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Integrations

SalesforceアカウントをHubSpotに同期する

更新日時 2021年 4月 30日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Salesforceアカウントは、会社としてHubSpotに同期されます。
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • [会社]タブの[会社を同期]セクションでトグルをオンに切り替えます。

注:HubSpotの会社をSalesforceアカウントと同期している場合、コンタクトのライフサイクルステージに加える変更が、会社のライフサイクルステージに同期されます。 

salesforce-sync-accounts

HubSpotにSalesforceアカウントをインポートする方法をご確認ください。

注:同期設定が有効にされるに存在していたSalesforceアカウントは、HubSpotに手動でインポートするか、Salesforceで変更された場合にのみ、HubSpotに同期されます。このようなアカウントは、関連付けられた同じコンタクトを持つ既存のHubSpot会社と同期されるか、新しいHubSpot会社を作成します。

HubSpotは、いつSalesforceで新しいアカウントを作成しますか?

Salesforce統合は、HubSpot会社が同期中のコンタクトと関連付けられているか、ユーザーが手動でHubSpot会社を同期している場合に、Salesforceでアカウントを作成します。Salesforceアカウントには、HubSpotで会社を作成するために関連付けられたコンタクトが必要ありません

次の1つ以上の条件が満たされている場合、HubSpot内で会社が作成されると、統合により自動的にSalesforceアカウントが作成されます

次の1つ以上の条件が満たされている場合、HubSpot内で会社が作成されても、統合により自動的にSalesforceアカウントが作成されることはありません

  • 会社がHubSpotコンタクトに関連付けられていない。
  • 会社に関連付けられたHubSpotコンタクトのすべてがSalesforceリードと同期している。
  • 会社に関連付けられているHubSpotコンタクトの中に、Salesforceインクルージョンリストの対象がない場合。

Salesforceで新しいアカウントを手動で作成できます。そのためには、HubSpotの会社レコードに移動し、Salesforce同期カード[同期]をクリックします。

HubSpotがSalesforceアカウントの重複を解消する方法について詳細をご確認ください。