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プリセットによるユーザー設定の管理

更新日時 2024年 1月 29日

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プリセットを使用して、スーパー管理者、HubSpotアカウントに既定の設定を設定できるため、ユーザーは個別に設定する必要がありません。例えば、ユーザーグループのデフォルトのダッシュボード、言語、Eメールの署名などを設定することができます。

プリセットを変更するように、後でユーザーが個別に設定を変更することも可能です。

注：スーパー管理者は、プリセットを作成する権限を他のユーザ（）に与えることができます。

プリセットを作成

プリセットを設定するには

- - - HTMLエディターで、HTMLを使用してEメールの署名を作成します。パーソナライズトークンの変数名をHTMLで確認するには、まずシンプルエディターでパーソナライズトークンを追加し、HTMLエディターをクリックして変数名を確認する必要があります。

- 通知プロファイルを割り当てるには、「Notifications」タブをクリックします。通知プロファイルのドロップダウンメニューをクリックし、プリセットの通知プロファイルを選択します。
プリセットに適用するユーザーやチームを選択するには、上部にある「ユーザー」タブをクリックします。
- ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットに追加したいユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択します。
- 右上の「プリセットを保存」をクリックします。右側のサイドバーで、プリセットの設定を確認し、「保存」をクリックします。

パーソナライズトークンを管理するには、上部の「設定」タブをクリックし、「メール署名」タブをクリックし、「メールトークンの管理」をクリックします。
- 「管理」 email tokensの右パネルで、+ 「Eメールトークンを追加」をクリックし、テキストボックスに設定値を入力します。Eメールトークンは最大5つまで追加できます。トークンは、小文字（a-z）、数字（0-9）、アンダースコアのみ使用できます。文字で開始する必要があります。

- Eメールトークンを作成したら、［保存］をクリックします。
- Eメール・トークンをユーザーに割り当てるには、「プリセット」タブでプリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「Eメール・トークンを割り当てる」を選択します。
- ユーザーのEメールトークンをカスタマイズするには、カスタマイズするユーザーの横のチェックボックスをクリックし、[ 編集 ]をクリックします。
- Eメールトークンの値の下に、そのユーザーのEメールトークンに入力したい名前を入力します。

プリセットが作成されると、ユーザーは個人設定を更新して、プリセットの設定を変更することができます。

プリセットを編集・削除する場合。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
プリセット」タブをクリックします。
プリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。
- プリセットの設定を編集するには、「編集」→「プリセットの設定を更新」を選択します。
- Eメールトークンを割り当てるには、「Eメールトークンを割り当てる」を選択し、Eメールトークンをユーザーに割り当てます。
- プリセットにユーザーを追加または削除するには、「ユーザーを割り当てる」を選択します。右側のパネルで、プリセットにユーザーを追加または削除し、[ 保存 ]をクリックします。
- プリセットを削除するには、［削除］を選択し、［プリセットを削除］をクリックします。プリセットを削除しても、プリセット内のユーザーのデフォルト設定には影響しません。

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