HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。
1.オリジナル ソース プロパティーのプロパティーマッピングを作成する
Salesforceでの手順
- ［セットアップ］に移動します。
- 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
- ［リードのカスタムフィールドとリレーション］の横にある［新規］をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
- フィールドタイプを［選択リスト］に設定します。
- ［Enter values, with each value separated by a new line（値を入力（値を改行で区切る））］を選択してオンにし、以下のオプションを1行に1つずつ入力します。
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- ［HubSpotオリジナルソース］に名前を付けてから保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、こちらのSalesforceリソースをご覧ください。
- これらの手順を繰り返して、［セットアップ］>［作成］>［カスタマイズ］>［コンタクト］>［フィールド］の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。
HubSpotで実行する手順
- （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）［アカウントメニュー］に移動し、［統合］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［同期設定］で、［コンタクト］の行にある［マッピングを管理］をクリックします。
- ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
- ［既存のHubSpotプロパティーを選択］を選択し、ドロップダウンから［オリジナルソース］を選択します。
- ［どのSalesforceフィールドにマッピングしますか？］ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースのフィールドを選択します。
- 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
- ［マッピングを保存］をクリックします。
2.オリジナル ソース ドリルダウン1プロパティーのプロパティーマッピングを作成する
Salesforceでの手順
- ［セットアップ］に移動します。
- 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
- ［リードのカスタムフィールドとリレーション］の横にある［新規］をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成します。
- フィールドタイプをテキストとして設定し、［次へ］をクリックします。
- フィールドの名前を「HubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1」として保存します。
- これらの手順を繰り返して、［セットアップ］>［作成］>［カスタマイズ］>［コンタクト］>［フィールド］の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。
HubSpotで実行する手順
- （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）［アカウントメニュー］に移動し、［統合］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［同期設定］で、［コンタクト］の行にある［マッピングを管理］をクリックします。
- ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
- ［既存のHubSpotプロパティーを選択］を選択し、ドロップダウンから［オリジナル ソース ドリルダウン1］を選択します。
- ［どのSalesforceフィールドにマッピングしますか？］ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1フィールドを選択します。
- 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
- ［マッピングを保存］をクリックします。