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Integrations

SalesforceアカウントをHubSpotに同期

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Salesforceアカウントは、会社としてHubSpotに同期されます。
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • [会社]タブの[会社を同期]セクションでトグルをオンに切り替えます。

注:HubSpotの会社をSalesforceアカウントと同期している場合、コンタクトのライフサイクルステージに加える変更が、会社のライフサイクルステージに同期されます。 

salesforce-sync-accounts

HubSpotにSalesforceアカウントをインポートする方法について説明します。

注:同期設定が有効にされるに存在するSalesforceアカウントは、HubSpotに手動でインポートされるか、Salesforceで変更された場合にのみ、HubSpotに同期されます。このようなアカウントは、関連付けられた同じコンタクトを持つ既存のHubSpot会社と同期されるか、新しいHubSpot会社を作成します。

HubSpotは、いつSalesforceで新しいアカウントを作成しますか?

Salesforce統合は、HubSpot会社が同期中のコンタクトと関連付けられているか、ユーザーが手動でHubSpot会社を同期している場合に、Salesforceでアカウントを作成します。Salesforceアカウントには、HubSpotで会社を作成するために関連付けられたコンタクトが必要ありません

HubSpotで会社が作成される場合、統合は、次の場合に Salesforceでアカウントを自動的に作成します

HubSpotで会社が作成される際、次の場合には、 統合によるSalesforceアカウントの自動作成は実行されません

  • 会社がHubSpotコンタクトに関連付けられていない場合。
  • 会社に関連付けられたHubSpotコンタクトのすべてがSalesforceリードと同期している場合。
  • 会社に関連付けられているHubSpotコンタクトの中に、Salesforceインクルージョンリストに含めることのできるものがない場合。

Salesforceで新しいアカウントを手動で作成できます。そのためには、HubSpotの会社レコードに移動し、Salesforce同期カード[同期]をクリックします。

HubSpotがSalesforceアカウントの重複を解消する方法についての詳細をご確認ください。