Salesforce 担当者割り当てルールはコンタクト、会社、取引によって異なります。HubSpot オブジェクトが新しいオブジェクトを Salesforce に作成するか、既存の Salesforce オブジェクトに同期する場合。
コンタクト
HubSpot コンタクトが新しい Salesforce リードを作成し、最初に Salesforce に同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、 その所有者が Salesforce に割り当てられます。その場合、Salesforce リード割り当てルールが適用されます。
HubSpot または Salesforce で最初の所有者割り当てが完了したら、Salesforce の HubSpot または 所有者 IDフィールドの[コンタクト担当者のプロパティー]のいずれかに変更を加えます。
HubSpot コンタクトが有効な Salesforce 所有者を使用して既存の Salesforce リードに同期される場合、Salesforce リード割り当てルールは 適用 されません。既存の Salesforce 所有者は 最初の 同期に表示されます。後続の同期では、最新の所有者値が他のシステムの値を更新します。
会社
HubSpot 会社が新しい Salesforce アカウントを作成している場合、 最初に Salesforce と同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合 、その所有者が Salesforce に割り当てられます。その場合、Salesforce 統合ユーザーに割り当てられます。
HubSpot 会社が既存の Salesforce 所有者を使用して既存の Salesforce アカウントに同期された場合、 最初の 同期の既存の Salesforce 所有者が表示されます。後続の同期では、最新の所有者値が他のシステムの値を更新します。
取引
HubSpot 取引が新しい Salesforce のオポチュニティを作成し、 最初に Salesforce に同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、その所有者が Salesforce に割り当てられます 。その場合、Salesforce 統合ユーザーに割り当てられます。HubSpot は取引を重複させないため、Salesforce と同期する HubSpot 取引は新しいオポチュニティを作成し、既存のオポチュニティと同期 されません 。