Salesforce担当者のHubSpotコンタクト、会社、取引の割り当て
更新日時 2021年 11月 2日
Salesforce担当者割り当てルールは、コンタクト、会社、取引に応じて異なります。ルールに応じてHubSpotでは、Salesforceで新しいオブジェクトを作成したり、既存のSalesforceオブジェクトに対する同期を実行したりできます。タイムライン同期を使用している場合は、アクティビティーに対する担当者の同期方法について詳細を確認してください。
コンタクト
HubSpotコンタクトが新しいSalesforceリードを作成し、最初にSalesforceに同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforceリード割り当てルールが適用されます。
HubSpotまたはSalesforceで最初の担当者割り当てが完了したら、[コンタクト担当者]プロパティー(HubSpot)、または[担当者ID]フィールド(Salesforce)のいずれかに変更を加えます。
HubSpotコンタクトが有効なSalesforce担当者を使用して既存の Salesforce リードに同期される場合、Salesforceリード割り当てルールは適用されません。最初の同期では既存のSalesforce担当者が考慮されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。
会社
HubSpot会社が新しいSalesforceアカウントを作成している場合、最初にSalesforceと同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforce統合ユーザーに割り当てられます。
HubSpot会社が既存のSalesforce担当者を使用して既存のSalesforceアカウントに同期された場合、最初の同期の既存のSalesforce担当者が表示されます。後続の同期では、最新の担当者値が他のシステムの値を更新します。
取引
HubSpot取引が新しいSalesforceのオポチュニティーを作成し、最初にSalesforceに同期する前に、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpot担当者が割り当てられている場合、その担当者がSalesforceに割り当てられます。その場合、Salesforce統合ユーザーに割り当てられます。HubSpotは取引を重複させないため、Salesforceと同期するHubSpot取引は新しいオポチュニティーを作成し、既存のオポチュニティーと同期されません。
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