HubSpotとSalesforce間でアクティビティをレポートする方法

更新日時 July 6, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Pro & Enterprise

HubSpotアカウントとSalesforceアカウントで重要なマーケティングおよび販売情報を互いに共有している場合、マーケティングエフォートについて報告できることは重要なことです。こうしたレポートを行うことで、HubSpotのマーケティングエフォートで成功しているのは何か、そこからどのようなタイプのオポチュニティが生まれているのかを知ることができ、メッセージが正しく伝わっていることを強く実感できます。HubSpotでは、Salesforceとの統合で複数のデフォルトのレポートが作成されますが、HubSpot Intelligenceで実行可能な他のレポートもあります。

この記事のトピックは次のとおりです。

Salesforceインテグレーションに含まれているデフォルトのレポート

HubSpot Salesforce.comインテグレーションのバージョン2.59以前をインストールしたアカウント用に、Salesforceにはレポートダッシュボードと11種類のデフォルトのレポートがあります。このダッシュボードには、HubSpotによる獲得リード数(ソース別)、HubSpotで獲得したリードのステータス、HubSpotによって生まれたオポチュニティなどのレポートがあります。ダッシュボードに含まれている全レポートのリストとレポートの内容については、このヘルプ記事をご覧ください

これらのレポートをSalesforceで表示するには、[Reports(レポート)]に移動して[HubSpot Integration Dashboard(HubSpotインテグレーションダッシュボード)]を選択します。

HubSpot Help article screenshot

ここには、11のレポートのセットが表示されます。

HubSpot Help article screenshot
2.59(またはそれ以前)のバージョンのコネクターをインストールしたことがなく、最初にバージョン2.60をインストールした場合でも、これらのレポートを作成することでこのデータにアクセスできます。以下の記事では、これらのレポートをSalesforceで再作成する方法をまとめています。

SalesforceのHubSpot Intelligenceレポートにアクセスする方法

HubSpot Intelligenceには、フォーム送信数、ウェブページの閲覧数、ウェブサイトへの訪問回数など、HubSpotとSalesforce間で渡される多数のリードインテリジェンス情報が含まれています。この情報は、[HubSpot Intelligence]ウィンドウのHubSpot内のリードコンタクト記録に表示されます。

HubSpot Help article screenshot

記録に関するこの情報すべてを確認することも重要ですが、この情報のレポートを実行して、このインテリジェンス情報を含む複数の記録についてのより具体的なレポートを確認することも有益です。HubSpot Intelligenceにアクセスして、HubSpotリードインテリジェンスデータを示す新しいレポートを作成する方法については、この記事を参照してください。

企業レポートの実行方法

また、企業レポートを作成することで、HubSpotとSalesforce間の情報を利用するレポートをHubSpot内で実行することもできます。企業レポートを使用すると、何社がウェブサイト上でコンバージョンしたのか、さらにはソーシャルメディアなど各種ソースからいくらの収益が生まれたのかを、より具体的に把握できます。 これらのレポートは、HubSpot Enterprise版のお客様だけが実行できます。また、Salesforceインテグレーションに含まれるアカウント同期も利用する必要があります

HubSpotの企業レポートを作成する方法については、この記事を参照してください

HubSpotの収益に関する企業レポートを作成する方法については、このブログ記事を参照してください

前の記事

次の記事