HubSpotでSalesforceキャンペーンを使用する方法

更新日時 July 6, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Pro & Enterprise

HubSpotでマーケティングエフォートにSalesforceキャンペーンを追加できる場所は複数あります。これにより、マーケティングチームとセールスチームは、外部ページでHubSpotフォームに入力するリードをSalesforceの特定のキャンペーンに自動的に関連付けることが容易になります。また、HubSpotのランディングページからリードまたはコンタクトをSalesforceキャンペーンに関連付けることもできます。そして最後に、HubSpotワークフローからSalesforceキャンペーン内のキャンペーンステータスを設定できます。

この記事のトピックは次のとおりです。

開始する前に、HubSpotでSalesforceキャンペーンを使用するには、キャンペーンをアクティブとしてマークする必要があります。 Salesforceキャンペーンをアクティブに設定する方法については、こちらの記事をご覧ください

SalesforceキャンペーンをHubSpotランディングページに関連付ける

HubSpotのランディングページとは、ウェブサイトの訪問者にオファーを提供し、リードフォーム経由で訪問者から情報を取得できるウェブページのことです。HubSpotでこのランディングページを作成する場合、このランディングページにSalesforceキャンペーンを関連付けることができます。これは、HubSpotランディングページ上のフォームでコンバージョンする任意の訪問者が自動的にSalesforceキャンペーンに追加されることを意味します。ランディングページにSalesforceキャンペーンを関連付ける手順は、以下のとおりです。

1.HubSpotランディングページを作成

最初にHubSpotランディングページを作成する必要があります。その方法については、こちらの記事をご覧ください

2.ランディングページを編集

ランディングページを作成したら、ランディングページの編集中は[Edit(編集)]タブにいることを確認します。
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3.Salesforceキャンペーンのオプション

[Edit(編集)]タブ内で、[Form Module(フォームモジュール)]セクションまで下にスクロールします。このモジュールをクリックすると編集が可能になり、Salesforceキャンペーン用のドロップダウンメニューが表示されます。 ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotランディングページに関連付けたいSalesforceキャンペーンを選択します。

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4.変更を保存

ランディングページに変更を加えた場合には必ず、[Save(保存)]または[Publish/Update(公開/更新)]ボタンをクリックして保存(またはライブページに公開/更新)してください。このページを保存すると、変更が下書きフォームに保存されます。公開または更新すると、実行した変更がライブページにプッシュされます。

これで、新しいランディングページ上のフォームに入力した訪問者が自動的にSalesforceキャンペーンに追加されるようになります。

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Salesforceキャンペーンを外部ページのHubSpotフォームに関連付ける

もちろん、HubSpotランディングページを使用して常にリードを取得したいとは限りません。HubSpotフォームが外部ページで使用されることも多いため、HubSpotには、外部ページに埋め込まれているHubSpotフォームにもSalesforceキャンペーンを関連付ける機能が用意されています。外部で埋め込まれているHubSpotフォームをSalesforceキャンペーンに関連付ける手順は、以下のとおりです。

1.HubSpotフォームを作成

最初にHubSpotフォームを作成する必要があります。その方法については、こちらの記事をご覧ください

2.フォームのメニューから埋め込みフォームを選択

フォームが構築され、外部ページに配置する準備が整ったら、フォームエディターの[Embed(埋め込み)]メニューオプションに移動します。

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3.Salesforceキャンペーンを追加

埋め込み情報には、送信後のフォームのリダイレクト先、フォームを埋め込むためのコードのスニペット、およびSalesforceキャンペーンを追加するかどうかが表示されます。[Add Users to a Salesforce campaign (optional)(Salesforceキャンペーンにユーザーを追加(オプション))]ドロップダウンメニューから、このフォームの送信後にリードを関連付けるキャンペーンを選択します。

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4.フォームを保存

変更を行った後は必ず、[Save form(フォームを保存)]ボタンをクリックしてHubSpotフォームを保存してください。

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5.埋め込みコードをコピー

すべての変更をフォームに保存した後、[Copy embed code(埋め込みコードをコピー)]を選択します。

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HubSpotワークフロー内でSalesforceキャンペーンを設定する

HubSpotワークフローには、Salesforceキャンペーンを直接操作する機能が用意されています。特定のフォームを送信したコンタクトに対して特定のSalesforceキャンペーンとそのステータスを設定するためのワークフローを設定できます。Salesforceキャンペーンおよびこのキャンペーン内のステータスにコンタクトを関連付ける手順は、以下のとおりです。

1.HubSpotワークフローを作成

最初にHubSpotワークフローを作成する必要があります。その方法については、こちらをご覧ください

2.Salesforceキャンペーンを設定

リードナーチャリングワークフローの最後にあたるワークフロー手順で、次の作業を実行します。

1.最初のドロップダウンメニューから[Set a Salesforce campaign(Salesforceキャンペーンを設定)]を選択します。
2. 次のドロップダウンオプションで、Salesforceキャンペーンの名前を選択します。
3. 最後に、このワークフロー手順で、Salesforceキャンペーン内のコンタクトのステータスを選択します。
4.この手順で行った変更を保存します。
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3.ワークフローをアクティベート

すべての変更が保存され、ワークフローを本稼働し、設定したアクションを実行する準備が整ったら、ワークフローの最上部に移動し、ボタンをオンに切り替えてワークフローをアクティベートします。この作業が正常に完了したら、ワークフローがアクティブであることが示されます。

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HubSpotワークフローとSalesforceインテグレーションの使用の詳細については、ワークフローユーザーガイドのこちらの記事をチェックしてください

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