Salesforce担当者のHubSpotコンタクト、会社、取引の割り当て

Salesforce担当者割り当てルールは、コンタクト、会社、取引に応じて異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、アクティビティに対する担当者の同期方法について詳細を確認してください。

コンタクト

HubSpotコンタクトが新しいSalesforceリードを作成し、最初にSalesforceに同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforceリード割り当てルールが適用されます。

HubSpotまたはSalesforceで最初の担当者割り当てが完了したら、［コンタクト担当者］プロパティー（HubSpot）、または［担当者ID］フィールド（Salesforce）のいずれかに変更を加えます。

HubSpotコンタクトが有効なSalesforce担当者を使用して既存のSalesforceリードに同期される場合、Salesforceリード割り当てルールは適用されません。最初の同期では既存のSalesforce担当者が考慮されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

会社

HubSpot会社が新しいSalesforceアカウントを作成している場合、最初にSalesforceと同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforce統合ユーザーに割り当てられます。

HubSpot会社が既存のSalesforce担当者を使用して既存のSalesforceアカウントに同期された場合、最初の同期の既存のSalesforce担当者が表示されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。

取引