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Integrations

SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する

更新日時 2020年 8月 29日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。

1.オリジナル ソース プロパティーのプロパティーマッピングを作成する

Salesforceでの手順

  • [セットアップ]に移動します。 
  • 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
  • [リードのカスタムフィールドとリレーション]の横にある[新規]をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
  • フィールドタイプを[選択リスト]に設定します。
  • [Enter values, with each value separated by a new line(値を入力(値を改行で区切る))]を選択してオンにし、以下のオプションを1行に1つずつ入力します。
    • ORGANIC_SEARCH
    • PAID_SEARCH
    • EMAIL_MARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • REFERRALS
    • OTHER_CAMPAIGNS
    • DIRECT_TRAFFIC
    • OFFLINE
    • PAID_SOCIAL
  • [HubSpotオリジナルソース]に名前を付けてから保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、こちらのSalesforceリソースをご覧ください。 
  • これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

  • (ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある)[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。 
  • [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。

    salesforce-contact-mappings
  • [新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
  • [既存のHubSpotプロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナルソース]を選択します。
  • [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースのフィールドを選択します。
  • 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します
  • [マッピングを保存]をクリックします。

 

2.オリジナル ソース ドリルダウン1プロパティーのプロパティーマッピングを作成する

Salesforceでの手順

  • [セットアップ]に移動します。 
  • 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
  • [リードのカスタムフィールドとリレーション]の横にある[新規]をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成します。
  • フィールドタイプをテキストとして設定し、[次へ]をクリックします。
  • フィールドの名前を「HubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1」として保存します。
  • これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

  • (ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある)[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。 
  • [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。
  • [新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
  • [既存のHubSpotプロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナル ソース ドリルダウン1]を選択します。
  • [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1フィールドを選択します。
  • 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。 
  • [マッピングを保存]をクリックします。
HubSpotとSalesforceの間でこれらのプロパティを作成してマッピングすると、このHubSpotデータを使用してカスタムSalesforceレポートを作成できます。
/jp/salesforce/how-can-i-create-analytics-mappings-between-hubspot-and-salesforce-for-salesforce-reporting