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Salesforceインクルージョンリストの設定方法

更新日時 July 6, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Pro & Enterprise

Salesforceインテグレーションの重要かつ強力な機能は、HubSpotでスマートリストを作成および使用して、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限できる機能です。セールスチームがごく限られた基準を満たすリードのみをSalesforceデータベースを入力する必要がある場合、最も有望なリードのみをセールスチームに渡すことができるインクルージョンリストが役に立ちます。

最初に、新しいスマートリストを設定してから、この新しいリストをSalesforceインクルージョンリストにします。このリストに入らない人はHubSpotからSalesforceに同期されないため、このスマートリストを構築する場合は必ず、基準を慎重に検討してください。

また、この手順の最後では、Salesforceインクルージョンリストを無効にするステップも取り上げます。

インテグレーションに移動

HubSpotダッシュボードから、[Account Menu(アカウントメニュー)] > [Integrations(インテグレーション)]の順に進みます。

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Salesforceの設定

[Integrations(インテグレーション)]ページの[Salesforce]セクションで、[Settings(設定)]をクリックします。

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インクルージョンリストを作成

[Inclusion List(インクルージョンリスト)]セクションに移動し、[Create Inclusion List(インクルージョンリストの作成)]と記載されている灰色のボタンをクリックします。

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リストを作成

開いたテキストボックスで、リストに名前を付けます。この例では、SQL(Sales Qualified Lead)のライフサイクルステージを持つHubSpotコンタクトのリストを作成するため、そのような名前を付けます。

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デフォルトでは、インクルージョンリストを作成した場合、このリストはスマートリストとして設定されます。[Static List(静的リスト)]オプションが灰色になっていることに注意してください。Salesforceインクルージョンリストとして設定できるのはスマートリストのみです。これは、このリストに設定した基準をコンタクトが満たしたときにスマートリストが動的に更新されるからです。

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基準を追加

ここで、一連の基準に基づいてリストを実際に構築してみましょう。このインクルージョンリストに設定した基準が参照され、基準を満たすコンタクトのみがHubSpotからSalesforceに同期されます。

今回の例では、このリストを作成するにあたり、[Contact Property(コンタクトプロパティ)] > [Lifecycle Stage(ライフサイクルステージ)] > [equal to(次の要素と一致する)] > [SQL(Sales Qualified Lead)]を選択します。

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リストを保存

リストの基準を決定して設定したら、青いボタンの[Save List(リストを保存)]をクリックします。

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このポップアップでリストを保存すると、新しいリストが自動的にSalesforceインクルージョンリストとして設定されることに注意してください。

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変更を保存

インクルージョンリストを作成して保存できたので、セクションの下部に移動し、[Save(保存)]をクリックします。

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Salesforceインクルージョンリストを正常に設定できました。

後でこのインクルージョンリストを使用したくなくなった場合

Salesforceとの同期に制限を設ける必要がなくなった場合には、インクルージョンリストを無効化できます。これを行うには、まず[Account Menu(アカウントメニュー)] > [Integrations(インテグレーション)] > (Salesforceの)[Settings(設定)](上記のステップ1-2)に移動します。 「インクルージョンリスト」セクションに戻ります。ここに、現在設定されているインクルージョンリストが含まれるドロップダウンメニューが表示されます。このドロップダウンリストを選択し、新しいインクルージョンリストを選択します。このほか、[--No Inclusion List--(--インクルージョンリストなし--)]を選択して、設定されているインクルージョンリストを削除することもできます。 

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ここでもまた、インクルージョンリストの変更を行ったら必ず、Salesforceの設定の一番下に移動し、[Save(保存)]をクリックして変更を保存してください。

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