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Integrations

SalesforceアカウントをHubSpotに同期する

更新日時 2021年 7月 23日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Salesforce連携でSalesforceのアカウントとHubSpotの会社がどのように同期されるかを詳しくご確認ください。

会社の同期を有効にする

会社とアカウントの同期を開始するには、[会社を同期]設定をオンにします。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックし、[会社]タブをクリックします。
  • [会社を同期]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

注:Salesforceアカウントをインポートするに同期設定を有効にする必要があります。そうしないと、HubSpotで会社レコードが作成されません。

salesforce-sync-accounts

SalesforceアカウントがHubSpotに同期される方法

[会社を同期]設定を有効にした後、Salesforce内の全ての新規アカウントがHubSpotで会社として自動的に作成されます。

既存のアカウントは、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。

Salesforceアカウントには、HubSpotで会社を作成するための関連付けられたコンタクトは必要ありません

HubSpotの会社がSalesforceに同期される方法

次のいずれかの条件が満たされる場合、HubSpot内で会社が作成されると、連携により自動的にSalesforceアカウントが作成されます

次のいずれかの条件が満たされる場合は、連携でSalesforceアカウントが作成されません

  • 会社がHubSpotコンタクトに関連付けられていない。
  • 会社に関連付けられたHubSpotコンタクトのすべてがSalesforceリードと同期している。
  • 会社に関連付けられているHubSpotコンタクトの中に、Salesforceインクルージョンリストの対象がない場合。

注:HubSpotの会社をSalesforceアカウントと同期している場合、HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを変更すると、それが会社のライフサイクルステージに同期されます。

Salesforceで手動でアカウントを作成する

また、HubSpotの会社レコードから、手動でSalesforceの新規アカウントを作成することもできます。 

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、[Salesforceの同期]セクションを見つけます。
  • [アクション]>[再同期]をクリックします。

salesforce-resync

HubSpotがSalesforceアカウントの重複を解消する方法について詳細をご確認ください。