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Integrations

HubSpotとSalesforceの間でアクティビティとタスクを同期する

更新日時 2019年 10月 31日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceの連携をインストールすると、リードやコンタクトとのやりとりおよびチームの生産性をより把握するため、HubSpotマーケティングおよび営業活動(Eメール、メモ、会議など)をSalesforceタスクと同期できます。SalesforceでHubSpotアクティビティをレポートすることもできます。


SalesforceのタスクをHubSpotに同期する

Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] をクリックします。
  • [タイムライン同期] タブをクリックします。
  • [Salesforceタスク同期] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

この設定を有効にしている場合、同期が実行されたときに、Salesforceで作成された新しいタスクがHubSpotの対応するオブジェクトレコードに表示されます。Salesforceのタスクの以下のフィールドがHubSpotに同期されます。

  • Assigned To(割り当て先)
  • Related To(関連先)
  • Due Date(期日)
  • Comments(コメント)

両方のシステムでHubSpotとSalesforceのタスクで双方向同期を設定するには、HubSpotタスクのタイムライン同期を有効化します。

注:Salesforceタスク同期を有効にすると、それ以降、新しいSalesforceタスクがHubSpotに同期されます。既存のSalesforceタスクをHubSpotにインポートする方法を確認してください。

 

HubSpotアクティビティをSalesforceタスクに同期する

HubSpotマーケティングまたは営業活動をSalesforceにタスクとして同期できます。たとえば、コンタクトのマーケティングEメールをタスクとしてSalesforceに同期できます。HubSpot連携やHubSpotの広告ツールを使用している場合、関連付けられているコンタクトアクティビティをSalesforceに同期することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] 連携セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [タイムライン同期] タブをクリックします。
  • HubSpotマーケティングまたは営業活動の横にあるチェックボックスを選択して、タスクとしてSalesforceに同期します。
    • HubSpot連携やHubSpotの広告ツールに関連付けられているコンタクトアクティビティを同期するには、[インストール済み連携イベント] の横にあるチェックボックスを選択します。
  • アクティビティのSalesforceタスクタイプを指定するには、[Salesforceタスクタイプ] ドロップダウンメニューをクリックして、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しない場合、(例:[-- タスクタイプなし --] を選択)、アクティビティはタイプのないタスクとしてSalesforceに同期されます。

両方のシステムでHubSpotとSalesforceのタスクで双方向同期を設定するには、Salesforceタスク同期を有効化します。

注:HubSpotアクティビティに対してタイムライン同期を有効にすると、それ以降、新しいアクティビティがSalesforceに同期されます。既存のHubSpotアクティビティが過去に遡って同期されることはありません

 

SalesforceでのHubSpotアクティビティのレポート

HubSpotアクティビティをSalesforceタスクに同期した後、カスタムアクティビティレポートを作成することで、Salesforceでレポートすることができます。

  • Salesforceアカウントに移動します。
  • [レポート] タブをクリックします。
  • [新規レポート...] をクリックします。
  • [+] アイコンをクリックして、[アクティビティ] フォルダーを展開します。
  • [コンタクトによるアクティビティ] または [リードによるアクティビティ] をクリックします(コンタクトとリードに対して個別のレポートを作成する必要があります)。
  • 右下の [作成] をクリックします。

  • [表示] の隣で、表示するアクティビティ、アクティビティステータス、アクティビティタイプを選択します。
  • (特定のマーケティングEメールなど)特定のアクティビティタイプまたはアクティビティ名でフィルターするには、[フィルター] の横にある [追加] をクリックします。 
    • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、[件名] を選択します。 
    • 2つ目のドロップダウンメニュー をクリックし、[含む] または [次の文字で始まる] をクリックします。
    • 3つ目のドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールスEメールの開封アクティビティは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み:お問い合わせ」になります。
  • レポートを実行するには、[レポートを実行] をクリックします。レポートを保存するには、[保存] をクリックします。