HubSpotとSalesforceのコンタクトプロパティをマッピングする方法

更新日時 July 6, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Pro & Enterprise

HubSpotで作成されているフォームにコンタクトが入力したら、姓、名、役職など、そのすべての情報はコンタクト記録に格納されます。HubSpot上でコンタクト記録にコンタクト情報が収集されていて、HubSpotとSalesforce間でインテグレーションが構築されていれば、HubSpotコンタクト記録と、対応するSalesforceレコード間で情報をやり取りすることができます。

この時点で、HubSpotのFirst Name(名)プロパティがSalesforceのFirst Name(名)フィールドと正しく同期していることを確認する必要があります。HubSpotとSalesforceのフィールド間のマッピングは、そのほとんどが、インテグレーションのセットアップ時に行われている可能性が高いですが、後から新しいフィールドやカスタムフィールドをマッピングすることが必要になる場合があります。

手順

HubSpotコンタクトプロパティをSalesforceのリードまたはコンタクトのフィールドにマッピングするには、以下の手順に従ってください。

アカウントフィールドをHubSpotにマッピングする場合も、同じ手順になります。そのためには、このチュートリアルの手順3で、[Account Field Mappings(アカウントフィールドのマッピング)]を選択する必要があります。

Integrations(インテグレーション)に移動する

HubSpotダッシュボードから、[Account Menu(アカウントメニュー)] > [Integrations(インテグレーション)]の順に移動します。

Salesforceの設定

[Integrations(インテグレーション)]ページの[Salesforce]セクションで、[Settings(設定)]をクリックします。

この例は、Salesforceにカスタムフィールドがあり、それに対応するプロパティがHubSpot上でまだ作成されていない、という状況です。そこで、ここでは、既存のSalesforceプロパティをHubSpot上の新しいプロパティにマッピングする手順を説明します。

[Contacts Field Mappings(コンタクトフィールドのマッピング)]に移動する

画面左側にある[Contacts Field Mappings(コンタクトフィールドのマッピング)]リンクをクリックします。アカウントフィールドをHubSpotにマッピングする場合は、[Account Field Mappings(アカウントフィールドのマッピング)]アカウント同期が有効になっている必要があります)を選択してください。

新しいフィールドのマッピングを追加する

[Add new field mapping(新しいフィールドのマッピングを追加)]ボタンをクリックします。SalesforceレコードとHubSpotプロパティ間の新しいマッピングをセットアップできるようになります。

HubSpotの新規プロパティを作成する

次に、[Create New HubSpot Property(HubSpotの新規プロパティを作成)]ラジオボタンを選択して、その下のテキストフィールドに、HubSpotフィールドに付ける名前を入力します。この例では、マッピングする既存のSalesforceフィールドと同じ名前「Where is your business located?(事業区域)」にします。

マッピングするSalesforceフィールドを選択する

HubSpotの新規プロパティを作成したので、[What Salesforce field would you like to map it to?(マッピング先のSalesforceフィールドを選択)]ドロップダウンメニューで、HubSpotの新規プロパティにマッピングする既存のSalesforceフィールドを指定します。(Salesforceでまだカスタムフィールドを作成していない場合は、このSalesforceの記事を参照してください。)

HubSpotデータが対応するSalesforceフィールドを更新するタイミング

最後に、SalesforceフィールドとHubSpotプロパティ間でこのデータをやり取りするタイミングを設定します。オプションは次の4つです。

  • Always, I want the most recent data from either system to populate that field.(常時更新。どちらのシステムでも最新のデータをフィールドに入力する)(例:一方のシステムでEメールアドレスが変わった場合、両方のシステムでその変更が反映され、常に最新のEメールアドレスを参照できるようにします。)
  • Only if blank in Salesforce - if Salesforce already has the data, leave it untouched.(Salesforceのフィールドが空白の場合のみ。Salesforceにデータがある場合は更新しない)(例:営業員個人の予算または部署の予算のデータが入ったフィールドは、マーケティングチームよりセールスチームにとって重要なフィールドです。)
  • Never, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.(更新しない。SalesforceデータからのみHubSpotプロパティを更新する)(例:営業員が使用するフィールドで、Salesforce上で常に同じデータであることが必要なフィールドについては、このオプションが適切です。アカウント情報や企業情報など。)
  • I want to ensure data never passes between these two properties/fields.(2つのプロパティ/フィールド間でデータのやり取りを行わない)(例:SalesforceとHubSpot間での同期を一時停止するフィールドに対して。これは、テスト目的でマッピングを無効にする場合に有益です。)

この例では、SalesforceまたはHubSpotのいずれか一方でデータの変更があれば、その2つのフィールド間でデータをやり取りするように設定するので、[Always, I want the most recent data from either system to populate that field(常時更新。どちらのシステムでも最新のデータをフィールドに入力する)]ラジオボタンを選択します。

マッピングを保存する

青い[Save Mapping(マッピングを保存)]ボタンをクリックします。

または、このマッピングを保存して、そのまま次のマッピングの作成に入る場合、[Save and Create New(保存して新規作成)]をクリックします。たくさんのマッピングを作成する必要がある場合は、この方法で処理をスピードアップできます。

これで、SalesforceフィールドとHubSpotプロパティをつなぐ新しいフィールドマッピングが表示されます。

既存のHubSpotプロパティを使用する場合も同じ手順に従います。その場合は、手順4で[Choose Existing HubSpot Property(既存のHubSpotプロパティを選択)]を選んで、以降の手順を同じように続けてください。

以上です。 これで、SalesforceフィールドとHubSpotプロパティのマッピングのセットアップは終了です。

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