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Integrations

Salesforce アカウントを HubSpot に同期

更新日時 2019年 10月 31日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Salesforce アカウントは、会社として HubSpot に同期されます。
  • [Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [CRM Objects (CRM オブジェクト)]設定で、会社同期しますか?列のチェックボックスを選択します。

HubSpot に Salesforce アカウントをインポートする方法について学びます。

注:同期設定が有効にされるに存在する Salesforce アカウントは、HubSpot に手動でインポートされるか、Salesforce で変更された場合にのみ、HubSpot に同期されます。このようなアカウントは、関連付けられた同じコンタクトを持つ既存の HubSpot 会社と同期されるか、新しい HubSpot 会社を作成します。

 

HubSpot は、いつ Salesforce で新しいアカウントを作成しますか?

Salesforce 統合は、HubSpot 会社が同期中のコンタクトと関連付けられているか、ユーザーが手動で HubSpot 会社を同期している場合に、Salesforce でアカウントを作成します。Salesforce アカウントには、HubSpot で会社を作成するために関連付けられたコンタクトが必要ありません

HubSpot で会社が作成される場合、統合は、次の場合に Salesforce でアカウントを自動的に作成します

HubSpot で会社が作成される場合、統合は、次の場合に Salesforce でアカウントを自動的に作成しません

  • 会社は HubSpot コンタクトに関連付けられていません。
  • すべての会社の関連付けられた HubSpot コンタクトは Salesforce リードと同期しています。
  • 会社の関連付けられている HubSpot コンタクトに、Salesforce インクルージョンリストの資格を取得しているものはありません。

HubSpot の会社レコードに移動し、Salesforce 同期カードで [同期] をクリックして、Salesforce に新しいアカウントを手動で作成できます。

取引として Salesforce のオポチュニティを HubSpot と同期する方法について説明します。