまたは所有者別のEメールデータが表示されます。

  • 列ヘッダーをクリックして、アクティビティ数を基準に所有者またはチームを並べ替えます。
  • をクリックして、右側のパネルにEメールを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
  • チャート内の特定の所有者またはチームのタスクのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
  • チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

すべてのセールスアクティビティを分析

特定の日付範囲に行われたすべてのアクティビティによって、セールスチームのプロダクティビティーを分析することができます。既定では、[所有者]が選択され、コールデータはHubSpotユーザー別にセグメント化されます。

  • [所有者]が選択されている場合、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、データを絞り込むチームを選択することができます。[絞り込み条件]ドロップダウンメニューをクリックして、特定の割り当て先数のみの表示を選択することもできます。
  • HubSpotチームに基づいてセールスアクティビティデータを表示するには、[チーム]を選択します。

  • チャートには各タイプのアクティビティの件数が表示されます。

  • テーブルには、アクティビティ所有者と関連するアクティビティが表示されます。
    • をクリックして、右側のパネルに、その所有者によるアクティビティのタイプを表示します。右側のパネルのアクティビティをクリックして、関連付けられているレコードにアクセスすることができます。
    • チャート内の特定の所有者またはチームのアクティビティのみを表示するには、所有者またはチームの横にあるチェックボックスを選択します。複数の所有者またはチームを選択して、影響を比較することができます。
    • チーム測定指標を表示する場合、チームをクリックして、そのチームのユーザーの内訳を表示します。

データをレポートとしてエクスポートまたは保存します。

各タブでデータをエクスポートできます:

  • 右側の[エクスポート]をクリックしてデータをエクスポートします。
  • ダイアログボックスでファイルの名前を入力し、[ファイル形式]ドロップダウンメニューをクリックして形式を選択します。[エクスポート] をクリックします。
  • エクスポートファイルはEメールアドレスに送信され、右上の notificationアイコンをクリックして通知センターにダウンロードできます。

レポートリストのレポートとしてチャートを保存することもできます。

  • 右側の[レポートとして保存]をクリックします。
  • ダイアログボックスでレポート名を入力します。
  • ダッシュボードにレポートを追加するには、[ダッシュボードに追加]ドロップダウンメニューをクリックし、既存のダッシュボードに追加するか新しいカスタムダッシュボードを作成します
    • [既存のダッシュボード]を選択する場合は、[既存のダッシュボードを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを追加するダッシュボードを選択します。
    • [新規カスタムダッシュボード]を選択する場合は、[カスタムダッシュボード]名を入力し、[表示可能性]ドロップダウンメニューをクリックして、ダッシュボードを共有するか、共有にするが他者は読み取り専用にするか、または自分のユーザーのみ利用可能にするかを選択します。
  • [保存して追加]をクリックします。

 

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