GoogleまたはOutlookのカレンダーにタスクを同期する

GoogleやOutlookのカレンダーをHubSpotに接続している場合、タスクを同期してカレンダーに表示させることができます。この設定をオンにすると、HubSpotで作成した新しいタスクは、タスクの期日と時刻に15分間のイベントとして表示されます。イベントには、関連付けされたレコードやタスクノートも含まれます。

Sales Hub または Service Hubの有料シートが割り当てられているユーザーのみ、カレンダーにタスクを同期することができます。

ご注意： HubSpotでタスクを編集した場合、カレンダー上で更新されますが、HubSpotでタスクを削除した場合、カレンダーから削除されません。さらに、カレンダーでタスクを編集または削除した場合、HubSpotに同期されることはありません。

必要な条件

タスクカレンダーの同期を設定する前に、以下の手順を完了する必要があります：

1. Sales Hub または Service Hubの有料シートを割り当てられること。
2. HubSpotのカレンダーとGoogleまたはOutlookカレンダーの同期をオンにします。
3. サブカレンダーを作成し、HubSpotに接続します。例えば、GoogleカレンダーやOutlookカレンダー内にHubSpot Tasksという追加のカレンダーを作成することができます。

注：タスク同期機能は、2020年3月3日現在、Sales Hub または Service Hub Starterをお持ちのアカウントにのみ提供されます。

タスクとカレンダーの同期

HubSpotのカレンダー同期を設定し、サブカレンダーを作成したら、タスクカレンダー同期を設定します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。

• ［カレンダー］タブをクリックします。
• カレンダー同期」チェックボックスが選択されていることを確認します。次に、「カレンダーを接続する」ドロップダウンメニューをクリックし、タスクが表示されるカレンダーを選択します。選択したいカレンダーが表示されない場合は、ページを更新してください。

• 保存］をクリックします。

HubSpotで作成した新しいタスクは、GoogleまたはOutlookカレンダー内の選択したサブカレンダーにイベントとして表示されるようになりました。イベントは、その時間帯に忙しいことを示すものです。タスクカレンダーを接続する前に作成された既存のタスクは同期されません。

注：キャンペーンツールで作成したタスクも、GoogleまたはOutlookのカレンダーには同期されません。

サブカレンダーの接続解除

すでにサブカレンダーを接続してHubSpotからタスクを同期している場合、カレンダーを切断してタスクの同期を停止することができます。

• ［カレンダー］タブでは、どのサブカレンダーが接続されているかを確認できます。接続を解除するには、［タスクカレンダーを接続解除］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

カレンダーでタスクを使う

タスクカレンダーの同期を設定すると、GoogleまたはOutlookのカレンダーからHubSpotのタスクを表示してアクセスできます。

• カレンダー上のタスクの詳細を表示するには、カレンダーのイベントをクリックします。イベントの詳細では、関連するレコードやタスクメモが表示されます。

• タスクに関連するレコードを表示するには、レコードの名前をクリックします。新しいタブが開き、関連するレコードのタスクが表示されます。
• HubSpotでタスクを表示するには、［タスクを表示］をクリックします。新しいタブが開き、タスクの詳細が表示されます。

HubSpot でのタスクの使い方について、詳しくはこちらをご覧ください。