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Integrations

HubSpotとSalesforceの間でアクティビティとタスクを同期する

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceの統合をインストールすると、リードやコンタクトとのやりとりおよびチームの生産性をより把握するため、HubSpotマーケティングおよび営業活動(Eメール、メモ、会議など)をSalesforceタスクと同期できます。SalesforceでHubSpotアクティビティをレポートすることもできます。


SalesforceのタスクをHubSpotに同期する

Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • [アクティビティ]タブをクリックします。
  • [Salesforceタスク同期]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
salesforce-activities-sync

この設定を有効にしている場合、同期が実行されたときに、Salesforceで作成された新しいタスクがHubSpotの対応するオブジェクトレコードに表示されます。Salesforceのタスクの以下のフィールドがHubSpotに同期されます。

  • Assigned To(割り当て先)
  • Related To(関連先)
  • Due Date(期日)
  • Comments(コメント)

両方のシステムでHubSpotとSalesforceのタスクで双方向同期を設定するには、HubSpotタスクのタイムライン同期を有効化します。

注:Salesforceタスク同期を有効にすると、それ以降、新しいSalesforceタスクがHubSpotに同期されます。既存のSalesforceタスクをHubSpotにインポートする方法をご確認ください。

 

HubSpotアクティビティをSalesforceタスクに同期する

HubSpotマーケティングまたは営業活動をSalesforceにタスクとして同期できます。たとえば、コンタクトのマーケティングEメールをタスクとしてSalesforceに同期できます。HubSpot統合を使用している場合、関連するコンタクトアクティビティをタスクとしてSalesforceに同期することもできます。

注:
  • HubSpotアクティビティをSalesforceに同期すると、以降はそのタイプのすべてのHubSpot アクティビティがSalesforceに同期されます。たとえば、HubSpotフォーム送信をSalesforceに同期する場合、すべてのフォーム送信がタスクとしてSalesforceに同期されます。
  • Eメールを同期する場合、SalesforceではEメールの件名が「タスクのタイトル」として使用されます。
  • 2019年6月25日以降、HubSpotはSalesforceの広告アクティビティを同期していません。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]統合セクションで[続き]ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示]を選択します。
  • [アクティビティ]タブをクリックします。
  • HubSpotマーケティングまたは営業活動の横にあるチェックボックスを選択して、タスクとしてSalesforceに同期します。
  • アクティビティのSalesforceタスクタイプを指定するには、[Salesforceタスクタイプ] ドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しなければ(つまり、[-- タスクタイプなし --]が選択されている場合)、アクティビティはタイプのないタスクとしてSalesforceに同期されます。

両方のシステムでHubSpotとSalesforceのタスクで双方向同期を設定するには、Salesforceタスク同期を有効化します。

注:HubSpotアクティビティに対してタイムライン同期を有効にすると、それ以降、新しいアクティビティがSalesforceに同期されます。既存のHubSpotアクティビティが過去に遡って同期されることはありません

対応するSalesforceタスクの[割り当て先]フィールドの値

HubSpotはこれらの手順に従って、対応するSalesforceタスクの[割り当て先]フィールドに同期する値を決定します。

  • HubSpot がアクティビティ担当者を対応するSalesforceタスクの[割当先]フィールドに同期するのは、アクティビティ担当者がSalesforceのユーザーにマッピングされている場合のみです。これは、担当者が設定されるアクティビティ(HubSpotタスク、コメント、コールなど)にのみ適用されます。
  • アクティビティ担当者がSalesforceのユーザーにマッピングされていない場合や、アクティビティに担当者が設定されない場合(マーケティングEメール送信など)、HubSpotはオブジェクト所有者がSalesforceのユーザーにマッピングされている場合に限りオブジェクト所有者を対応するSalesforceタスクの[割り当て先]フィールドに同期します。
  • アクティビティ担当者とオブジェクト所有者のいずれもSalesforceのユーザーにマッピングされていない場合、統合のユーザーがSalesforceタスクの[割り当て先]フィールドに追加されます。

HubSpotが担当者情報を同期する仕組みについて詳細をご確認ください。HubSpotへのSalesforceタスクの同期を有効にしている場合、[割り当て先]フィールドの値がHubSpotに同期されます。

SalesforceでのHubSpotアクティビティのレポート

HubSpotアクティビティをSalesforceタスクに同期した後、カスタムアクティビティレポートを作成することで、Salesforceでレポートすることができます。

  • Salesforceアカウントに移動します。
  • [レポート]タブをクリックします。
  • [新規レポート...] をクリックします。
  • [+]アイコンをクリックして、[アクティビティ]フォルダーを展開します。
  • [コンタクトによるアクティビティ]または[リードによるアクティビティ]をクリックします(コンタクトとリードに対して個別のレポートを作成する必要があります)。
  • 右下の[作成] をクリックします。

  • [表示]の隣で、表示するアクティビティ、アクティビティステータス、アクティビティタイプを選択します。
  • (特定のマーケティングEメールなど)特定のアクティビティタイプまたはアクティビティ名でフィルターするには、[フィルター]の横にある[追加]をクリックします。 
    • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、[件名]を選択します。
    • 2つ目のドロップダウンメニュー をクリックし、[含む]または[次の文字で始まる]をクリックします。
    • 3つ目のドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールスEメールの開封アクティビティは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み:お問い合わせ」になります。
  • レポートを実行するには、[レポートを実行]をクリックします。レポートを保存するには、[保存]をクリックします。