テンプレートは、毎回同じ内容を入力しなくてもコンタクトに送信でき、パーソナライズすることもできる予め作成したEメールです。
新規テンプレートを作成する場合は、以下の手順に従ってください。
- HubSpotのアカウントにて、［Sales Tools（セールスツール）］ > ［Templates（テンプレート）］の順に選択します。
- ［Create template（テンプレートを作成）］をクリックし、［From scratch（最初から作成）］を選択します。
- テンプレート名と件名を入力します。
- Ｅメールの本文を入力します。編集ウィンドウの下部分にある書式設定オプションを使用してテキストを変更できます。テンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、右下の［Contact token（コンタクトトークン）］または［Company token（企業トークン）］のドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーを選択します。また、［Meeting link（ミーティングリンク）］ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングのリンクを追加することもできます。
- ［Document（文書）］ドロップダウンメニューをクリックして、いずれかのセールス文書を挿入します。モーダルウィンドウにて、文書を表示する際にＥメールアドレスを要求するように設定したり、テンプレートの本文中に文書のプレビューリンクを含めるように設定することもできます。
- テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートの場合、HubSpotまたはお使いのEメールソフトにてEメールに正常に添付されません。
- テンプレートの作成が終わったら、［Save template（テンプレートを保存）］をクリックします。
注：パーソナライゼーショントークンではなく中括弧を使用してセールス用のテンプレートを作成すると、HubSpotがテンプレートをレンダリングする際に問題が生じる原因となります。中括弧を使用している場合は、テンプレートを保存する前に削除してください。