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Dashboards

HubSpot の収益レポート

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

レポート
レポート アドオン
Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

標準的なダッシュボードレポートを使用して、HubSpot で収益についてレポートできます。

Sales Hub Professional または Enterprise ユーザー、または Reporting 追加機能ユーザーは、これらのレポートをカスタマイズしたり、レポートビルダーを使用してカスタムレポートを作成したりできます。

収益ダッシュボードレポート 

以下のダッシュボードレポートは、Sales Hub ユーザーが利用できます。

これらのレポートにアクセスするには、HubSpot ダッシュボードの右上にある [レポートを追加] をクリックします。次に、ダッシュボードに追加するレポートで [追加] をクリックします。 

  • 初回コンバージョン別会社収益: 指定した期間の会社の合計収益が初回コンバージョン別に表示されます。
  • ソース別会社収益: 特定の期間の会社の合計収益がソース別に表示されます。
  • クローズした取引対目標: クローズした取引の収益が表示され、チームのノルマやカスタム目標と比較されます。このレポートは、チームの進捗を評価し、達成可能なセールス目標を設定するのに特に役立ちます。
  • 取引の見通し: パイプラインの各ステージにおける取引の取引収益額が表示されます。関連付けられた金額があり、クローズ日がダッシュボードで指定された期間内に収まるすべての取引が表示されます。
  • 担当者別の取引の見通し: 取引担当者ごとのクローズが予測される取引収益額が表示されます。予想される収益は、取引金額に取引ステージの確率を乗じて算出されます。
  • 取引リーダーボード: クローズした取引収益額によってセールスチームメンバーがランク付けされます。
  • 取引収益リーダーボード: 予測される合計の取引金額によってランク付けされた取引担当者が、取引をパイプラインステージ別にして表示されます。このレポートは、予測収益に基づいてチームメンバーのパフォーマンスをトラッキングするのに特に役立ちます。
  • 取引タイプ別ステージあたりの取引収益: 各ステージの取引の合計予想金額が取引タイプ別に表示されます。合計予想金額は、取引金額に取引ステージの確率を乗じて算出されます。 
  • 作成された新規取引: 作成した新規取引数、未対応の取引の合計予想金額、選択された期間内のクローズ済み金額によってランク付けされた取引担当者が表示されます。 
  • ソース別の最近の取引金額: 各コンタクトソースに関連付けられた最近の取引金額が表示されます。このレポートに含まれるのは、コンタクトが関連付けられている取引のみです。 
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