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Integrations

Salesforce 参照フィールドを同期

更新日時 2021年 12月 16日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

参照フィールドの値は、ラベルではなく、18桁のレコードIDとしてS alesforceからHubSpotに同期されます。HubSpot はこれらのラベルを自動的に取得できませんが、Salesforce 参照フィールドは、ドロップダウン選択フィールドタイプの HubSpot カスタムプロパティーにマッピングできます。

  • HubSpot アカウントで、ドロップダウン選択フィールドタイプで HubSpot カスタムプロパティーを作成します。
  • 新しく作成された HubSpot カスタムプロパティーに Salesforce 参照フィールドをマッピングする
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[プロパティー]に移動します。
  • フィールドマッピングで使用されるカスタムプロパティーの名前をクリックします。
  • [ドロップダウンオプション]セクションで、[内部値]列に、Salesforce の各参照フィールド値の 18桁レコード ID が表示されます。ラベルフィールドで、Salesforce の対応するフィールド値ラベルを入力します。

  • 左下の [保存] をクリックします。

フィールド値レコードの ID ではなく、フィールド値ラベルに基づいて参照フィールドをセグメント化できるようになりました。

注:
  • この方式は継続的なメンテナンスが必要です。Salesforceの参照フィールドに新しい値が追加された場合、HubSpotプロパティの対応するオプションのラベルは、上記の手順に従って手動で編集する必要があります。
  • カスタムオブジェクトの同期関連付け設定にある参照/検索フィールドのみをHubSpotにマッピングすることができます。
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