HubSpotのSalesforce統合を使用すると、Salesforceのプロダクション組織またはSalesforce SandboxのいずれかをHubSpotに接続できます。
HubSpot-Salesforce統合が現在インストールされていない場合
HubSpot-Salesforce統合をインストールします。Salesforce SandboxをHubSpotに接続するには、［はい、Sandboxに接続します］チェックボックスを選択し、統合パッケージをSalesforce Sandboxにインストールします。
HubSpot-Salesforce統合が現在インストールされている場合
統合はすでにインストールされている一方、Salesforceプロダクション組織が現在HubSpotに接続されている場合、Salesforce SandboxをHubSpotに接続します。
- Salesforce Sandboxに統合パッケージをインストールします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［設定を同期］タブに移動します。［アクション］ドロップダウンをクリックし、［新しいアカウントに接続］をクリックします。
- Salesforce Sandbox資格情報を入力し、［Sandboxにログイン］をクリックします。
- 統合許可を確認してから、［許可］をクリックします。
Salesforceプロダクション組織をHubSpotに再接続する準備ができたら、次の手順に従います。
- Salesforceプロダクション組織に統合パッケージがインストールされていることを確認します。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［設定を同期］タブに移動します。［アクション］ドロップダウンをクリックして、［別のユーザーを接続］をクリックします。
- Salesforceプロダクション組織ユーザー資格情報を入力し、［ログイン］をクリックします。
- 統合許可を確認してから、［許可］をクリックします。