HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。
1.オリジナルソースプロパティーのプロパティーマッピングを作成する
Salesforceでの手順
- [セットアップ]に移動します。
- 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
- Lead Custom Fields & Relationshipsの横にある[新規]をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
- フィールドタイプをテキストとして設定し、[次へ]をクリックします。
- [HubSpotオリジナルソース]に名前を付けてから保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、こちらのSalesforceリソースをご覧ください。
- これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。
HubSpotで実行する手順
- （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。
- [新規フィールドマッピングを追加] をクリックします。
- [既存のHubSpotプロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナルソース]を選択します。
- [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか？]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースフィールドを選択します。
- 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
- [マッピングを保存]をクリックします。
2.オリジナルソースドリルダウン1プロパティーのプロパティーマッピングを作成する
Salesforceでの手順
- [セットアップ]に移動します。
- 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
- Lead Custom Fields & Relationshipsの横にある[新規]をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成する。
- フィールドタイプをテキストとして設定し、[次へ]をクリックします。
- HubSpotオリジナルソースドリルダウン1に名前を付けて保存します。
- これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。
HubSpotで実行する手順
- （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。
- [新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
- [既存の HubSpot プロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナルソースドリルダウン1]を選択します。
- [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか？]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースドリルダウン1フィールドを選択します。
- 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
- [マッピングを保存]をクリックします。