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Integrations

SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する

更新日時 2019年 10月 31日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional

HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。

1.オリジナルソースプロパティーのプロパティーマッピングを作成する

Salesforceでの手順

  • [セットアップ]に移動します。 
  • 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
  • Lead Custom Fields & Relationshipsの横にある[新規]をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
  • フィールドタイプをテキストとして設定し、[次へ]をクリックします。
  • [HubSpotオリジナルソース]に名前を付けてから保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、こちらのSalesforceリソースをご覧ください。 
  • これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

  • (ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある)[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。 
  • [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。

    salesforce-contact-mapping
  • [新規フィールドマッピングを追加] をクリックします。
  • [既存のHubSpotプロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナルソース]を選択します。
  • [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースフィールドを選択します。
  • 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します
  • [マッピングを保存]をクリックします。

 

2.オリジナルソースドリルダウン1プロパティーのプロパティーマッピングを作成する

Salesforceでの手順

  • [セットアップ]に移動します。 
  • 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
  • Lead Custom Fields & Relationshipsの横にある[新規]をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成する。
  • フィールドタイプをテキストとして設定し、[次へ]をクリックします。
  • HubSpotオリジナルソースドリルダウン1に名前を付けて保存します。
  • これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

  • (ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある)[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。 
  • [同期設定]で、[コンタクト]行にある[マッピングを管理]をクリックします。
  • [新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
  • [既存の HubSpot プロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナルソースドリルダウン1]を選択します。
  • [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースドリルダウン1フィールドを選択します。
  • 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。 
  • [マッピングを保存]をクリックします。
HubSpotとSalesforce 間でこれらのプロパティを作成してマッピングすると、このHubSpot データを使用してカスタムSalesforceレポートを作成できます。